COVACORO (WF) diskutieren
Mit der Ankündigung von 2 weiteren Exits in Q4 setzt Mutares die Leer-Verkäufer natürlich geschickt unter Druck. Sobald dazu Vollzug gemeldet würde, wäre ein Kursanstieg auf die alten Niveaus wahrscheinlich!
"Nach einem transaktionsseitig plangemäß gedämpften dritten Quartal erwartet Mutares ein sehr starkes viertes Quartal 2024. Mutares plant bis zu fünf Akquisitionen mit Investitionen von bis zu EUR 20 Mio. für mehr als EUR 600 Mio. Umsatz und mindestens zwei weitere Exits im Jahr 2024."
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-10/63407130-eqs-news-mutares-se-co-kgaa-mutares-erwartet-starkes-q4-2024-mit-hoher-m-a-aktivitaet-022.htm
Börsenweisheit der Woche:
"Asking the right questions is as important as answering them."
Benoit Mandelbrot
Börsenweisheit der Woche:
"Asking the right questions is as important as answering them."
Benoit Mandelbrot
Heimlich, still und leise 😉 ein neues 5 Jahreshoch bei MPC nach der Kaufempfehlung von M.M.Warburg.
Heimlich, still und leise 😉 ein neues 5 Jahreshoch bei MPC nach der Kaufempfehlung von M.M.Warburg.
Nabaltec nach 9 Monaten mit guter Entwicklung:
- Konzernumsatz bei 158,2 Mio. Euro (+1,5 % gegenüber Vorjahr)
- EBIT bei 16,8 Mio. Euro (+28,2 % gegenüber Vorjahr)
- Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
Der CEO zur Zukunft: „Das wahre Potenzial für unsere innovativen Zukunftsprodukte Böhmit und viskositätsoptimierte Hydroxide wird sich zeigen, wenn die E-Mobilität insgesamt wieder deutlich an Dynamik gewinnt. Steigende Anforderungen an die Batteriesicherheit und den Flammschutz sowie an die Nutzungsdauer machen die Produkte der Nabaltec AG langfristig attraktiv“.
Nabaltec nach 9 Monaten mit guter Entwicklung:
- Konzernumsatz bei 158,2 Mio. Euro (+1,5 % gegenüber Vorjahr)
- EBIT bei 16,8 Mio. Euro (+28,2 % gegenüber Vorjahr)
- Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
Der CEO zur Zukunft: „Das wahre Potenzial für unsere innovativen Zukunftsprodukte Böhmit und viskositätsoptimierte Hydroxide wird sich zeigen, wenn die E-Mobilität insgesamt wieder deutlich an Dynamik gewinnt. Steigende Anforderungen an die Batteriesicherheit und den Flammschutz sowie an die Nutzungsdauer machen die Produkte der Nabaltec AG langfristig attraktiv“.
Die Q3-Zahlen von MPC Container untermauern, dass man die angehobene 2024er Guidance erreichen wird, denn das Unternehmen ist "fully booked" und hat den Backlog auf 1.2Mrd USD ausbauen können. Dies bedeutet außerdem, dass die Konsens-Schätzungen für Umsatz/EBITDA um voraussichtlich +5%/+10% geschlagen werden, mit entsprechend höherem EPS und höherer Dividende.
Für 2025 hat man außerdem bereits 85% Charterabdeckung und mein Base Case geht jetzt davon aus, dass es bis Q1 gelingen wird, vom starken Ratenmarkt zu profitieren und bei nahe 100% zu landen. Das bewirkt, dass in 2025 der Umsatz in etwa konstant bleibt, bei nur geringfügig niedrigerem EBITDA als 2024. Damit wäre MPC Container den Konsensschätzungen (488 Mio. USD/293Mio EBITDA) um über 10% voraus. Daher erhöhe ich mein Kursziel auf Sicht von 6 Monaten auf 30 NOK.
Die Präsentation des CFO der Einhell AG auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse am 26.11.2024 in Frankfurt ließ keine Fragen zur Wachstums-Strategie des Unternehmens unbeantwortet. Das Ziel, bis 2029 auf 2 Mrd. Euro Umsatz zu wachsen, (800 Mio. organisch, 200 Mio. anorganisch) erscheint realistisch und der Angriff im Markt für Profi-Tools für Handwerker konsequent und durchdacht.
Diese Fakten machen die Aktie trotz der negativen Stimmung im Heimatmarkt Deutschland für mich zu einem klaren "Long Term Buy" auf derzeitigem Bewertungs-Niveau. Gelingt zusätzlich eine Aquisition in den USA Anfang 2025 könnte der Kurs sehr schnell 25% höher stehen !
Die Q3-Zahlen von MPC Container untermauern, dass man die angehobene 2024er Guidance erreichen wird, denn das Unternehmen ist "fully booked" und hat den Backlog auf 1.2Mrd USD ausbauen können. Dies bedeutet außerdem, dass die Konsens-Schätzungen für Umsatz/EBITDA um voraussichtlich +5%/+10% geschlagen werden, mit entsprechend höherem EPS und höherer Dividende.
Für 2025 hat man außerdem bereits 85% Charterabdeckung und mein Base Case geht jetzt davon aus, dass es bis Q1 gelingen wird, vom starken Ratenmarkt zu profitieren und bei nahe 100% zu landen. Das bewirkt, dass in 2025 der Umsatz in etwa konstant bleibt, bei nur geringfügig niedrigerem EBITDA als 2024. Damit wäre MPC Container den Konsensschätzungen (488 Mio. USD/293Mio EBITDA) um über 10% voraus. Daher erhöhe ich mein Kursziel auf Sicht von 6 Monaten auf 30 NOK.
Die Präsentation des CFO der Einhell AG auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse am 26.11.2024 in Frankfurt ließ keine Fragen zur Wachstums-Strategie des Unternehmens unbeantwortet. Das Ziel, bis 2029 auf 2 Mrd. Euro Umsatz zu wachsen, (800 Mio. organisch, 200 Mio. anorganisch) erscheint realistisch und der Angriff im Markt für Profi-Tools für Handwerker konsequent und durchdacht.
Diese Fakten machen die Aktie trotz der negativen Stimmung im Heimatmarkt Deutschland für mich zu einem klaren "Long Term Buy" auf derzeitigem Bewertungs-Niveau. Gelingt zusätzlich eine Aquisition in den USA Anfang 2025 könnte der Kurs sehr schnell 25% höher stehen !
Kontron sichert sich einen weiteren Auftrag im Bereich Defense, was die Visibilität hinsichtlich Umsatz und Gewinn für 2025 weiter verbessert. Ich rechne nun mit einem Gewinn je Aktie von 2.10 Euro, wenn der Solar-Bereich im Q4 sein Tief erreicht hat und sehe Upside, falls die Abrufe im Segment Wallbox steigen und weitere Hersteller an Bord kommen sollten. Damit notiert die Aktie im Base Case immer noch bei einem einstelligen KGV auf Sicht 12 Monate, was deutlich Luft für Kurssteigerungen eröffnet.
Kontron sichert sich einen weiteren Auftrag im Bereich Defense, was die Visibilität hinsichtlich Umsatz und Gewinn für 2025 weiter verbessert. Ich rechne nun mit einem Gewinn je Aktie von 2.10 Euro, wenn der Solar-Bereich im Q4 sein Tief erreicht hat und sehe Upside, falls die Abrufe im Segment Wallbox steigen und weitere Hersteller an Bord kommen sollten. Damit notiert die Aktie im Base Case immer noch bei einem einstelligen KGV auf Sicht 12 Monate, was deutlich Luft für Kurssteigerungen eröffnet.
Frequentis mit starken Vorabzahlen für 2024: Umsatz 480 Mio. und EBIT 32 Mio. Euro. Der Auftragseingang steigt auf knapp 584 Mio. Euro und signalisiert damit für 2025/26 weiteres Wachstum. Das Unternehmen profitiert von den Investitionen und Übernahmen der letzten Jahre!
Frequentis mit starken Vorabzahlen für 2024: Umsatz 480 Mio. und EBIT 32 Mio. Euro. Der Auftragseingang steigt auf knapp 584 Mio. Euro und signalisiert damit für 2025/26 weiteres Wachstum. Das Unternehmen profitiert von den Investitionen und Übernahmen der letzten Jahre!
Börsenweisheit der Woche:
"Things can get so crazy only a few can hang on.”
Cliff Assness
Börsenweisheit der Woche:
"Things can get so crazy only a few can hang on.”
Cliff Assness
Neuaufnahme im Wikifolio: Villeroy & Boch.
+ Aktie ist fundamental deutlich zu günstig (KGVe 2026 ~6, KBV ~1)
+ Zahlen 2024 solide, trotz schwierigem makroökonomischen Umfeld
+ Aquisition von Ideal Standard wird ab 2025 Früchte tragen
https://www.villeroyboch-group.com/de/pr-neuigkeiten/aktuelle-meldungen.html#/pressreleases/villeroy-und-boch-auf-wachstumskurs-konzern-stellt-sich-mit-der-integration-von-ideal-standard-fuer-die-zukunft-auf-3375126
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