Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2021
- Rekordumsatz von 763 Millionen USD im dritten Quartal, 12 % mehr als im Vorjahr
- Kernumsatz stieg um 15 % auf 718 Millionen USD
- Nettoverlust von (35) Millionen USD bzw. (0,17) USD je verwässerter Aktie
- Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie stieg im Jahresvergleich um 32 % auf 0,25 USD
- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit lag im zweiten Quartal bei 102 Millionen USD
SAN ANTONIO, Nov. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc. (Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2021 bekanntgegeben.
Chief Executive Officer Kevin Jones kommentierte dies so: „Der Cloud-Markt wächst weiter und die Dynamik nimmt weiter zu. Unternehmen jeder Größe brauchen Hilfe bei der Umstellung auf die Cloud. Und als führendes reines Cloud-Service-Unternehmen ist Rackspace Technology prädestiniert, der bevorzugte Partner dieser Unternehmen für alle Cloud-Fragen in jeder Phase des Umstiegs zu sein.“
Jones fuhr fort: „Im dritten Quartal wuchsen der Umsatz, der Kernumsatz, der Non-GAAP-Betriebsgewinn und der Non-GAAP-Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich. Wir haben das dritte Quartal in Folge einen starken operativen Cashflow von über 100 Millionen US-Dollar erzielt. Und wir haben auch weiterhin zum richtigen Zeitpunkt neue Produkt- und Serviceangebote eingeführt, die unseren Kunden helfen, das Beste aus ihren Cloud-Investitionen herauszuholen. Unser neues Modell des „Elastic Engineering“ wurde schnell angenommen und auf mehrere neue Bereiche ausgedehnt. Und wir freuen uns sehr über den Start von Rackspace Data Freedom, einem neuen Storage-Dienst, der auf einer von Rackspace entwickelten robusten Technologie basiert und Kunden hilft, ihre Kosten über mehrere Cloud-Plattformen hinweg zu verwalten.“
Ergebnis des dritten Quartals 2021
Der Umsatz betrug 763 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021, was einen Anstieg von 12 % gegenüber dem Umsatz von 682 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2020 entspricht. Der Umsatz im dritten Quartal 2021 wurde durch Neukundenakquisitionen und wachsende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps & Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2021 um 11 % im Vergleich zum dritten Quartal 2020.
Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten („Kernumsatz“), die aus Multicloud Services sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum dritten Quartal 2020 um 15 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 14 %.
Buchungen beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 200 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 36 % gegenüber den Buchungen von 315 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2020 entspricht. Rackspace Technology geht davon aus, dass das Unternehmen sein Buchungsziel von 1 Milliarde US-Dollar für das Geschäftsjahr 2021 erreichen wird, da ein großer, wettbewerbsfähiger Auftrag Anfang des vierten Quartals an das Unternehmen vergeben wurde und voraussichtlich noch vor Jahresende unterzeichnet wird.
Der Nettoverlust belief sich im dritten Quartal 2021 auf (35) Millionen USD, verglichen mit einem Nettoverlust von (101) Millionen USD im dritten Quartal 2020.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im dritten Quartal 2021 (0,17) USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von (0,54) USD im dritten Quartal 2020.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im dritten Quartal 2021 auf 124 Millionen USD, was einem Anstieg von 6 % gegenüber 117 Millionen USD im dritten Quartal 2020 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal 2021 bei 0,25 USD, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Ergebnis je Aktie von 0,19 USD im dritten Quartal 2020 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 35 Millionen USD gegenüber 48 Millionen USD im dritten Quartal 2020.
Zum 30. September 2021 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 260 Millionen USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
| Q4 2021 Guidance | FY 2021 Guidance | |||
| Revenue | $766 - $776 million | $2.998 - $3.008 million | ||
| Core Revenue | $724 - $732 million | $2.815 - $2.823 million | ||
| Non-GAAP Operating Profit | $118 - $122 million | $480 - $484 million | ||
| Non-GAAP Earnings Per Share | $0.23 - $0.25 | $0.95 - $0.97 | ||
| Non-GAAP Other Income (Expense)1 | ($51) – ($52) million | ($205) – ($206) million | ||
| Non-GAAP Tax Expense Rate | 26% | 26% | ||
| Non-GAAP Weighted Average Shares | 212 – 214 million | 213 – 215 million |
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA („GAAP“) sind in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge (Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnis, das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird am 15. November 2021 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2021 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:
Über Zoom:
https://rackspace.zoom.us/j/95750453932?pwd=Q21HWis1T1k5UEQvemI2NlFEREp5UT09
Kennwort: 112067
Per Telefon (Modus „nur hören“):
1 408 638 0968 (USA gebührenpflichtig)
1 646 558 8656 (USA gebührenpflichtig)
1 647 374 4685 (Kanada)
44 (0) 20 3695 0088 (Großbritannien gebührenpflichtig)
Webinar-ID: 957 5045 3932
Weitere internationale Rufnummern sind darüber hinaus verfügbar unter: https://rackspace.zoom.us/u/adk8d0mzAo
Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz und eine Aufzeichnung werden zudem auf der Website von Rackspace Technology verfügbar sein unter: ir.rackspace.com.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“, „sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“, „projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie („EPS“). Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten, Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
IR-Kontakt
Joe Crivelli
Rackspace Technology Investor Relations
[email protected]
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
[email protected]
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (Ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||
| Three Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | Year-Over-Year Comparison | |||||||||||||||||||||
| (In millions, except % and per share data) | Amount | % Revenue | Amount | % Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||||
| Revenue | $ | 681.7 | 100.0 | % | $ | 762.5 | 100.0 | % | $ | 80.8 | 11.9 | % | |||||||||||
| Cost of revenue | (435.9 | ) | (63.9 | ) | % | (530.8 | ) | (69.6 | ) | % | (94.9 | ) | 21.8 | % | |||||||||
| Gross profit | 245.8 | 36.1 | % | 231.7 | 30.4 | % | (14.1 | ) | (5.7 | ) | % | ||||||||||||
| Selling, general and administrative expenses | (260.5 | ) | (38.2 | ) | % | (234.6 | ) | (30.8 | ) | % | 25.9 | (9.9 | ) | % | |||||||||
| Loss from operations | (14.7 | ) | (2.2 | ) | % | (2.9 | ) | (0.4 | ) | % | 11.8 | (80.3 | ) | % | |||||||||
| Other income (expense): | |||||||||||||||||||||||
| Interest expense | (68.3 | ) | (10.0 | ) | % | (51.5 | ) | (6.8 | ) | % | 16.8 | (24.6 | ) | % | |||||||||
| Debt modification and extinguishment costs | (37.0 | ) | (5.4 | ) | % | — | — | % | 37.0 | (100.0 | ) | % | |||||||||||
| Other income, net | 0.7 | 0.1 | % | 0.1 | 0.0 | % | (0.6 | ) | (85.7 | ) | % | ||||||||||||
| Total other income (expense) | (104.6 | ) | (15.3 | ) | % | (51.4 | ) | (6.7 | ) | % | 53.2 | (50.9 | ) | % | |||||||||
| Loss before income taxes | (119.3 | ) | (17.5 | ) | % | (54.3 | ) | (7.1 | ) | % | 65.0 | (54.5 | ) | % | |||||||||
| Benefit for income taxes | 18.1 | 2.7 | % | 19.5 | 2.5 | % | 1.4 | 7.7 | % | ||||||||||||||
| Net loss | $ | (101.2 | ) | (14.8 | ) | % | $ | (34.8 | ) | (4.6 | ) | % | $ | 66.4 | (65.6 | ) | % | ||||||
| Net loss per share: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | $ | (0.54 | ) | $ | (0.17 | ) | |||||||||||||||||
| Weighted average number of shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | 186.7 | 209.3 | |||||||||||||||||||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE (Ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||
| Nine Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | Year-Over-Year Comparison | |||||||||||||||||||||
| (In millions, except % and per share data) | Amount | % Revenue | Amount | % Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||||
| Revenue | $ | 1,990.9 | 100.0 | % | $ | 2,232.2 | 100.0 | % | $ | 241.3 | 12.1 | % | |||||||||||
| Cost of revenue | (1,253.9 | ) | (63.0 | ) | % | (1,529.7 | ) | (68.5 | ) | % | (275.8 | ) | 22.0 | % | |||||||||
| Gross profit | 737.0 | 37.0 | % | 702.5 | 31.5 | % | (34.5 | ) | (4.7 | ) | % | ||||||||||||
| Selling, general and administrative expenses | (707.5 | ) | (35.5 | ) | % | (698.2 | ) | (31.3 | ) | % | 9.3 | (1.3 | ) | % | |||||||||
| Gain on sale of land | — | — | % | 19.9 | 0.9 | % | 19.9 | 100.0 | % | ||||||||||||||
| Income from operations | 29.5 | 1.5 | % | 24.2 | 1.1 | % | (5.3 | ) | (18.0 | ) | % | ||||||||||||
| Other income (expense): | |||||||||||||||||||||||
| Interest expense | (209.2 | ) | (10.5 | ) | % | (154.6 | ) | (6.9 | ) | % | 54.6 | (26.1 | ) | % | |||||||||
| Gain (loss) on investments, net | 0.9 | 0.0 | % | (3.6 | ) | (0.2 | ) | % | (4.5 | ) | NM | ||||||||||||
| Debt modification and extinguishment costs | (37.0 | ) | (1.9 | ) | % | (37.5 | ) | (1.7 | ) | % | (0.5 | ) | 1.4 | % | |||||||||
| Other income (expense), net | 0.4 | 0.0 | % | (1.1 | ) | (0.0 | ) | % | (1.5 | ) | NM | ||||||||||||
| Total other income (expense) | (244.9 | ) | (12.3 | ) | % | (196.8 | ) | (8.8 | ) | % | 48.1 | (19.6 | ) | % | |||||||||
| Loss before income taxes | (215.4 | ) | (10.8 | ) | % | (172.6 | ) | (7.7 | ) | % | 42.8 | (19.9 | ) | % | |||||||||
| Benefit for income taxes | 33.4 | 1.7 | % | 37.2 | 1.7 | % | 3.8 | 11.4 | % | ||||||||||||||
| Net loss | $ | (182.0 | ) | (9.1 | ) | % | $ | (135.4 | ) | (6.1 | ) | % | $ | 46.6 | (25.6 | ) | % | ||||||
| Net loss per share: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | $ | (1.05 | ) | $ | (0.65 | ) | |||||||||||||||||
| Weighted average number of shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | 172.6 | 207.3 | |||||||||||||||||||||
| NM = not meaningful. |
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE BILANZ (Ungeprüft) | ||||||||
| (In millions, except per share data) | December 31,2020 | September 30,2021 | ||||||
| ASSETS | ||||||||
| Current assets: | ||||||||
| Cash and cash equivalents | $ | 104.7 | $ | 260.0 | ||||
| Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts and accrued customer credits of $28.3 and $15.5, respectively | 483.0 | 533.6 | ||||||
| Prepaid expenses | 123.8 | 92.7 | ||||||
| Other current assets | 47.0 | 63.9 | ||||||
| Total current assets | 758.5 | 950.2 | ||||||
| Property, equipment and software, net | 884.6 | 861.2 | ||||||
| Goodwill, net | 2,761.1 | 2,759.5 | ||||||
| Intangible assets, net | 1,646.3 | 1,508.8 | ||||||
| Operating right-of-use assets | 171.1 | 143.7 | ||||||
| Other non-current assets | 156.2 | 168.1 | ||||||
| Total assets | $ | 6,377.8 | $ | 6,391.5 | ||||
| LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | ||||||||
| Current liabilities: | ||||||||
| Accounts payable and accrued expenses | $ | 285.4 | $ | 372.0 | ||||
| Accrued compensation and benefits | 110.6 | 101.6 | ||||||
| Deferred revenue | 76.7 | 91.5 | ||||||
| Debt | 43.4 | 23.0 | ||||||
| Accrued interest | 26.5 | 30.1 | ||||||
| Operating lease liabilities | 62.2 | 64.1 | ||||||
| Finance lease liabilities | 40.7 | 61.9 | ||||||
| Financing obligations | 48.8 | 54.5 | ||||||
| Other current liabilities | 47.9 | 47.7 | ||||||
| Total current liabilities | 742.2 | 846.4 | ||||||
| Non-current liabilities: | ||||||||
| Debt | 3,319.3 | 3,314.8 | ||||||
| Operating lease liabilities | 118.2 | 90.6 | ||||||
| Finance lease liabilities | 358.1 | 354.9 | ||||||
| Financing obligations | 74.1 | 69.9 | ||||||
| Deferred income taxes | 236.7 | 208.5 | ||||||
| Other non-current liabilities | 145.5 | 135.4 | ||||||
| Total liabilities | 4,994.1 | 5,020.5 | ||||||
| Commitments and Contingencies | ||||||||
| Stockholders' equity: | ||||||||
| Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding | — | — | ||||||
| Common stock, $0.01 par value per share: 1,495.0 shares authorized; 201.8 and 209.9 shares issued and outstanding, respectively | 2.0 | 2.1 | ||||||
| Additional paid-in capital | 2,363.6 | 2,472.3 | ||||||
| Accumulated other comprehensive loss | (18.6 | ) | (4.7 | ) | ||||
| Accumulated deficit | (963.3 | ) | (1,098.7 | ) | ||||
| Total stockholders' equity | 1,383.7 | 1,371.0 | ||||||
| Total liabilities and stockholders' equity | $ | 6,377.8 | $ | 6,391.5 | ||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (Ungeprüft) | |||||||
| Nine Months Ended September 30, | |||||||
| (In millions) | 2020 | 2021 | |||||
| Cash Flows From Operating Activities | |||||||
| Net loss | $ | (182.0 | ) | $ | (135.4 | ) | |
| Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | |||||||
| Depreciation and amortization | 355.1 | 321.2 | |||||
| Amortization of operating right-of-use assets | 50.7 | 51.4 | |||||
| Deferred income taxes | (40.2 | ) | (35.2 | ) | |||
| Share-based compensation expense | 56.8 | 56.7 | |||||
| Gain on sale of land | — | (19.9 | ) | ||||
| Debt modification and extinguishment costs | 37.0 | 37.5 | |||||
| Unrealized (gain) loss on derivative contracts | (2.6 | ) | 12.7 | ||||
| (Gain) loss on investments, net | (0.9 | ) | 3.6 | ||||
| Provision for bad debts and accrued customer credits | 11.0 | (6.1 | ) | ||||
| Amortization of debt issuance costs and debt discount | 13.9 | 6.8 | |||||
| Other operating activities | (2.5 | ) | (1.3 | ) | |||
| Changes in operating assets and liabilities: | |||||||
| Accounts receivable | (92.7 | ) | (44.6 | ) | |||
| Prepaid expenses and other current assets | (13.7 | ) | 20.1 | ||||
| Accounts payable, accrued expenses, and other current liabilities | (10.4 | ) | 87.1 | ||||
| Deferred revenue | (7.2 | ) | 14.4 | ||||
| Operating lease liabilities | (43.4 | ) | (49.1 | ) | |||
| Other non-current assets and liabilities | 3.8 | (8.7 | ) | ||||
| Net cash provided by operating activities | 132.7 | 311.2 | |||||
| Cash Flows From Investing Activities | |||||||
| Purchases of property, equipment and software | (97.6 | ) | (87.2 | ) | |||
| Proceeds from sale of land | — | 31.3 | |||||
| Other investing activities | 5.4 | 3.7 | |||||
| Net cash used in investing activities | (92.2 | ) | (52.2 | ) | |||
| Cash Flows From Financing Activities | |||||||
| Proceeds from issuance of common stock, net | 659.1 | — | |||||
| Proceeds from employee stock plans | 11.3 | 51.4 | |||||
| Shares of common stock withheld for employee taxes | (2.0 | ) | — | ||||
| Proceeds from borrowings under long-term debt arrangements | 310.0 | 2,838.5 | |||||
| Payments on long-term debt | (811.3 | ) | (2,872.1 | ) | |||
| Payments for debt issuance costs | (1.4 | ) | (34.5 | ) | |||
| Payments on financing component of interest rate swap | — | (8.6 | ) | ||||
| Principal payments of finance lease liabilities | (14.3 | ) | (35.7 | ) | |||
| Proceeds from financing obligations | 20.9 | — | |||||
| Principal payments of financing obligations | (43.8 | ) | (40.6 | ) | |||
| Net cash provided by (used in) financing activities | 128.5 | (101.6 | ) | ||||
| Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash | 0.4 | (2.1 | ) | ||||
| Increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | 169.4 | 155.3 | |||||
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period | 87.1 | 108.1 | |||||
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period | $ | 256.5 | $ | 263.4 |
| Zusätzliche Cashflow-Informationen | |||||||
| Barzahlungen für Zinsen, nach Abzug des aktivierten Betrags | $ | 188,1 | $ |
132,3 | |||
| Barzahlungen für Ertragsteuern, nach Abzug von Erstattungen | $ | 13,3 | $ |
7,5 | |||
| Unbare Investitions- und Finanzierungstätigkeiten | |||||||
| Erwerb von Anlagevermögen, Ausrüstung und Software durch Finanzierungsleasing | $ | 77,1 | $ | 52,6 | |||
| Erwerb von Anlagevermögen, Ausrüstung und Software durch Finanzierungsverpflichtungen | 20,5 | 42,7 | |||||
| Rückgang von in den Passiva abgegrenzten Anlagevermögen, Ausrüstung und Software in den Verbindlichkeiten | (21,1 | ) | (6,8 | ) | |||
| Unbare Käufe von Anlagevermögen, Ausrüstung und Software | $ | 76,5 | $ | 88,5 | |||
| Unbarer Anstieg von Gebäuden in Anlagevermögen, Ausrüstung und Software, netto wegen Mietvertragsänderung | $ | 220,3 | $ | — | |||
| In der passiven Rechnungsabgrenzung enthaltene Angebotskosten | $ | 1,3 | $ | — | |||
| Sonstige unbare Investitions- und Finanzierungstätigkeiten | $ | 2,8 | $ | 0,7 | |||
| UMSATZ NACH SEGMENTEN | ||||||||||||||||
| Three Months Ended September 30, | % Change | |||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2020 | 2021 | Actual | Constant Currency (1) | ||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 542.1 | $ | 625.1 | 15.3 | % | 14.4 | % | ||||||||
| Apps & Cross Platform | 83.9 | 92.8 | 10.5 | % | 9.9 | % | ||||||||||
| Core Revenue | 626.0 | 717.9 | 14.7 | % | 13.8 | % | ||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 55.7 | 44.6 | (19.9 | ) | % | (21.0 | ) | % | ||||||||
| Total | $ | 681.7 | $ | 762.5 | 11.9 | % | 10.9 | % |
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
| Nine Months Ended September 30, | % Change | |||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2020 | 2021 | Actual |
Constant Currency (1) | ||||||||||||
| Multicloud Services | $ |
1.569,0 | $ |
1.809,8 | 15,3 | % | 13,9 | % | ||||||||
| Apps & Cross Platform | 245,3 | 282,8 | 15,3 | % | 14,5 | % | ||||||||||
| Core Revenue | 1.814,3 | 2.092,6 | 15,3 | % | 14,0 | % | ||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 176,6 | 139,6 | (20,9 | ) | % | (22,2 | ) | % | ||||||||
| Total |
$ |
1.990,9 | $ |
2.232,2 | 12,1 | % | 10,8 | % |
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt.
| NICHT AUF GAAP BASIERENDER BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN | |||||||||||||||||||||
| Three Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2020 | 2021 | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||
| Non-GAAP gross profit by segment: | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 202.5 | 37.4 | % | $ | 200.4 | 32.1 | % | $ | (2.1 | ) | (1.0 | ) | % | |||||||
| Apps & Cross Platform | 27.7 | 33.0 | % | 33.8 | 36.4 | % | 6.1 | 22.0 | % | ||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 25.3 | 45.4 | % | 16.1 | 36.1 | % | (9.2 | ) | (36.4 | ) | % | ||||||||||
| Non-GAAP Gross Profit (1) | 255.5 | 250.3 | (5.2 | ) | (2.0 | ) | % | ||||||||||||||
| Less: | |||||||||||||||||||||
| Share-based compensation expense | (4.5 | ) | (4.0 | ) | |||||||||||||||||
| Other compensation expense (2) | (1.5 | ) | (0.4 | ) | |||||||||||||||||
| Purchase accounting impact on expense (3) | (1.2 | ) | (1.2 | ) | |||||||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses (4) | (2.5 | ) | (13.0 | ) | |||||||||||||||||
| Total consolidated gross profit | $ | 245.8 | $ | 231.7 |
| (1 | ) | Weitere Erläuterungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. |
| (2 | ) | Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. |
| (3 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. |
| (4 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. Dieser Betrag umfasst auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Offshore-Ausbaukosten. |
| Nine Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2020 | 2021 | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||
| Non-GAAP gross profit by segment: | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 600.0 | 38.2 | % | $ | 598.8 | 33.1 | % | $ | (1.2 | ) | (0.2 | ) | % | |||||||
| Apps & Cross Platform | 84.8 | 34.6 | % | 100.7 | 35.6 | % | 15.9 | 18.8 | % | ||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 78.3 | 44.3 | % | 50.8 | 36.4 | % | (27.5 | ) | (35.1 | ) | % | ||||||||||
| Non-GAAP Gross Profit (1) | 763.1 | 750.3 | (12.8 | ) | (1.7 | ) | % | ||||||||||||||
| Less: | |||||||||||||||||||||
| Share-based compensation expense | (8.6 | ) | (13.2 | ) | |||||||||||||||||
| Other compensation expense (2) | (4.9 | ) | (2.1 | ) | |||||||||||||||||
| Purchase accounting impact on expense (3) | (4.7 | ) | (3.6 | ) | |||||||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses (4) | (7.9 | ) | (28.9 | ) | |||||||||||||||||
| Total consolidated gross profit | $ | 737.0 | $ | 702.5 |
| (1 | ) | Weitere Erläuterungen finden Sie unter „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in diesem Abschnitt. |
| (2 | ) | Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. |
| (3 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. |
| (4 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. Dieser Betrag umfasst auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan vom Juli 2021, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Offshore-Ausbaukosten. |
| WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN | |||||
| Three Months Ended September 30, | |||||
| (In millions, except %) | 2020 | 2021 | |||
| Bookings | $ | 314.6 | $ | 200.3 | |
| Annualized Recurring Revenue (ARR) | $ | 2,576.4 | $ | 2,901.9 | |
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären. Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein.
| Three Months Ended September 30, 2020 | Three Months Ended September 30, 2021 | % Change | |||||||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | Revenue | Revenue | Foreign Currency Translation (a) | Revenue in Constant Currency | Actual | Constant Currency | |||||||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 542.1 | $ | 625.1 | $ | (5.1 | ) | $ | 620.0 | 15.3 | % | 14.4 | % | ||||||||||||
| Apps & Cross Platform | 83.9 | 92.8 | (0.5 | ) | 92.3 | 10.5 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 55.7 | 44.6 | (0.7 | ) | 43.9 | (19.9 | ) | % | (21.0 | ) | % | ||||||||||||||
| Total | $ | 681.7 | $ | 762.5 | $ | (6.3 | ) | $ | 756.2 | 11.9 | % | 10.9 | % |
(a) Der Effekt von Fremdwährungen wird berechnet, indem die Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums unter Verwendung des durchschnittlichen Wechselkurses des vorherigen Vergleichszeitraums umgerechnet werden.
| Nine Months Ended September 30,2020 | Nine Months Ended September 30, 2021 | % Change | |||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | Revenue | Revenue | Foreign Currency Translation (a) | Revenue in Constant Currency | Actual | Constant Currency | |||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 1,569.0 | $ | 1,809.8 | $ | (22.3 | ) | $ | 1,787.5 | 15.3 | % | 13.9 | % | ||||||||
| Apps & Cross Platform | 245.3 | 282.8 | (1.9 | ) | 280.9 | 15.3 | % | 14.5 | % | ||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 176.6 | 139.6 | (2.3 | ) | 137.3 | (20.9 | ) | % | (22.2 | ) | % | ||||||||||
| Total | $ | 1,990.9 | $ | 2,232.2 | $ | (26.5 | ) | $ | 2,205.7 | 12.1 | % | 10.8 | % |
(a) Der Effekt von Fremdwährungen wird berechnet, indem die Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums unter Verwendung des durchschnittlichen Wechselkurses des vorherigen Vergleichszeitraums umgerechnet werden.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Unsere wichtigste Kennzahl für die Rentabilität der Segmente ist der nicht auf GAAP basierende Bruttogewinn. Wir legen außerdem den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, also den aggregierten nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn der Segmente, da wir glauben, dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Käufen und bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmenstransformation. Eine Überleitung unseres nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinns auf unseren konsolidierten Bruttogesamtgewinn finden Sie oben unter „Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn nach Segmenten“.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn (Verlust), nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von Trends in unserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Managementgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Nettogewinn (-verlust) plus Zinsaufwendungen und Ertragsteuern, der weiter bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Managementgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis plus Abschreibungen.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigste finanzielle Messgröße, die vom Management und unserem Vorstand bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet wird.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich unserer Mitbewerber, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger davor gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung mit den GAAP zu verwenden.
| Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||||
| (In millions) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
| Net loss | $ | (101.2 | ) | $ | (34.8 | ) | $ | (182.0 | ) | $ | (135.4 | ) | |||||
| Share-based compensation expense | 40.2 | 19.1 | 56.8 | 56.7 | |||||||||||||
| Special bonuses and other compensation expense (a) | 5.0 | 2.1 | 19.1 | 9.1 | |||||||||||||
| Transaction-related adjustments, net (b) | 18.9 | 6.5 | 35.4 | 21.8 | |||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses (c) | 22.6 | 55.2 | 59.7 | 132.9 | |||||||||||||
| Management fees (d) | 1.3 | — | 8.4 | — | |||||||||||||
| Gain on sale of land | — | — | — | (19.9 | ) | ||||||||||||
| Net (gain) loss on divestiture and investments (e) | — | — | (0.9 | ) | 3.6 | ||||||||||||
| Debt modification and extinguishment costs (f) | 37.0 | — | 37.0 | 37.5 | |||||||||||||
| Other (income) expense, net (g) | (0.7 | ) | (0.1 | ) | (0.4 | ) | 1.1 | ||||||||||
| Amortization of intangible assets (h) | 44.1 | 43.9 | 132.3 | 137.4 | |||||||||||||
| Tax effect of non-GAAP adjustments (i) | (30.8 | ) | (38.3 | ) | (67.7 | ) | (91.2 | ) | |||||||||
| Non-GAAP Net Income | 36.4 | 53.6 | 97.7 | 153.6 | |||||||||||||
| Interest expense | 68.3 | 51.5 | 209.2 | 154.6 | |||||||||||||
| Benefit for income taxes | (18.1 | ) | (19.5 | ) | (33.4 | ) | (37.2 | ) | |||||||||
| Tax effect of non-GAAP adjustments (i) | 30.8 | 38.3 | 67.7 | 91.2 | |||||||||||||
| Non-GAAP Operating Profit | 117.4 | 123.9 | 341.2 | 362.2 | |||||||||||||
| Depreciation (j) | 73.4 | 59.2 | 222.8 | 180.4 | |||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 190.8 | $ | 183.1 | $ | 564.0 | $ | 542.6 |
| (a) | Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. |
| (b) | Enthält Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Onica im vierten Quartal 2019 und dem Börsengang im dritten Quartal 2020, Integrationskosten für übernommene Unternehmen, Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf Rechnungsabgrenzungsposten zum beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie Akquisitions- und Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf Finanzierungstätigkeiten. |
| (c) | Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in Verbindung mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung, Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser Betrag umfasst auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von 16,1 Mio. US-Dollar bzw. 22,5 Mio. US-Dollar für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2021, die als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden. Darüber hinaus sind bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau. |
| (d) | Repräsentiert historische Managementgebühren gemäß den Managementberatungsverträgen. Die Managementberatungsverträge wurden mit Wirkung vom 4. August 2020 gekündigt, sodass für Zeiträume nach dem 4. August 2020 keine Managementgebühren angefallen sind oder anfallen werden. |
| (e) | Enthält Gewinne und Verluste aus Anlagen und Veräußerungen. |
| (f) | Beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückkauf von 8,625%igen vorrangigen Schuldverschreibungen, der Refinanzierungstransaktion vom Februar 2021 und der Beendigung der Forderungsfinanzierungsfazilität. |
| (g) | Betrifft hauptsächlich Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Fremdwährungsderivaten. |
| (h) | Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. |
| (i) | Wir verwenden einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Für die Berechnung des langfristigen Steuersatzes für die Zwischenzeiträume 2020 und 2021 wurde als Grundlage jeweils ein Durchschnitt aus dem Steuersatz für 2019 und dem geschätzten Steuersatz für 2020 sowie aus dem Steuersatz für 2020 und dem geschätzten Steuersatz für 2021 herangezogen. Dieser wurde neu berechnet, um den Steuereffekt nicht auf GAAP basierender Anpassungen vor Steuern und einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Daraus ergibt sich ein struktureller nicht auf GAAP basierender Steuersatz von 26 % für alle Berichtszeiträume. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. |
| (j) | Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen. |
Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP basierendes Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je Aktie nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS verwässern würden.
| Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||
| (In millions, except per share amounts) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||
| Net loss attributable to common stockholders | $ | (101.2 | ) | $ | (34.8 | ) | $ | (182.0 | ) | $ | (135.4 | ) | |||
| Non-GAAP Net Income | $ | 36.4 | $ | 53.6 | $ | 97.7 | $ | 153.6 | |||||||
| Weighted average number of shares - Diluted | 186.7 | 209.3 | 172.6 | 207.3 | |||||||||||
| Effect of dilutive securities (a) | 5.9 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | |||||||||||
| Non-GAAP weighted average number of shares - Diluted | 192.6 | 211.9 | 175.4 | 212.1 | |||||||||||
| Net loss per share - Diluted | $ | (0.54 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (1.05 | ) | $ | (0.65 | ) | |||
| Per share impacts of adjustments to net loss (b) | 0.74 | 0.42 | 1.62 | 1.39 | |||||||||||
| Per share impacts of shares dilutive after adjustments to net loss (a) | (0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | |||||||
| Non-GAAP EPS | $ | 0.19 | $ | 0.25 | $ | 0.56 | $ | 0.72 |
| (a) | Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und daher nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen oder dem Kauf im Rahmen des Employee Stock Purchase Plan (der „ESPP“) ausgegeben werden können, sowie bedingten Aktien im Zusammenhang mit unserem Erwerb von Datapipe Parent, Inc. Einige unserer potenziellen Stammaktienäquivalente hängen davon ab, dass Apollo vorab festgelegte Performanceziele auf der Grundlage eines Vielfachen ihres investierten Kapitals („MOIC“) erreicht. Diese sind im Nenner für den gesamten Zeitraum enthalten, wenn diese Aktien zum Ende des Berichtszeitraums ausgegeben würden, unter der Annahme, dass das Ende des Berichtszeitraums das Ende des Bedingungszeitraums ist. |
| (b) | Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für den betreffenden Berichtszeitraum. |
Quelle Hugin
