1&1 Drillisch AG buy Covacoro
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 22.03.13 mit einem Endkurs von 13,50 € beendet. Aufwärts ging es für die BUY Einschätzung von Covacoro mit einer Rendite von 10,36 %. Covacoro hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung11 Drillisch ist ein führender Anbieter von Mobilfunk- und Breitbanddiensten in Deutschland. Es ist Teil der Drillisch AG, einem Telekommunikationsunternehmen, das auf den Onlinedistribution von Mobilfunkdiensten spezialisiert ist. 11 Drillisch bietet den vielen Kunden eine Reihe von Mobilfunknetz- und Tarifoptionen, darunter Tarife von Marken wie O2, Vodafone, Telekom und 11. Das Unternehmen kooperiert nicht nur mit Netzbetreibern, sondern bietet auch eigene Videoprodukte und Breitbanddienste an. Dazu gehören auch kabellose Festnetzanschlüsse mit hoher Bandbreite. Dank der Bündelangebote von 11 Drillisch haben Kunden die Möglichkeit, gnadenlos niedrige Preise zu erhalten. Außerdem bietes das Unternehmen eine Reihe von Service-Optionen, darunter eine Garantieren und ein Kunden-Support.
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | -2,22 % | -2,22 % | 50,57 % | -32,77 % |
| iShares Core DAX® | -1,67 % | -1,00 % | 10,86 % | 12,56 % |
| iShares Nasdaq 100 | -4,18 % | -1,15 % | 37,46 % | 41,08 % |
| iShares Nikkei 225® | -4,97 % | -5,78 % | 18,83 % | 0,65 % |
| iShares S&P 500 | -2,83 % | -0,57 % | 25,88 % | 39,96 % |
Kommentare von Covacoro zu dieser Einschätzung
In der Diskussion 1&1 Drillisch AG diskutieren
Der bessere Dividendenwert
Drillisch bietet bei aktuellem Kurs von ca. 12,20€ immer noch eine Dividendenrendite von über 8%, trotz des fulminanten Anstiegs in 2012. Das KGV des Tecdax-Wertes liegt bei ca. 12 für 2013 und über die Beteiligung an Freenet (ebenfalls sehr cashflowstark) profitiert man von deren Dividenden und Kursanstiegen.
Demgegenüber steht "Deutschlands beliebtester Dividendenwert" die Deutsche Telekom. Die Dividendenrendite liegt ebenfalls knapp über 8,1%, das erwartete KGV für 2013 bei ca. 15.
Bleibt die Frage: beides Telekomwerte, sehr ähnliche Dividende, also egal was man kauft ?
Nun, die Psychologie läßt einem evtl. zögern, die Kursrakete Drillisch zu kaufen, aber die Fakten sprechen klar für Drillisch und gegen die Telekom. Während Drillisch die Dividenden erwirtschaftet hat, zahlt und zahlte die Telekom aus der Sustanz, nicht zuletzt um den Haupteigner (dem Staat) zu gefallen. Drillisch hat ein niedrigeres KGV, das Geschäftsmodell erlaubt es ohne große Investitionen profitabel zu sein und zu bleiben, während die Telekom weiter in den Netzausbau (LTE) investieren muß und das Netz bereitstellt und betreibt, kann Drillisch sich auf Prepaid/Postpaid und Mobilfunk sowie mobile Internetnutzung konzentrieren.
Fazit: Kauf Drillisch mit Ziel 13,50€ und nette Dividende auf 12-18 Monate.