Trendfolge nach Levy (WF) diskutieren

Leider mussten wir bei InTica Systems heute eine etwas größeren Verlust realisieren. Die Aktie kam letzte Woche heftig zurück. InTica wird außerdem mit ziemlich wernig Volumen gehandelt, was in dieser Sache auch nicht förderlich ist. Positiv zu bemerken ist, dass die Positionsgröße mit anfangs 5% zum Glück recht klein war und somit kein ernsthafter Schaden entstand. In der Regel vermeide ich derart dünn gehandelte Aktien.

KW 22/2021 Verkäufe: InTiCa Systems

KW 22/2021 Käufe: Fairtrade Wertpapierhandelsbank

Bei der Umschichtung verganene Woche habe ich die Positionsgrößen auf jeweils 5% erhöht und die Cashquote auf 50% verringert, da sich der Markt etwas zu beruhigen schien. Heute konnte trotz Feiertag in den USA ein schöner Tagesgewinn von 1,2% erreicht werden. Ein gutes Zeichen ist zudem, dass diesen Montag mit InTiCa Systems nur 1 Aktie ausgetauscht werden musste. Das deutet an, dass sich die Volatilität bei den für diese Strategie in Frage kommenden Werten etwas verringert und sich eventuell auch wieder etwas längere Trends etablieren könnten. Derzeit auffälig stark sind wieder einmal die Broker Aktien wie Sino, wallstreet online und Co. Wikifolio.com hat darüber kürzlich einen Bericht verfasst und mein wikifolio darin erwähnt. Danke dafür! Der Link: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/wallstreet-online-profitiert-dank-neo-broker

Ich werde die Entwicklung weiter eng beobachten und dann ggf. die Cashquote weiter verringern.

Über die - in meinen Augen - kurzfristig wichtigen Marken des wikifolio Kurses werde ich im Laufe der Woche noch einen gesonderten Beitrag berfassen und ihn auf meiner Facebook Seite auch mit Fotos darstellen und erläutern.

KW 23/2021 Verkäufe: Westwing, Hugo Boss, Progress-Werk Oberkirch

KW 22/2021 Käufe: Ökoworld, K+S, Verbio

KW 23/2021 Verkäufe: Westwing, Hugo Boss, Progress-Werk Oberkirch

KW 22/2021 Käufe: Ökoworld, K+S, Verbio

Die Lage an den Börsen hat sich meines Erachtens weiter aufgehellt. Die Werte im wikifolio sind überwiegend im Plus. Ich habe daher heute alle Aktien im wikifolio auf 7,5% Gewichtung aufgestockt. Sollte es weiter so bleiben kann der restliche Cash Bestand von der zeit 25% auch noch abgebaut werden.

Die Lage an den Börsen hat sich meines Erachtens weiter aufgehellt. Die Werte im wikifolio sind überwiegend im Plus. Ich habe daher heute alle Aktien im wikifolio auf 7,5% Gewichtung aufgestockt. Sollte es weiter so bleiben kann der restliche Cash Bestand von der zeit 25% auch noch abgebaut werden.

Heidelberger Druck meldete heute Quartalszahlen, die an sich ganz in Ordnung zu sein schienen, jedoch kommen die Zahlen nicht gut am Markt an und die Aktie verliert stark.

"Heidelberger Druckmaschinen brechen um 11,9 Prozent ein. "Der Markt hat sich vom Ausblick mehr versprochen", sagt ein Händler. Allerdings sei der Ausblick vermutlich konservativ, meint er. Dann wäre der Kurseinbruch überzogen, so der Marktteilnehmer."/ Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Holidaycheck bricht um 10% ein. Nachrichten, die den Kurseinbruch begründen habe ich nicht gefunden. Es handelt sich daher m.E. um eine technische Bewegung. Das Volumen ist allerdings überdurchschnittlich hoch am heutigen Tag.

Heidelberger Druck meldete heute Quartalszahlen, die an sich ganz in Ordnung zu sein schienen, jedoch kommen die Zahlen nicht gut am Markt an und die Aktie verliert stark.

"Heidelberger Druckmaschinen brechen um 11,9 Prozent ein. "Der Markt hat sich vom Ausblick mehr versprochen", sagt ein Händler. Allerdings sei der Ausblick vermutlich konservativ, meint er. Dann wäre der Kurseinbruch überzogen, so der Marktteilnehmer."/ Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Holidaycheck bricht um 10% ein. Nachrichten, die den Kurseinbruch begründen habe ich nicht gefunden. Es handelt sich daher m.E. um eine technische Bewegung. Das Volumen ist allerdings überdurchschnittlich hoch am heutigen Tag.

Im gestrigen Tagesverlauf konnte sich der Kurs bei Heidelberger Druckmaschinen etwas erholen. Die Zone um ca. 1,55-1,60 € (ornage Linie) stellt charttechnisch eine Unterstützung dar. Allerdings dreht heute zu Handelsbeginn der Kurs wieder nach unten. Aus Gründen des Risikomanagement habe ich deshalb die halbe Position verkauft. Sollte die Unterstützung nicht halten könnte vielleicht auch die Restpositon noch verkauft werden.

Kommentar mit Bild auf: https://twitter.com/SaftmanWiki

Im Kommentar vom 31.05. habe ich von den "wichtigen Marken des wikifolio Kurses" gesprochen und versprochen, das näher zu erläutern.

Mit ein Ziel der Strategie ist es, den max. Drawdown, möglichst gering zu halten. Je höher der Drawdown, umso schwieriger ist es diesen wieder auszugleichen. Nicht nur nach oben gilt das mathematische Prinzip der exponentiellen Steigerung, sondern natürlich auch nach unten.

Beispiel:

Ein Drawdown von...

10% erfordert einen Anstieg um 11%

20% erfordert einen Anstieg von 25%

33% erfordert einen Anstieg um 50%

50% erfordert einen Anstieg um 100% (!!!)

...um die Verluste wieder ausgleichen zu können.

Darum achte ich darauf, den Drawdown des wikifolios bei max. 20% zu begrenzen. Der historisch höchste Drawdown des wikifolios liegt bei 22,7 % während des Corona Crash im Februar/März 2020.

Seit dem Februar Hoch des wikifolios ging der Kurs relativ schnell um ca. 20% zurück. Hier konnte ich den Drawdon begrenzen bzw. auffangen und den wikifolio Kurs seitdem stabilisieren. Die aktuelle Seitwärtsphase versuche ich nicht mehr unter ca. 15% vom Allzeithoch fallen zu lassen (graues Rechteck im Bild). Die "Danger Zone" beginnt darunter bis zum Bereich von -20% unter Allzeithoch (rotes Rechteck im Bild). Je näher der Kurs an die Danger Zone kommt, desto mehr versuche ich Cash aufzubauen und das Risiko in manchen oder ggf. sogar allen enthaltenen Werten zu begrenzen. Je weiter sich der Kurs von der Danger Zone entfernt, umso mehr kann der Cashbestand wieder abgebaut werden.

Da mir keine regelbasierte Strategie der Welt bekannt ist, die durchgehend gleich gut funktioniert (frei nach Simon Betschinger: "Gelddruckmaschinen werden am Markt vernichtet"), halte ich ein Risikomanagement für mit das Wichtigste beim Traden und Investieren.

Leider stellt man viel zu oft fest, dass Anleger vermehrt investieren, wenn Kurse bereits gut gelaufen sind, also nahe der Hochs, um aber dann bei einem Rücksetzer wieder abzuspringen.

Ich hoffe Allen, die mir das Vertrauen schenken und in meinem wikifolio investiert sind mit diesem Kommentar etwas Einsicht gegeben zu haben, dass ich bei der Umsetzung der gehandelten Strategie auch auf das Risikomanagement achte. Und dass damit das Vertrauen in ihr (hoffentlich längerfristig ausgelegtes) Investment gestärkt wurde, damit sie auch in schwächeren Phasen einen Mehrwert für sich sehen.

Ein Bild zum Text findet ihr bei:

https://twitter.com/SaftmanWiki

https://www.facebook.com/SaftmansWikifolios

Im gestrigen Tagesverlauf konnte sich der Kurs bei Heidelberger Druckmaschinen etwas erholen. Die Zone um ca. 1,55-1,60 € (ornage Linie) stellt charttechnisch eine Unterstützung dar. Allerdings dreht heute zu Handelsbeginn der Kurs wieder nach unten. Aus Gründen des Risikomanagement habe ich deshalb die halbe Position verkauft. Sollte die Unterstützung nicht halten könnte vielleicht auch die Restpositon noch verkauft werden.

Kommentar mit Bild auf: https://twitter.com/SaftmanWiki

Im Kommentar vom 31.05. habe ich von den "wichtigen Marken des wikifolio Kurses" gesprochen und versprochen, das näher zu erläutern.

Mit ein Ziel der Strategie ist es, den max. Drawdown, möglichst gering zu halten. Je höher der Drawdown, umso schwieriger ist es diesen wieder auszugleichen. Nicht nur nach oben gilt das mathematische Prinzip der exponentiellen Steigerung, sondern natürlich auch nach unten.

Beispiel:

Ein Drawdown von...

10% erfordert einen Anstieg um 11%

20% erfordert einen Anstieg von 25%

33% erfordert einen Anstieg um 50%

50% erfordert einen Anstieg um 100% (!!!)

...um die Verluste wieder ausgleichen zu können.

Darum achte ich darauf, den Drawdown des wikifolios bei max. 20% zu begrenzen. Der historisch höchste Drawdown des wikifolios liegt bei 22,7 % während des Corona Crash im Februar/März 2020.

Seit dem Februar Hoch des wikifolios ging der Kurs relativ schnell um ca. 20% zurück. Hier konnte ich den Drawdon begrenzen bzw. auffangen und den wikifolio Kurs seitdem stabilisieren. Die aktuelle Seitwärtsphase versuche ich nicht mehr unter ca. 15% vom Allzeithoch fallen zu lassen (graues Rechteck im Bild). Die "Danger Zone" beginnt darunter bis zum Bereich von -20% unter Allzeithoch (rotes Rechteck im Bild). Je näher der Kurs an die Danger Zone kommt, desto mehr versuche ich Cash aufzubauen und das Risiko in manchen oder ggf. sogar allen enthaltenen Werten zu begrenzen. Je weiter sich der Kurs von der Danger Zone entfernt, umso mehr kann der Cashbestand wieder abgebaut werden.

Da mir keine regelbasierte Strategie der Welt bekannt ist, die durchgehend gleich gut funktioniert (frei nach Simon Betschinger: "Gelddruckmaschinen werden am Markt vernichtet"), halte ich ein Risikomanagement für mit das Wichtigste beim Traden und Investieren.

Leider stellt man viel zu oft fest, dass Anleger vermehrt investieren, wenn Kurse bereits gut gelaufen sind, also nahe der Hochs, um aber dann bei einem Rücksetzer wieder abzuspringen.

Ich hoffe Allen, die mir das Vertrauen schenken und in meinem wikifolio investiert sind mit diesem Kommentar etwas Einsicht gegeben zu haben, dass ich bei der Umsetzung der gehandelten Strategie auch auf das Risikomanagement achte. Und dass damit das Vertrauen in ihr (hoffentlich längerfristig ausgelegtes) Investment gestärkt wurde, damit sie auch in schwächeren Phasen einen Mehrwert für sich sehen.

Ein Bild zum Text findet ihr bei:

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