Discuss Hebel + 3faches Risikomanagement (WF)

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

In der letzten Wochen kamen weltweit die Aktienmärkte unter Druck, jedoch nicht so stark um im Risikomodell einen Alarm auszulösen. Das Modell bleibt weiterhin auf Status Grün, wonach die Wahrscheinlichkeit eines grösseren Crashes gering ist. Im Gegensatz zu den Vorwochen sind die Signale je nach Region aktuell unterschiedlich. So ist Asien deutlich näher daran auf Status Rot zu wechseln als beispielsweise Europa oder Amerika, was vermutlich auf die aktuelle Beunruhigung durch den Coronavirus zurückzuführen ist.

Historisch betrachtet haben derartige Epidemien die Märkte nicht nachhaltig beeinflusst, sodass die aktuelle Beunruhigung am Markt übertrieben erscheint. Analysiert man die Daten der Tabelle zu den bestätigten Krankheitsfällen auf der Wikipedia-Seite Coronavirus, so scheint trotz einer weiter steigenden Anzahl an Neuerkrankungen das exponentielle Wachstum dieser Zahl bereits nachzulassen. Auf Basis dieser Daten scheinen die Ängste am Markt daher wenig begründet, aber Angst entspringt bekanntlich auch der Emotion und nicht der Logik.

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Historisch betrachtet haben derartige Epidemien die Märkte nicht nachhaltig beeinflusst, sodass die aktuelle Beunruhigung am Markt übertrieben erscheint. Analysiert man die Daten der Tabelle zu den bestätigten Krankheitsfällen auf der Wikipedia-Seite Coronavirus, so scheint trotz einer weiter steigenden Anzahl an Neuerkrankungen das exponentielle Wachstum dieser Zahl bereits nachzulassen. Auf Basis dieser Daten scheinen die Ängste am Markt daher wenig begründet, aber Angst entspringt bekanntlich auch der Emotion und nicht der Logik.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte. Die vorherige Schwäche scheint somit eher einer Korrektur als einer Trendumkehr geschuldet zu sein. Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Asien steht allerdings eher davor auf Rot zu wechseln als die übrigen Regionen, was vermutlich auf die Ausbreitung des Coronavirus zurückzuführen ist. Der grüne Status des Risikomodells sieht aber auch in Asien momentan noch keine grösseren Crashrisiken.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte.Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Auch in Asien hat sich im Vergleich zur Vorwoche die Lage und der grüne Risikostatus stabilisiert.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte.Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Auch in Asien hat sich im Vergleich zur Vorwoche die Lage und der grüne Risikostatus stabilisiert.

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In der vergangenen Woche korrigierten die meisten Aktienmärkte weltweit um ca. 1-2%.Das Risikomodell Crash Protection bleibt trotz des Rückgangs für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien auf dem Status Grün.

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Marktentwicklung

Die vergangene Woche im DAX mit -12% geht als eine der schlechtesten Wochen in die Geschichte ein. Lediglich vier Wochen waren historisch gesehen schlechter (Oktober 2008 mit -22%, Oktober 1998 mit -13%, September 2001 mit -13% und August 2011 mit -13).

Performance- und Risikosituation

Auch in diesem wikifolio ging das nicht spurlos vorbei. Nachdem es am 21.2. noch nach dem stärksten Monat in der Geschichte dieses wikifolio aussah, so hat sich das Bild komplett gedreht und am Monatsende stehen -17%. Dennoch stehen wir höher als noch im Oktober, als die aktuelle Markteinstiegsphase begonnen hatte. Insgesamt hat das wikifolio seit Auflage in 2014 über +130% Gewinn eingebracht, das sind pro Jahr ca. 18%. Damit liegt das wikifolio leicht unter der langfristigen Erwartung. Vergangene Woche lag die jährliche Durchschnittsrendite noch bei 25%. Der maximale Verlust mit ca. 31% liegt dabei nur knapp höher als der eines Aktienindex (z.B. hat der europäische Stoxx 600 im gleichen Zeitraum einen maximalen Verlust von 25% erlitten, bei einer jährlichen Rendite von ca. 5%).

Aktienquote

Während der letzten Woche wurden im wikifolio zahlreiche Verkaufssignale ausgelöst, sodass das Marktrisiko mittlerweile deutlich reduziert ist. Momentan beträgt die Netto-Aktienquote ca. 100% und die Tendenz ist weiter fallend.

Marktentwicklung

Die vergangene Woche im DAX mit -12% geht als eine der schlechtesten Wochen in die Geschichte ein. Lediglich vier Wochen waren historisch gesehen schlechter (Oktober 2008 mit -22%, Oktober 1998 mit -13%, September 2001 mit -13% und August 2011 mit -13).

Performance- und Risikosituation

Auch in diesem wikifolio ging das nicht spurlos vorbei. Nachdem es am 21.2. noch nach dem stärksten Monat in der Geschichte dieses wikifolio aussah, so hat sich das Bild komplett gedreht und am Monatsende stehen -17%. Dennoch stehen wir höher als noch im Oktober, als die aktuelle Markteinstiegsphase begonnen hatte. Insgesamt hat das wikifolio seit Auflage in 2014 über +130% Gewinn eingebracht, das sind pro Jahr ca. 18%. Damit liegt das wikifolio leicht unter der langfristigen Erwartung. Vergangene Woche lag die jährliche Durchschnittsrendite noch bei 25%. Der maximale Verlust mit ca. 31% liegt dabei nur knapp höher als der eines Aktienindex (z.B. hat der europäische Stoxx 600 im gleichen Zeitraum einen maximalen Verlust von 25% erlitten, bei einer jährlichen Rendite von ca. 5%).

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1. Ein Interview des Börsenradio Networks mit mir sowie das Factsheet meiner wikifolios sind auf meiner Webseite online.   (Link)
2. Mein aktueller Marktkommentar sowie der aktuelle Stand des Crash Protection Risikomodells ebenfalls können auf meiner Webseite verfolgt werden.   (Link)
3. Eine Weltkarte mit dem Risikostatus einzelner Länder kann auf meiner Crash Protection-Webseite verfolgt werden. Updates erfolgen in der Regel täglich. Die Seite befindet sich noch im Aufbau, aus aktuellem Anlass stelle ich den Link zur Risiko-Weltkarte dennoch schon einmal online.   (Link)

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4. Zahlen und regelmässig aktualisierte Prognosen zum weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie können auf meiner Webseite verfolgt werden.   (Link)

Die Aktienquote in dem wikifolio ist aktuell bei ca. 50% aufgrund der Put-Absicherungen. Wenn die Märkte sich wieder erholen, wird das Gewicht der Put-Absicherungen abnehmen und das wikifolio wird zunehmend an der Aufwärtsbewegung partizipieren.

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Die Aktienquote in dem wikifolio ist aktuell bei ca. 50% aufgrund der Put-Absicherungen. Wenn die Märkte sich wieder erholen, wird das Gewicht der Put-Absicherungen abnehmen und das wikifolio wird zunehmend an der Aufwärtsbewegung partizipieren.

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4. Zahlen und regelmässig aktualisierte Prognosen zum weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie können auf meiner Webseite verfolgt werden.   (Link)

Nach den heftigen Kursrückschlägen in der letzten Woche, konnte das wikifolio sogar von der letzten Panik profitieren. Auf Wochensicht stieg es um 17% an. Die Put-Absicherungen wurden dabei immer wieder reduziert. Dies um die Aktienquote wieder auf neutral bis leicht negativ zu stellen, Gewinne zu realisieren und Verluste im Fall von Erholungsrallyses zu vermeiden. Die Put-Absicherungsstrategie wird auch in den kommenden Wochen beibehalten, vorausgesetzt bezahlbare Put-Optionen sind noch verfügbar. Andernfalls wird die Aktienquote auf 0% und die Cashquote auf 100% gelegt. Momentan ist Kapitalerhalt oberstes Gebot. Aufgrund des roten Status des Risikomodells, werden die kurz- bis mittelfristigen Tradingstrategien auf Einzelaktien aktuell aufgrund zu hoher Risiken ausgesetzt.

Auf meiner Webseite gebe ich einen Marktausblick in meinem Marktkommentar. Die Entwicklung der Coronavirus Pandemie wird der entscheidende Markttreiber bleiben. Der Verlauf und die Prognose der weiteren Entwicklung können ebenfalls auf meiner Webseite eingesehen werden. Erst wenn die Wachstumsraten in % beginnen zu fallen, kann für die aktuelle Erkrankungswelle eine Entwarnung gegeben werden.

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Auf meiner Webseite gebe ich einen Marktausblick in meinem Marktkommentar. Die Entwicklung der Coronavirus Pandemie wird der entscheidende Markttreiber bleiben. Der Verlauf und die Prognose der weiteren Entwicklung können ebenfalls auf meiner Webseite eingesehen werden. Erst wenn die Wachstumsraten in % beginnen zu fallen, kann für die aktuelle Erkrankungswelle eine Entwarnung gegeben werden.

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Nachdem sämtliche Risikomodelle nun auf Status Rot stehen, bleibt die Aktienquote in diesem wikifolio niedrig bis leicht negativ. Auf Wochensicht hat das wikifolio infolge der letzten Erholung am Aktienmarkt nur noch leicht zulegen können. Insgesamt konnte das wikifolio im bereits jetzt historischen Krisenmonat-März +23% zulegen.

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Nachdem sämtliche Risikomodelle weiterhin auf Status Rot stehen, bleibt die Aktienquote in diesem wikifolio niedrig bis leicht negativ. Insgesamt konnte das wikifolio im bereits jetzt historischen Krisenmonat-März +22% zulegen.

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