shareribs.com - GSP Resource: Profitieren Sie überproportional vom Kupfer-Boom und der EV-Revolution

shareribs.com - Sehr geehrte Leser,

wussten Sie, dass man für die Herstellung eines E-Autos das 3- bis 5-fache an Kupfer benötigt als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren?

Aber nicht nur im Bereich Elektromobilität ist Kupfer heiß begehrt - Stichwort Dekarbonisierung.

Insbesondere China und die USA investieren Milliardensummen in grüne Technologien - angefangen bei Solar- und Windkraftanlagen über Wärmepumpen bis hin zu Wasserstoff-Elektrolyseuren. In Indien haben steigende Investitionen zu einem explosionsartigen Wachstum von mehr als 8 Prozent beigetragen, was das Land zur am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft macht.

Der Hauptkatalysator für den steigenden Kupferpreis ist aber die erwartete Angebotsverknappung, welche vor allem auf die letztjährige Schließung der "Cobre Panama"-Mine von First Quantum Minerals und die damit verlorengegangene Produktion von 400.000 Tonnen Kupfer zurückzuführen ist. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Produktion in Sambia, dem zweitgrößten Kupferproduzenten Afrikas, der aufgrund des niedrigen Wasserpegels bei Staudämmen mit einer Stromkrise zu kämpfen hat.

In Chile beeinträchtigen betriebliche Probleme (z. B. niedrige Erzgehalte) und Probleme mit der Wasserversorgung die Minenproduktion, während in Peru Aktionen gegen den Bergbau in der Bevölkerung negative Auswirkungen auf die Bergbauinvestitionen und die Produktion erwarten lassen.

Wir sehen auch hier ein klassisches Angebotsdefizit. Kein Wunder, dass Goldman Sachs Kupfer aufgrund eines "robusten grünen Nachfrageumfelds" als einen ihrer Top-Rohstoff-Picks für 2024 bezeichnet.

Man sollte sich auch nicht von den Lagerbeständen ins Boxhorn jagen lassen. Bloomberg meldete kürzlich, dass die Kupfervorräte in Shanghai "auf den höchsten Stand seit der Pandemie" gestiegen seien, nämlich auf 186.201 Tonnen. Das entspricht dem Verbrauch von sage und schreibe fünf Tagen.


Quelle: markets.businessinsider.com/commodities/copper-price

Fakt ist, dass der heutige Kupferpreis zu niedrig ist, um neue Minen wirtschaftlich zu betreiben. In der Kupferindustrie wird ein Preis von 11.000 USD pro Tonne als attraktiv angesehen - viel höher als der aktuelle Kupferpreis von rund 9.000 USD pro Tonne. Milliardär Robert Friedland, Gründer von Ivanhoe Mines, hält selbst 11.000 USD für zu niedrig, um Anreize für neue Minen zu schaffen. Dafür brauche der Markt 15.000 USD pro Tonne, sagte er.

Benchmark Mineral Intelligence (BMI) prognostiziert einen Anstieg des weltweiten Kupferverbrauchs von 27 Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf 38 Millionen Tonnen im Jahr 2032, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,9 Prozent entspricht. Der US Geological Survey berichtet, dass sich das Angebot der Kupferminen im Jahr 2023 auf nur 22 Millionen Tonnen belief.

Das Angebotsdefizit wird so groß sein, meint die Financial Post, dass es das globale Wachstum bremsen, die Inflation durch höhere Produktionskosten anheizen und die globalen Klimaziele aus dem Ruder laufen könnte.

Ein weiterer Faktor für einen steigenden Kupferpreis ist eine Schwächung des US-Dollars, wenn die Erwartungen des Marktes hinsichtlich einer absehbaren Lockerung der Geldpolitik eintreten. Wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt, wird der Dollar schwächer werden, so wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Vor diesem Hintergrund haben wir nach einem extrem unterbewerteten Unternehmen gesucht, das vom Szenario steigender Kupferpreise überproportional profitieren könnte. Für Schnell-Leser haben wir die Hauptgründe kurz und knapp zusammengefasst.

10 gute Gründe für den Kauf unseres heutigen Top-Picks

- hochgradiges Kupferprojekt in einem politisch sicheren Land
 - umfasst ehemals produzierendes Kupferbergwerk in einem etablierten Bergbaudistrikt
- oberflächennahe polymetallische Mineralisierung
 - über 50.000 Meter an Bohrdaten
 - starke Bohrergebnisse
 - Nachbar Teck Resources - größter Kupfer-Molybdän-Tagebau im Westen Kanadas; Mineralisierung erstreckt sich auf Gebiet unseres Top-Picks
 - enge Aktienstruktur: maximale Hebelwirkung für eine Neubewertung
 - Management und Insider halten mehr als 30 Prozent aller Aktien
 - erhebliches Aufwärtspotenzial durch sehr niedrigen Börsenwert von rund 2,5 Mio. CAD
 - rosige Aussichten für Kupfer, aber auch Gold und Silber

Wir reden von GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX), einem Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Südwesten von British Columbia konzentriert. Es besitzt eine Option auf den Erwerb von 100 Prozent des Kupfer-Gold-Silber-Projektes "Alwin Mine", das sich im Kamloops-Bergbaudistrikt rund 18 Kilometer westlich von Logan Lake befindet.

Das rund 575 Hektar große "Alwin Mine"-Projekt umfasst die in der Vergangenheit produzierende "Alwin"-Kupfermine und liegt weniger als 2,5 Kilometer westlich sowie 270 Meter höher als der westliche Grubenrand der Kupfer-Molybdän-Silber-Mine "Highland Valley" von Teck Resources (TSX:TECK.B). Die "Highland Valley"-Mine wies - laut einer Präsentation aus dem Jahr 2019 - einen gemeldeten Kupfergehalt von 0,278 Prozent auf.

Die historische Untertagemine "Alwin" wurde auf einer Länge von 500 Metern, einer Breite von 200 Metern und einer Tiefe von 300 Metern erschlossen. Die Produktion erfolgte zwischen 1916 und 1981 aus fünf großen, hochgradigen Kupfermineralisierungszonen mit insgesamt 233.100 Tonnen, aus denen 3.786 Tonnen Kupfer, 2.729 Kilogramm Silber und 46,2 Kilogramm Gold gefördert wurden. Der durchschnittliche Erzgehalt lag bei 1,5 Prozent Kupfer.

Laut der Deutschen Rohstoffagentur beträgt der durchschnittliche Mindestgehalt an Kupfer für große abbauwürdige Kupferlagerstätten in der Regel 0,4 Prozent.

GSPR hat eine digitale und räumliche 3D-Datenerfassung von 646 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 51.304 Metern durchgeführt, die zwischen 1967 und 1981 an der Oberfläche und unter Tage niedergebracht wurden, zusätzlich zu 36 neueren Diamantkernbohrungen zur Oberflächenexploration über eine Gesamtlänge von 5.600 Metern, die von GSPR und früheren Betreibern fertiggestellt wurden. Der durchschnittliche Kupfergehalt lag hier sogar bei 1,8 Prozent.

Unter der Annahme von Gesamtbohrkosten von 400 CAD pro Meter würde diese Bohrungen über 20 Mio. CAD an aktuellem Explorationswert ohne Berücksichtigung der Kosten für die unterirdische Erschließung entsprechen.

Der Großteil der historischen Bohrungen zielte auf eine Streichenlänge von 600 Metern der ehemals produzierenden hochgradigen Untertage-Kupfermine "Alwin" ab. Daher besteht erhebliches Explorationspotenzial mit hochgradigen Kupfer-Silber-Gold-Zonen, die entlang des Streichens der "Alwin"-Mine und in der Tiefe offen sind - sprich, das Ende der Mineralisierung wurde noch nicht gefunden.

Die historischen Bohrabschnitte wurden auf Kupfer untersucht, wobei nur in begrenztem Umfang auf Gold und Silber getestet wurde. Daher stellt das gesamte Ausmaß der polymetallischen Mineralisierung der historischen Bohrungen ein beträchtliches Explorationspotenzial dar und erfordert weitere Bestätigungsbohrungen in den bekannten Zonen sowie mögliche Erweiterungen westlich und östlich des historischen Minengebiets.

Die jüngsten Bohrresultate bestätigen zudem das hochgradige Potenzial des "Alwin"-Projektes.


Quelle: www.gspresource.com

Das Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Bohrprogramm (640 Meter) war ein voller Erfolg und bestätigte das polymetallische Potenzial mit bedeutenden Gold- und Silberwerten. Alle fünf Bohrlöcher von 2023 durchschnitten eine Sulfid-Mineralisierung. Die Bohrungen wurden von drei Standorten aus auf einer Streichenlänge von 100 Metern durchgeführt und zielten auf die oberen und unteren Ebenen der historischen "Zone 4" der "Alwin"-Mine ab.

Das Bohrloch AM23-01 durchschnitt 2,42 Prozent Kupfer, 47,0 Gramm Silber pro Tonne und 0,57 g/t Gold über 12,8 Meter, einschließlich eines 5,7 Meter langen Abschnitts mit durchschnittlich 5,21 Prozent Kupfer, 103,1 g/t Silber und 1,22 g/t Gold. Der lange Abschnitt entspricht einem Kupferäquivalent von 6,77 Prozent!

Ein früher niedergebrachtes Bohrloch (AM21-01B) lieferte 6,4 Meter mit 3,50 Prozent Kupfer, 2,4 g/t Gold und 39,6 g/t Silber, was einem Kupferäquivalent von 4,66 Prozent entspricht.

In Vorbereitung auf das diesjährige Bohrprogramm hat GSPR eine 3-dimensionale Modellierung und Datenüberprüfung abgeschlossen, um die vor kurzem ermittelten Bohrdaten in das bestehende Modell der "Alwin"-Mine zu integrieren. Im Zuge dessen hat man bereits eine Reihe von Bohrzielen mit hoher Priorität identifiziert.

Die Geologen sehen Potenzial für bisher nicht erkannte, moderat westlich und flach östlich abfallende Kontinuität von hochgradigen Kupferzonen. Im Zuge der bisherigen Explorationsarbeiten hat man auch drei neue Kupfer-mineralisierungszonen entdeckt, die weitere Bohrtests im Süden, Nordwesten und in der Tiefe der bekannten historischen Mineralisierungszonen rechtfertigen.

CEO von GSPR ist der erfahrene Investmentbanker Simon Dyakowski (Salman Partners, Leede Financial, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ und Royal Bank of Canada). Technischer Berater von GSPR ist Allen David V. Heyl. Er verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, einschließlich leitender unternehmerischer und technischer Positionen sowohl bei großen Bergbauunternehmen als auch bei Junior-Explorationsunternehmen, die hauptsächlich in den südamerikanischen Andenländern und in Nordamerika tätig waren.

Herr Heyl spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Bewertung von Reserven und Ressourcen von mehr als 30 Millionen Unzen Gold und 25 Millionen Tonnen Kupfer.

Dazu zählen: "Marmato-Echandia" in Kolumbien für Colombia Gold (jetzt Aris Gold); "Pierina", "Lagunas Norte" (jetzt Boroo Pte.) und "Quicay" (jetzt Centauro) für Barrick; "Motherlode" (jetzt AngloGold) und "Reward" (jetzt Waterton) in Beatty, Nevada, und "Rocky Bar" für GEXA; "Tantahuatay", "Cuajone" und "Quelleveco" für Southern Peru Copper; "Rio Blanco" für Monterrico Metals (jetzt Zijin Mining); "El Toro", "Minaspampa" (beide jetzt COMARSA), "Tres Cruces" (jetzt Anacortes Mining) und "Nueva Condor/Huampar" für OroPeru.

FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 29,4 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX) derzeit bei rund 2,5 Mio. CAD.

10 gute Gründe für den Kauf unseres heutigen Top-Picks

 - hochgradiges Kupferprojekt in einem politisch sicheren Land
 - umfasst ehemals produzierendes Kupferbergwerk in einem etablierten Bergbaudistrikt
 - oberflächennahe polymetallische Mineralisierung
 - über 50.000 Meter an Bohrdaten
 - starke Bohrergebnisse
 - Nachbar Teck Resources - größter Kupfer-Molybdän-Tagebau im Westen Kanadas; Mineralisierung erstreckt sich auf Gebiet unseres Top-Picks
 - enge Aktienstruktur: maximale Hebelwirkung für eine Neubewertung
 - Management und Insider halten mehr als 30 Prozent aller Aktien
 - erhebliches Aufwärtspotenzial durch sehr niedrigen Börsenwert von rund 2,5 Mio. CAD
 - rosige Aussichten für Kupfer, aber auch Gold und Silber

Legt GSPR weiter so gute Bohrergebnisse vor, wäre das Unternehmen ein kleiner schmackhafter Happen für den Nachbarn Teck. Jetzt geht es aber erstmal darum, ein neues Bohrprogramm auszuarbeiten und eine Crew zu mobilisieren, um dann neue Löcher in den Boden zu treiben. Angesichts des extrem niedrigen Börsenwertes könnte sich der Aktienkurs schnell und deutlich nach oben bewegen, bevor neue Bohrergebnisse bekannt werden.

Das Chance-/Risikoverhältnis bei GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX) ist sehr gut, zumal wir kurzfristig mit News rechnen. Wir sehen das erste konservative Kursziel auf Sicht von 3-6 Monaten bei 0,225 CAD (0,15 Euro). Das entspricht dem alten 52-Wochen-Hoch auf Schlusskursbasis und einem Kurspotenzial von rund 165 Prozent. Intraday lief die GSPR-Aktie bereits auf 0,27 CAD (0,18 Euro).

Die Aktie von GSP Resource kann spesengünstig in Frankfurt, auf Lang Schwarz oder direkt an der TSX Venture Exchange in Kanada gehandelt werden. Bitte limitieren Sie stets Ihre Kaufaufträge.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre PROFITEER-Redaktion

Bildquellen: www.gspresource.com,
markets.businessinsider.com/commodities/copper-price

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Quelle Shareribs