COVACORO (WF) diskutieren
Neuaufnahme im Wikifolio: Villeroy & Boch.
+ Aktie ist fundamental deutlich zu günstig (KGVe 2026 ~6, KBV ~1)
+ Zahlen 2024 solide, trotz schwierigem makroökonomischen Umfeld
+ Aquisition von Ideal Standard wird ab 2025 Früchte tragen
https://www.villeroyboch-group.com/de/pr-neuigkeiten/aktuelle-meldungen.html#/pressreleases/villeroy-und-boch-auf-wachstumskurs-konzern-stellt-sich-mit-der-integration-von-ideal-standard-fuer-die-zukunft-auf-3375126
Das COVACORO-Nebenwerte Wikifolio existiert seit 15.03.2019, also genau 6 Jahre. Ziel war und ist die Erzielung einer zweistelligen Rendite p.a. mit einer niedrigen Volatilität, möglichst unkorreliert zu Blue Chip Indizes.
Per 15.03.2025 hat das Depot mit derzeit 18 Werten um 87.4% zugelegt. Das entspricht 11% p.a. und ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass der CORONA-Crash zu verkraften war und Nebenwerte bis vor kurzem einen schweren Stand gegenüber Blue Chips und US-Tech-Aktien hatten.
Die deutschen Indizes haben über 6 Jahre wie folgt abgeschnitten: DAX +96.7%, MDAX +15.9%, SDAX +44.0%. Hier wird deutlich, wie stark das Portfolio im Vergleich zu SDAX und MDAX gelaufen ist, aber auch die Rallye des DAX in den letzten Monaten, so dass er seit ca. Juli 2024 die Nase leicht vorn hat.
Die fundamentalen Kennzahlen meiner Depotwerte stimmen mich positiv für die kommenden 12 bis 18 Monate. Trotz der guten Performance in den letzten 6 Monaten (wikifolio +22.7%, DAX +22.8%, MDAX +14.1%, SDAX +16.1%), ist weiteres Kurspotenzial vorhanden und mancher Wert wartet immer noch auf seine Wiederentdeckung. Das sind gute Voraussetzungen, um den DAX outzuperformen und die erwartbar hohe Volatilität an den Börsen in 2025 zu meistern.
Das COVACORO-Nebenwerte Wikifolio existiert seit 15.03.2019, also genau 6 Jahre. Ziel war und ist die Erzielung einer zweistelligen Rendite p.a. mit einer niedrigen Volatilität, möglichst unkorreliert zu Blue Chip Indizes.
Per 15.03.2025 hat das Depot mit derzeit 18 Werten um 87.4% zugelegt. Das entspricht 11% p.a. und ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass der CORONA-Crash zu verkraften war und Nebenwerte bis vor kurzem einen schweren Stand gegenüber Blue Chips und US-Tech-Aktien hatten.
Die deutschen Indizes haben über 6 Jahre wie folgt abgeschnitten: DAX +96.7%, MDAX +15.9%, SDAX +44.0%. Hier wird deutlich, wie stark das Portfolio im Vergleich zu SDAX und MDAX gelaufen ist, aber auch die Rallye des DAX in den letzten Monaten, so dass er seit ca. Juli 2024 die Nase leicht vorn hat.
Die fundamentalen Kennzahlen meiner Depotwerte stimmen mich positiv für die kommenden 12 bis 18 Monate. Trotz der guten Performance in den letzten 6 Monaten (wikifolio +22.7%, DAX +22.8%, MDAX +14.1%, SDAX +16.1%), ist weiteres Kurspotenzial vorhanden und mancher Wert wartet immer noch auf seine Wiederentdeckung. Das sind gute Voraussetzungen, um den DAX outzuperformen und die erwartbar hohe Volatilität an den Börsen in 2025 zu meistern.
Seit Jahresbeginn hat das Wikifolio um +19.7% zugelegt und erreicht die Marke von 200.000 Euro Assets under Management. Der Rücksetzer nach Ankündigung der "reziproken" Zölle durch Trump wurde in weniger als 1 Monat wieder ausgebügelt und zeigt sich als "V" im Chart.
2025 dürfte volatil bleiben, von Unsicherheit in der Geopolitik und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Dies bietet immer wieder Chancen, fundamental unterbewertete Unternehmen zu günstigen Kursen zu erwerben. Dazu bedarf es aber einer eigenen Meinung statt Herdentrieb.
Im Portfolio setze ich erstens auf Nebenwerte, die in diesem Umfeld auf Kurs bleiben können, weil sie über bilanzielle Reserven verfügen. Zweitens auf Aktien, wo die Risiken für eine US- und weltweite Rezession in Folge des Handelskriegs sehr gut vergütet werden, z.B. durch überdurchschnittliche Dividenden. Drittens auf Werte, die Alleinstellungsmerkmale in Europa haben und sich gegenüber chinesischen und US-amerikanischen Wettbewerbern behaupten können.
Seit Jahresbeginn hat das Wikifolio um +19.7% zugelegt und erreicht die Marke von 200.000 Euro Assets under Management. Der Rücksetzer nach Ankündigung der "reziproken" Zölle durch Trump wurde in weniger als 1 Monat wieder ausgebügelt und zeigt sich als "V" im Chart.
2025 dürfte volatil bleiben, von Unsicherheit in der Geopolitik und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Dies bietet immer wieder Chancen, fundamental unterbewertete Unternehmen zu günstigen Kursen zu erwerben. Dazu bedarf es aber einer eigenen Meinung statt Herdentrieb.
Im Portfolio setze ich erstens auf Nebenwerte, die in diesem Umfeld auf Kurs bleiben können, weil sie über bilanzielle Reserven verfügen. Zweitens auf Aktien, wo die Risiken für eine US- und weltweite Rezession in Folge des Handelskriegs sehr gut vergütet werden, z.B. durch überdurchschnittliche Dividenden. Drittens auf Werte, die Alleinstellungsmerkmale in Europa haben und sich gegenüber chinesischen und US-amerikanischen Wettbewerbern behaupten können.
Börsenweisheit der Woche:
"Nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten."
Andre Kostolany
Börsenweisheit der Woche:
"Nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten."
Andre Kostolany
Die Einhell-Aktie befindet sich seit September 2019 im Depot und wurde zuletzt im Juni 2023 zugekauft. Sie erreichte kürzlich ein neues All-Time-High und ist trotzdem aktuell nur mit einem KGV 2025e von 12 bewertet. Seit Aufnahme wurde eine Rendite von +346.7% (TTWROR) für das Wikifolio erwirtschaftet, wenn man Dividenden und zwischenzeitliche Teil-Käufe und -Verkäufe berücksichtigt.
Die Einhell-Aktie befindet sich seit September 2019 im Depot und wurde zuletzt im Juni 2023 zugekauft. Sie erreichte kürzlich ein neues All-Time-High und ist trotzdem aktuell nur mit einem KGV 2025e von 12 bewertet. Seit Aufnahme wurde eine Rendite von +346.7% (TTWROR) für das Wikifolio erwirtschaftet, wenn man Dividenden und zwischenzeitliche Teil-Käufe und -Verkäufe berücksichtigt.
In meinem Wikifolio habe ich sie erst seit einigen Monaten und bei steigenden Kursen zugekauft.
Prof
Die Analyse-Funktionen und Kennzahlen der wikifolio-Plattform werden immer professioneller. Jetzt erweitert um Alpha & Beta-Kennzahlen.
Alpha:
COVACORO-wikifolio erzielt ein jährliches Alpha von +16,7 % im Vergleich zum MDAX in den letzten 5 Jahren – mit einer Signifikanz von 95 % (t-Wert 3,12).
Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +9,7 % im Vergleich zum MDAX (seit 15.03.2019) auf.
Weitere jährliche Alphas, die für das wikifolio gemessen wurden: +9,6 % vs. MSCI World (5 Jahre), +9,2 % vs. S&P 500 (5 Jahre), +8,4 % vs. DAX (5 Jahre).
Danke und weiter so!
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Alpha:
COVACORO-wikifolio erzielt ein jährliches Alpha von +16,7 % im Vergleich zum MDAX in den letzten 5 Jahren – mit einer Signifikanz von 95 % (t-Wert 3,12).
Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +9,7 % im Vergleich zum MDAX (seit 15.03.2019) auf.
Weitere jährliche Alphas, die für das wikifolio gemessen wurden: +9,6 % vs. MSCI World (5 Jahre), +9,2 % vs. S&P 500 (5 Jahre), +8,4 % vs. DAX (5 Jahre).
Danke und weiter so!
Kontron festigt Partnerschaft mit SNCF; Aktie heute 7% im Plus!
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Hoegh Autoliner mit guten Q2-Zahlen, 2025+2026 "fully booked", Aktie läuft wieder Richtung 12 Euro.
Börsenweisheit der Woche:
"Long-term horizon is the closest thing to an investing superpower."
Cliff Assness
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