Nemetschek SE buy ValueFreak
Startpreis
30.09.16
/
80%
18,07 €
Kursziel
08.09.26
125,00 €
Rendite (%)
432,69 %
Kurs
05.12.25
93,20 €
Zusammenfassung
ValueFreak hält weiterhin an dieser Einschätzung fest. Die BUY Einschätzung von ValueFreak überzeugt im Moment mit einer Rendite von 432,69 %. Dividenden in Höhe von 3,06 € beeinflussen die Rendite. Diese Einschätzung hat aktuell eine Laufzeit bis zum 08.09.26. Die Laufzeit kann von ValueFreak jederzeit geändert werden. ValueFreak hat 80% Zuversicht bei dieser Einschätzung ValueFreak war beim Abgeben der Einschätzung auch mit seinem Wikifolio Industrielle Software investiert.Nemetschek ist ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für die Architektur-, Ingenieurs- und Bauindustrie spezialisiert hat. Zu den bekanntesten Produkten gehören die Planungssoftware Allplan und Vectorworks. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse gelistet. Die Aktie mit der WKN 645290 hat in den letzten Jahren eine gute Performance gezeigt und gehört zu den Werten im TecDAX.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE | -3,27 % | -3,27 % | -7,72 % | 86,18 % |
| iShares Core DAX® | 0,76 % | -0,30 % | 17,51 % | 63,36 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,73 % | -1,00 % | 9,35 % | 98,40 % |
| iShares Nikkei 225® | 1,03 % | -3,62 % | 12,86 % | 44,36 % |
| iShares S&P 500 | -0,04 % | -0,19 % | 3,76 % | 60,19 % |
Was spricht laut ValueFreak für und gegen Nemetschek SE in den nächsten Jahren?
Pro
Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
EBIT Wachstum > 5% pro Jahr erwartet
Gute Bonität
Sehr positiver Cash Flow
Hohe Investitionen ins Wachstum
Sehr fähiges Management
Sehr gute Firmenkultur auf allen Ebenen
Führende Rolle bei Innovation
Starke Alleinstellungsmerkmale
Sehr differenziertes Kunden- und Produktportfolio
Wächst stärker als die Konkurrenz
Nachhaltigkeit ist wichtig
Stabiler Ankeraktionär und/oder langfristig orientierte Anleger
Marktführer oder Top 3
Geringe zyklische Abhängigkeiten
Sehr positives Image
Sehr zukunftsorientiertes/wachstumsfähiges Geschäftsmodell
Sehr bekannte Marke
Kontra
Niedrige Dividendenrendite erwartet
Kommentare von ValueFreak zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Nemetschek SE diskutieren
Neuer Quartalsbericht - weiterhin hohes Wachstum und Profitabilität
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2309451
Glanzlichter
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2309451
Glanzlichter
- +22,9 % Umsatzwachstum im Q2 auf 203,8 Mio. Euro
- +56,5 % Anstieg der Umsätze aus Subskription/SaaS auf 47,3 Mio. Euro
- +21,7 % EBITDA-Wachstum auf 68,6 Mio. Euro, EBITDA-Marge mit 33,6 % weiterhin auf hohem Niveau
- +40,4 % Wachstum beim Ergebnis je Aktie auf 0,40 Euro
- Ausblick auf Gesamtjahr 2022 bestätigt
Aus der Präsentation - Vergleich der Geschäftssegmente
https://ir.nemetschek.com/download/companies/nemetschek/Presentations/NEMETSCHEK_Q2-22.pdf
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https://ir.nemetschek.com/download/companies/nemetschek/Presentations/NEMETSCHEK_Q2-22.pdf
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Volker Wissing macht sich auf der VKU Tagung für BIM stark
https://www.youtube.com/watch?v=FM4gqI3-V1E
Für Nemetschek ist hier Rückenwind der Politik in Sicht.
https://www.youtube.com/watch?v=FM4gqI3-V1E
Für Nemetschek ist hier Rückenwind der Politik in Sicht.
Neues Kursziel
Nemetschek erhöht die Dividende zum elften Mal in Folge auf 0,48 EUR für 2023. Die Erhöhung erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung auf der Hauptversammlung im Mai.
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2725535
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2725535
Nemetschek hat heute die Ergebnisse für das Jahr 2023 veröffentlicht.
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2400/events-_-publikationen.html
Aus der Präsentation - besonders beeindruckend ist der Free Cashflow im vergangenen Jahr mit einem Wachstum von 32%:
Der Ausblick auf das laufende Jahr ist mit zweistelliger Wachstumsrate und stabilen Margen optimistisch (ARR=Annual Recurring Revenue). Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass auch geliefert wird.
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2400/events-_-publikationen.html
Aus der Präsentation - besonders beeindruckend ist der Free Cashflow im vergangenen Jahr mit einem Wachstum von 32%:
Der Ausblick auf das laufende Jahr ist mit zweistelliger Wachstumsrate und stabilen Margen optimistisch (ARR=Annual Recurring Revenue). Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass auch geliefert wird.
Nemetschek mit erfolgreichem Q1
- +68,0% Wachstum (währungsbereinigt) bei Subskription und SaaS auf 106,3 Mio. Euro
- +25,4% ARR-Wachstum (währungsbereinigt) auf 743,6 Mio. Euro
- +10,3% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) auf 223,9 Mio. Euro
- EBITDA-Marge steigt auf 30,5%
- +17,4% Wachstum beim Ergebnis je Aktie auf 0,37 Euro
- Ausblick für Gesamtjahr 2024 bestätigt
Mit den verbesserten Margen knüpft die Firma an die Erfolge vergangener Zeiten an.
Pressemitteilung:
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2755185
Präsentation:
https://ir.nemetschek.com/download/companies/nemetschek/Presentations/20240424_NEMETSCHEK_Q1-24__Final.pdf
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the sky is the limit
Pressemitteilung:
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2755185
Präsentation:
https://ir.nemetschek.com/download/companies/nemetschek/Presentations/20240424_NEMETSCHEK_Q1-24__Final.pdf
.the sky is the limit
Nemetschek verstärkt sich im Bereich papierlose Baustelle und erwirbt die Firma GoCanvas Holdings in den USA
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2779823
Nemetschek sieht den Erwerb als ideale Ergänzung der Build and Construct Division mit Synergien in Produkt, Kundenstamm und Vertrieb.
Die Börse honoriert die eingetroffene Nachricht mit Kursplus.
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=2779823
Nemetschek sieht den Erwerb als ideale Ergänzung der Build and Construct Division mit Synergien in Produkt, Kundenstamm und Vertrieb.
Die Börse honoriert die eingetroffene Nachricht mit Kursplus.
Eine Woche vor Veröffentlichung des Jahresberichtes kündigt Nemetschek die Erhöhung der Dividende an
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=ed570510-56b6-4cd3-aa37-ce8f895184df
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=ed570510-56b6-4cd3-aa37-ce8f895184df
Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2024 um fast 15% auf 0,55 Euro je Aktie vor
- Ausschüttung soll von 0,48 auf 0,55 Euro je Aktie steigen
- Bereits zwölfte Dividendenanhebung in Folge
Historische Entwicklung der Dividenden (bereinigt um die Aktiensplits 2015, 2019):
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Quelle: https://www.boerse.de/dividenden/Nemetschek-Aktie/DE0006452907
.Quelle: https://www.boerse.de/dividenden/Nemetschek-Aktie/DE0006452907
Nemetschek veröffentlicht den Jahresbericht 2024 und einen positiven Ausblick auf 2025
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=ea6e01e2-0166-4e2b-8cea-0b330f9f12aa
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/German/2110/news.html?newsID=ea6e01e2-0166-4e2b-8cea-0b330f9f12aa
- Erfolgreiches Jahr 2024: Alle Geschäftsziele erreicht oder sogar deutlich übertroffen
- +16,9 % Umsatzwachstum auf 995,6 Mio. Euro, Umsatzbeitrag von GoCanvas rund 300 Basispunkte
- +14,0 % währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum (ohne GoCanvas)
- +41,9% ARR-Wachstum auf 1.019,9 Mio. Euro
- +88,1 % Wachstum der Umsätze aus Subskription & SaaS
- Ausgewiesene EBITDA-Marge bei 30,2 %, organische EBITDA-Marge erreicht 31,1 % (ohne GoCanvas)
- Ausblick 2025: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum (inkl. GoCanvas) von 17% bis 19% bei anhaltend hoher EBITDA-Marge von ~ 31%