EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur weiteren Finanzierung der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad-hoc-Mitteilung)

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pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur weiteren Finanzierung der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand

Düsseldorf, 05.September 2023

Die pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, DE000A30V8X3) beabsichtigt, eine Anleihe mit einem geplanten Bruttoerlös von bis zu 35 Mio. EUR zu begeben. Mit den Mitteln aus der Anleihe soll der Erwerb eines Portfolios von Retail-Shops (zweistellige Anzahl) für den Eigenbestand finanziert werden. Ziel ist es, jeweils rund 200 TEUR bis 800 TEUR EBITDA pro Retail-Shop zu erwirtschaften, was insgesamt einem EBITDA von rund 8,0 Mio. EUR p.a. entspräche.

Der pferdewetten.de-Konzern hat im zweiten Quartal 2023 bereits den Proof of Concept geliefert und drei Geschäfte für den Eigenbestand erworben. Parallel baut das Unternehmen das Franchise-Netz weiter aus, das derzeit bereits 76 Standorte umfasst.

Die geplante Transaktion soll im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt werden und sich an institutionelle Investoren richten. Die Emission ist – abhängig von den herrschenden Marktbedingungen – für das vierte Quartal 2023 geplant.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

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pferdewetten.de AG

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