Bayer: Neue Schulden!

Liebe Leser,

die Bayer AG ist derzeit damit beschäftigt, sich die Finanzmittel für die Übernahme des umstrittenen Monsanto-Konzerns zu sichern. Ein Baustein dieser Finanzierung ist die Platzierung einer Wandelanleihe im Volumen von 4 Mrd. Euro, die Bayer am 15. November angekündigt hatte. Bereits einen Tag später (= 16. November) hieß es von Seiten von Bayer, diese Wandelanleihe sei bereits platziert. Offensichtlich hat Bayer also keine Probleme, interessierte Anleger zu finden. Allerdings könnte ich es auch anders ausdrücken: Bayer muss hohe Zinsen zahlen und verwässert potenziell den Anteil der Alt-Aktionäre, um Monsanto übernehmen zu können. So ist die besagte Wandelanleihe zu 5,625% pro Jahr zu verzinsen und kann zu bestimmten Konditionen in Bayer-Aktien umgetauscht werden.

Neue Wandelanleihe mit Stückelung von 100.000 Euro

Angeboten wurde diese Wandelanleihe keineswegs den bestehenden Aktionären – bei denen wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen -, sondern ausschließlich institutionellen Investoren. Warum auch nicht, schließlich wollen die beteiligten Investmentbanken (Bayer nennt als Joint Global Coordinator diese Investmentbanken: „BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs und J.P. Morgan“) auch nicht am Hungertuch nagen. Die Kosten trägt schließlich Bayer und damit alle Aktionäre des Unternehmens. Dass deshalb nicht alle Alt-Aktionäre über die kostenspielige Übernahme von Monsanto begeistert sind, dürfte nachvollziehbar sein.

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Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Quelle: Robert Sasse