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28.03.24 / Wikifolio WKN: LS9LV1 / Wikifolio /
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Trendfolge nach Levy (WF) Wikifolio

In diesem wikifolio soll grundsätzlich ein Trendfolgesystem mit allen handelbaren deutschen (ggf. europäischen) Werten umgesetzt werden. Die Kurse sollen in der Regel über 1 Euro notieren, die Werte sollen einigermaßen liquide sein. Das wikifolio soll grundsätzlich mit jeweils etwa 10 Aktien bestückt sein, die in etwa gleich gewichtet werden. In ungünstigen Marktphasen kann der Investitionsgrad zurück gefahren werden. Auch kann ggf. einer oder mehrere der Leitindizes mittels ETF short gehandelt werden (z.B. zum Hedgen). Gekauft bzw. gehalten werden sollen in der Regel die Aktien mit der höchsten relativen Stärke nach Levy auf Sicht von 65 Tagen. Außerdem sollen sich die Aktien in einer von Mark Minervini definierten Superperformance Phase befinden und eine geringe Marktkorrelation sowie hohe Trendstabilität aufweisen. Verkauft werden soll eine Aktie grundsätzlich, wenn sie nicht mehr zu den Top 10 gehört oder die Kriterien nach Minervini nicht mehr erfüllt sind. In der Regel soll einmal pro Woche das wikifolio entsprechend angepasst werden. Der Anlagehorizont kann je nach Entwicklung grundsätzlich zwischen einigen Tagen bis mehreren Wochen variieren.
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Rendite von Trendfolge nach Levy (WF) im Vergleich

Wertpapier Ver.(%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Trendfolge nach Levy (WF) 0,00 % 1,75 % 4,31 % 2,52 % 5,93 % -10,30 % 69,69 %
iShares S&P 500 0,31 % 0,73 % 4,14 % 34,63 % 12,68 % 50,09 % 108,05 %
iShares Core DAX® -0,12 % 1,88 % 5,12 % 21,67 % 10,37 % 22,44 % 56,83 %
iShares Nasdaq 100 0,15 % 0,12 % 2,57 % 45,95 % 10,69 % 55,51 % 164,01 %
iShares Nikkei 225® 0,16 % -0,20 % 4,34 % 28,81 % 16,29 % 9,94 % 46,03 %

Kommentare

Am 19.02. schrieb ich von einer Übertreibung nach oben bei Rheinmetall. Seitdem legte die Aktie nochmal um fast 30% zu. So kann es laufen mit Momentum-Aktien. Darum ist es wichtig, nicht seine Meinung zu handeln, sondern seine Trading-Regeln zu befolgen. Eines schönen Tages wird auch diese Aktie einen Höchstkurs schreiben und beginnen zu korrigieren. Wann das der Fall ist, kann keiner mit Sicherheit vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit eines Tops und einer Korrektur erhöht sich aber, je weiter sich der Kurs von wichtigen Messmarken, wie z.B. den gleitenden Durchschnitten 200 Tage oder 50 Tage etc., entfernt. Wie sich der Kurs im nächsten Jahreszeitraum entwickeln wird, kann ebenso niemand vorhersagen. Ihre Schätzung ist so gut wie meine oder die eines jeden beliebigen anderen.

 

JP Morgan geht hier davon aus, dass der Wiederaufrüstungszyklus in Europa aufgrund des Kriegs in der Ukraine mindestens ein Jahrzehnt anhalten dürfte. Als Leser könnte man daher von einem "goldenen Jahrzehnt" für Rüstungsaktien ausgehen und somit von weiter steigenden Kursen. Ob das eintritt wird die Zukunft zeigen. Man kann sich aber auch die Frage stellen, wieviel der Zukunft bereits jetzt im Kurs enthalten ist, angesichts der Bewertung und der Tatsache, dass diese Nachrichten und Erkenntnisse nicht neu sind, sondern seit Februar 2022 (Ukraine) und zuletzt wegen Israel in aller Munde und keine Überraschung mehr für die Börse und deren (institutionellen) Händler.

 

Von mir aus darf die Rallye hier gerne weiter gehen. Ein Verkauf erfolgt erst, wenn die Handelsregeln dies verlangen.

 

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Die Entwicklung des wikifolios bleibt weiter positiv. Auch die Marktbreite am deutschen Aktienmarkt verbessert sich. Ich erhöhe deshalb die Investitionsquote auf 100%.

 

Nach sehr langer Zeit sind wir damit wieder voll investiert.

Ich bitte zu beachten, dass jederzeit eine Korrektur am Markt möglich ist.

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"To achieve amazing results trading stocks, you must do a few things: 1. Be willing to sit out in cash for extended periods and never let the averages pressure you into forcing trades that don't meet your buy criteria." - Mark Minervini

 

Genau das habe ich mit diesem wikifolio die letzten Jahre gemacht.

 

Dass dies bei manchen Investoren nicht gut ankam, war zu erwarten und ist nur verständlich. Ich sprach immer wieder von Disziplin und Geduld. Die großen Schlagzeilen kann man offensichtlich eher mit Durchhalteparolen und dem anschließenden Feiern einer sich dem Bärenmarkt anschließenden Aufwärtsbewegung, dazu noch fundamentalen Analysen, die sich gut lesen, erzielen. Das wikifolio hier war trotzdem die meiste Zeit in den Top 100, mindestens aber Top 250 der Rangliste. Der Drawdown ist mir persönlich trotzdem zu hoch gewesen, aber ich kann das leider nicht mehr ändern. Immerhin war der Drawdown noch geringer als bei anderen Investoren, die kaum Risikomanagement betreiben. Ob die positive entwicklung ähnlich dynamisch die nächsten Wochen weitergehen wird kann ich nicht vorhersagen. Die Marktbreite nimmt jedenfalls zu. Wenn ich weitherin eine positive Entwicklung im wikifolio und am deutschen Markt sehe, erhöhe ich entsprechend die Investitionsquote. Stelle ich eine Verschlechterung fest, werde ich hingegen die Cashquote wieder erhöhen. Das ganze erfolgt relativ emotionslos als Reaktion auf die Gegebenheiten und nicht prognostizierend. Weiterhin bleibe ich selbst auch - wie die ganzen Jahre zuvor- 5-stellig selber investiert. Die entsprechende Markierung des wikifolios spare ich mir, da ich keine signifikante Verbesserung der Reichweite und Unterstützung durch wikifolio dadurch feststellen konnte. Selbiges gilt für Kommentare zum wikifolio. Die Aufmerksamkeit durch wikifolio ist ähnlich gering, egal ob ich Kommentare schreibe oder nicht. Insofern weiß ich meine Zeit besser zu nutzen. Die Werbeträger für wikifolio sind, wie Sie sicher auch feststellen oft die selben Trader und Investoren mit etsprechendem AUM und Strahlkraft.

 

https://x.com/markminervini/status/1767555048337236058?s=20

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