Apple, Öl und Spiele: Warren Buffett hat ein Update des Portfolios seines Investmentvehikels veröffentlicht. Es ermöglicht einen Einblick in seine Strategie. 

Die Investmentlegende hat nach einem Knick zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar zu alter Stärke zurückgefunden. Seine Investmentfirma Berkshire Hathaway konnte ihre Gewinne im vierten Quartal 2021 um satte 45 Prozent steigern – dank "altmodischer" Sparten wie Eisenbahnen. 

Buybacks helfen Investoren dabei, Positionen in erstklassigen Unternehmen aufzubauen. Wer Berkshire Hathaway Aktien besitzt, der profitiert gleich doppelt, merkte der Altmeister in seinem aktuellen Brief an die Aktionäre anlässlich des Jahresberichts an.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway geht nach Jahren der Zurückhaltung wieder eine Milliardenübernahme an.

Für 11,6 Milliarden US-Dollar (10,5 Mrd Euro) will das Unternehmen den US-amerikanischen Versicherungskonzern Alleghany kaufen. Beide Gesellschaften hätten sich auf die Übernahme geeinigt, teilten sie am Montag in Omaha und New York mit. Berkshire sei auf Dauer der richtige Platz für Alleghany, sagte Starinvestor Buffett. Er habe das Unternehmen seit 60 Jahren genau beobachtet.

Die A-Aktie von Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway rangiert schon lange ganz oben auf der Liste der teuersten Einzelaktien der Welt. Nun ist das Papier in neue Höhen gestiegen und hat eine weitere Preismarke hinter sich gelassen.

Während die Märkte schwächeln legt eine Aktie zu: Berkshire Hathaway. Warren Buffett beweist erneut, wie sehr sich die akribische Aktien-Auswahl lohnt. Und dass die großen Gewinne am Ende bei jenen hängenbleiben, die eines können: Durchhalten und Nichtstun.

OMAHA/PALO ALTO (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in großem Stil beim Computer-Konzern HP Inc ein. In der Nacht auf Donnerstag gab Berkshire Hathaway in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt, in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft zu haben. An der Börse gab das Investment dem Unternehmen kräftig Kursauftrieb. 

Warren Buffetts Investment-Holding Berkshire Hathaway legte kürzlich ihre Zahlen zum ersten Quartal vor. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung sprach der Berkshire-CEO unter anderem über die Auswirkungen der steigenden Inflation. In diesen Zeiten setzt Buffett mit seinem Konglomerat auf eine bewährte Strategie.

Warren Buffett ist auf Einkaufstour und es ist eine oder vielleicht keine große Überraschung, was er zuletzt gekauft hat. Na klar, es ist erneut Occidental Petroleum (WKN: 851921) gewesen. Die Aktie, von der der Starinvestor zuletzt immer mal wieder kaufte. Wobei wir in Anbetracht des Volumens sagen können, dass eher Chevron seine große Öl-Wette ist.

Nun hat Warren Buffett jedenfalls erneut bei Occidental Petroleum aufgestockt. Mit noch einmal rund 900.000 Aktien und einer Beteiligung von nunmehr 15,3 % erhöht der Starinvestor sukzessive seinen Einsatz. Immerhin hat das Orakel von Omaha bereits 8,5 Mrd. US-Dollar investiert, was definitiv nicht wenig ist.

Warren Buffett handelte im ersten Quartal 2022 getreu seiner Devise „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“ und reduzierte so Berkshires Kassenbestand von 143.854 auf 102.687 Mio. US-Dollar. Acht neue Aktien kamen hinzu und bei vielen weiteren Werten wurde der Bestand erhöht.

Ein Neukauf war für etwa 2,6 Mrd. US-Dollar die Citigroup (WKN: A1H92V)-Aktie. Paramount Global (WKN: A2PUZ3) ist für circa 1,9 Mrd. US-Dollar, neben Ally Financial (WKN: A1W2MF) für etwa 390 Mio. US-Dollar, ebenfalls ein größerer Zukauf. Alle drei Aktien zeichnen sich durch eine niedrige Bewertung und höhere Dividendenrenditen von mindestens 3 % aus.

Bekannt waren hingegen bereits Berkshires Alleghany (WKN: 872718)-Übernahme und die Käufe von Occidental Petroleum (WKN: 851921), HP (WKN: A142VP), Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4), Apple (WKN: 865985) und Chevron (WKN: 852552). Die Holding erwarb zudem für etwa 2 Mrd. US-Dollar eigene Aktien zurück. 

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) haben es im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison ebenfalls getan: Na, natürlich ihr Zahlenwerk vorzulegen. Auch bei dem Starinvestor ist das immer mit Spannung verbunden. Zum einen, weil das Orakel von Omaha das stets und traditionell am Wochenende macht. Aber auch, weil dessen operative Performance einfach relevant ist... 

..Das, worauf sich einige Medien im Moment stürzen, ist der hohe Nettoverlust von Berkshire Hathaway. Im zweiten Jahresviertel musste Warren Buffett einen Verlust von 43,8 Mrd. US-Dollar ausweisen. Nach einem Vorjahreswert mit einem Plus von 28,1 Mrd. US-Dollar könnte das ein Rückschritt sein, ist es aber natürlich nicht.

Im Endeffekt rührt diese Kennzahl daher, dass die Investitionen und börsennotierten Investments Kursschwankungen unterliegen. Oder anders ausgedrückt: Auch Warren Buffett spürt den Druck im Markt, der die Investitionen im Wert verringert, was der Starinvestor mit den jetzigen Buchhaltungspraktiken abbilden muss.

Deshalb gibt es eine andere Kennzahl, die bei Berkshire Hathaway bedeutend relevanter ist: den Betriebsgewinn. Mit einem Plus von 39 % auf 9,28 Mrd. US-Dollar ist dieser Wert hingegen in Top-Form. Das ist übrigens eine Kennzahl, die bereinigt um Wertminderungen das Ergebnis der Unternehmen und Beteiligungen in dem Konglomerat misst. Man könnte auch sagen: Das, was das operative Geschäft wirklich abgeworfen hat.

Wenn wir diese Kennzahl daher betrachten, gibt es einen starken Wert. Berkshire Hathaway näherte sich einem zweistelligen Milliardenwert als Betriebsergebnis. Die Unternehmen machen, was sie sollen: Sie produzieren Werte.

Berkshires Beteiligung an BYD Co. Ltd., einem chinesischen Mischkonzern und weltweit größten Produzenten von Akkumulatoren sowie einem der größten Automobilproduzenten Chinas, ist in der Portfolioaufstellung nicht enthalten, da dieses Investment nur im Berkshire Hathaway Annual Report berichtet wird.

Berkshire Hathaway: Verlust? Pfft! Der Buffett-Holding geht es blendend! 

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) haben es im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison ebenfalls getan: Na, natürlich ihr Zahlenwerk vorzulegen. Auch bei dem Starinvestor ist das immer mit Spannung verbunden. Zum einen, weil das Orakel von Omaha das stets und traditionell am Wochenende macht. Aber auch, weil dessen operative Performance einfach relevant ist... 

..Das, worauf sich einige Medien im Moment stürzen, ist der hohe Nettoverlust von Berkshire Hathaway. Im zweiten Jahresviertel musste Warren Buffett einen Verlust von 43,8 Mrd. US-Dollar ausweisen. Nach einem Vorjahreswert mit einem Plus von 28,1 Mrd. US-Dollar könnte das ein Rückschritt sein, ist es aber natürlich nicht.

Im Endeffekt rührt diese Kennzahl daher, dass die Investitionen und börsennotierten Investments Kursschwankungen unterliegen. Oder anders ausgedrückt: Auch Warren Buffett spürt den Druck im Markt, der die Investitionen im Wert verringert, was der Starinvestor mit den jetzigen Buchhaltungspraktiken abbilden muss.

Deshalb gibt es eine andere Kennzahl, die bei Berkshire Hathaway bedeutend relevanter ist: den Betriebsgewinn. Mit einem Plus von 39 % auf 9,28 Mrd. US-Dollar ist dieser Wert hingegen in Top-Form. Das ist übrigens eine Kennzahl, die bereinigt um Wertminderungen das Ergebnis der Unternehmen und Beteiligungen in dem Konglomerat misst. Man könnte auch sagen: Das, was das operative Geschäft wirklich abgeworfen hat.

Wenn wir diese Kennzahl daher betrachten, gibt es einen starken Wert. Berkshire Hathaway näherte sich einem zweistelligen Milliardenwert als Betriebsergebnis. Die Unternehmen machen, was sie sollen: Sie produzieren Werte.

Trotz zunehmender Rezessionsängste konnte Warren Buffett im dritten Quartal bei Berkshire für solide Zuwächse an Betriebsgewinnen sorgen, während er seine Aktien weiterhin in solidem Tempo zurückkaufte.

Die US-Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett (92) hat für mehr als 4,1 Milliarden Dollar Aktien des weltgrößten Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) gekauft. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. 

Warren Buffett's company slashed its stake in U.S. Bank's parent company in the third quarter and also sold shares in Chinese electric car maker BYD