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17.09.24 / Wikifolio WKN: LS9DDX / Wikifolio /
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GroDiVal TrendInvest (WF) Wikifolio

Meiner Meinung nach gibt es mehrere Strategien, welche einen Mehrwert schaffen können. Deshalb soll sich dieses Wikifolio nicht auf eine einzelne Strategie beschränken, sondern ein Mix aus allen Entscheidungsfindungs-Analysen. Es werden sowohl Wachstums (Gro‘wth), Dividenden (Div‘idend) und Unterbewertete Aktien (Val‘ue) im Depot aufgenommen. Die technische Analyse (Trend) soll ebenfalls Anwendung finden bei Kauf- sowie Verkaufsentscheidungen. Das Anlageuniversum soll nur wenig eingeschränkt werden. Hauptsächlich soll in Europäische und Amerikanische Werte investiert werden. Es sollen alle im Anlageuniversum enthaltenen Werte handelbar sein bis auf die Kategorie Anlagezertifikate. Es sollen in der Regel nicht mehr als ca. 20 Titel gehalten werden. Um Verluste nach Möglichkeit zu begrenzen soll ein aktives Risikomanagement umgesetzt werden. Die Anteile am gesamt Portfolio einzelner Titel soll ca. 20% nach Möglichkeit nicht überschreiten. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.
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Rendite von GroDiVal TrendInvest (WF) im Vergleich

Wertpapier Ver.(%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
GroDiVal TrendInvest (WF) 0,00 % 0,86 % -0,53 % 3,53 % 2,30 % -20,02 % 51,10 %
iShares S&P 500 -0,12 % 1,82 % 0,79 % 22,96 % 18,10 % 39,16 % 99,64 %
iShares Core DAX® 0,21 % 1,89 % 1,97 % 17,00 % 10,93 % 18,23 % 46,54 %
iShares Nasdaq 100 0,01 % 2,32 % -1,23 % 22,99 % 14,60 % 35,32 % 149,88 %
iShares Nikkei 225® 0,26 % 1,13 % 0,39 % 9,52 % 8,37 % -0,90 % 26,58 %

Kommentare

Hallo an alle Investoren,

das Wikifolio GroDiVal hat eine Performance von 5% (Dax 9%) im ersten Halbjahr 2024 erzielt. Die Underperformance des Wikifolios / der Nebenwerte setzt sich leider weiter fort. Zum Teil sind diese auch fundamental wirklich begründet, da einige Werte mit den Zahlen und Ausblicken enttäuschten.

Die Übergewichtung der Nebenwerte hat sich aufgrund der Performance dieser Werte weiter abgebaut. Zum größten Depotwert hat sich der Pharma und Medizin ETF entwickelt, welcher auf ATH steht. Weiterhin setze ich vermehrt auf Werte mit Hohen Dividendenrenditen (>5% weiter aus), dazu zählen z.B. NN Group, Haier, Allianz, Legal General, Axa, Hoegh.

 

Folgende Werte haben Dividende bezahlt im ersten Halbjahr 2023:

Fortec, Hoegh, Jumbo, Datagroup, Storebrand, Ahold, Legal General, Axa, Deutsche Post, Talanx, KSB, Allianz, Mensch Maschine, Kontron, CTT Correios, Stemmer, Nexus, E.On, Scor, NN Group, IVU, Energiekontor, ASR, 7C Solarparken, Init Innovation, Bechtle, GFT, Knaus, MBB, Funkwerk,

 

Folgende Werte führen aktuell oder immer wieder Aktienrückkäufe durch:

Energiekontor, IVU, NN Group, Haier, Alphabet, Allianz, Deutsche Post, Kontron, Ahold

 

Das Wikifolio GroDiVal soll weiterhin für Stabilität im Depot sorgen. Ein Comeback der Nebenwerte würde der Performance sicherlich gut tun.

 

Grüße und weiterhin allen Viel Erfolg, Smyl

 

PS. Ich bin selbst investiert und nutze das Wikifolio zur Ergänzung meines privaten Depots

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Übernahme von Stemmer zu 48 zeigt die Unterbewertung der Nebenwerte, Aufschläge von 50% sind schon sehr viel

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als größte Position hat Energiekontor noch nen extra Posting verdient, ich möchte hier mal zurückschauen, was die Aktie schon erreicht hat und wie gut das Management die Firma voran bringt, um zu zeigen, dass die Prognosen wirklich erreichbar sind und warum ich glaube, dass wir noch viel Freude mit der Aktie haben werden

Rückblick:

Performance der Aktie auf 10 Jahr > 2000%

Ausblick:

Wachstumsstrategie 2023 – 2028 Energiekontor hat im Geschäftsjahr 2022 die Wachstumsstrategie 2023 – 2028 ausgegeben und bereits mit der Implementierung begonnen. Ziel ist es, das Konzern-EBT im Zeitraum von 2023 bis Ende 2028, unter gleichzeitiger Bewahrung der hohen finanziellen Stabilität und Sicherheit des Unternehmens, jährlich um durchschnittlich 15 Prozent zu steigern. In den ersten neun Monaten 2023 hat Energiekontor die Umsetzung der Wachstumsstrategie 2023 – 2028 in allen Bereichen weiter vorangetrieben und hält an ihrer Realisierbarkeit fest. 

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