1&1 Drillisch AG buy gerihouse
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 23.01.15 mit einem Endkurs von 33,91 € beendet. Mit einer Rendite von 15,72 % entwickelte sich die Einschätzung BUY ganz nach Plan. gerihouse hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung11 Drillisch ist ein führender Anbieter von Mobilfunk- und Breitbanddiensten in Deutschland. Es ist Teil der Drillisch AG, einem Telekommunikationsunternehmen, das auf den Onlinedistribution von Mobilfunkdiensten spezialisiert ist. 11 Drillisch bietet den vielen Kunden eine Reihe von Mobilfunknetz- und Tarifoptionen, darunter Tarife von Marken wie O2, Vodafone, Telekom und 11. Das Unternehmen kooperiert nicht nur mit Netzbetreibern, sondern bietet auch eigene Videoprodukte und Breitbanddienste an. Dazu gehören auch kabellose Festnetzanschlüsse mit hoher Bandbreite. Dank der Bündelangebote von 11 Drillisch haben Kunden die Möglichkeit, gnadenlos niedrige Preise zu erhalten. Außerdem bietes das Unternehmen eine Reihe von Service-Optionen, darunter eine Garantieren und ein Kunden-Support.
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | 5,86 % | 5,86 % | 59,50 % | -32,44 % |
| iShares Core DAX® | 1,80 % | -0,75 % | 13,17 % | 16,41 % |
| iShares Nasdaq 100 | -0,18 % | -3,41 % | 39,98 % | 43,50 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,41 % | -7,38 % | 18,78 % | 2,87 % |
| iShares S&P 500 | 0,66 % | -1,94 % | 28,14 % | 42,15 % |
Kommentare von gerihouse zu dieser Einschätzung
In der Diskussion 1&1 Drillisch AG diskutieren
Auf zum Jahreshoch
Geht wieder Richtung Jahreshoch.
Mit dem jüngsten Kurssprung hat Drillisch das Risiko eines Abwärtstrends beseitigt. Die Anleger setzen auf den Erfolg der Expansionsstrategie und freuen sich auf eine hohe Ausschüttung.
Drillisch hat in den letzten Jahren die Marge kräftig verbessert. In einem konkurrenzintensiven Umfeld war die Umsatzentwicklung dagegen rückläufig, auch wegen mehrfacher Eingriffe von Seiten der Regulierung.
Diesen Trend dreht das Management jetzt mit der Expansionsoffensive, der Zugriff auf bis zu 30 Prozent der Telefonica-Kapazitäten und die gestartete Akquisitionstour werden für rasantes Wachstum sorgen.
Die Kernfrage bleibt dabei, ob daraus auch zügig ein positiver Gewinneffekt resultiert. Die Citigroup ist in dieser Hinsicht jedenfalls zuversichtlich und hatte zuletzt für 2015 die Schätzungen für das EBITDA gleich mal von 78 auf 98 Mio. Euro angehoben.
Dieser Effekt ist wichtig, denn die hohe Dividende von aktuell mindestens 1,60 Euro je Aktie wird derzeit noch nicht vollständig erwirtschaftet, sondern zum Teil aus den Reserven bezahlt. Sollte es Drillisch gelingen, operativ in diese Dimension hineinzuwachsen, wäre der Wert ein klarer Kauf.
Charttechnisch hat die Aktie mit dem jüngsten Kursanstieg in jedem Fall schon mal ein Kaufsignal geliefert. Denn der seit dem Juli drohende Abwärtstrend ist obsolet. Ein Stop-Loss für neue Longengagements kann unter dem letzten Zwischentief bei 27 Euro gesetzt werden.
