Nemetschek SE diskutieren

Director Dealing: Kauf

Director Dealing / Insider Kauf von Nemetschek, Prof. Georg (Aufsichtsorgan)

• Handelstag: 2007-09-17
• Volumen: 73160
• Meldender: Nemetschek, Prof. Georg

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(Laufzeit überschritten)

Preiswerter Wachstumswert

Ergänzung 19.8.2010:
GSC Research hat eine vorsichtige Kaufempfehlung ausgesprochen.
Quelle: GSC Research

Ergänzung 31.7.2010:
Nemetschek hat am Freitag über das abgelaufene Halbjahr berichtet. Gegenüber Vorjahr ist der Umsatz um 9% gestiegen, der Lizenz Umsatz stieg um 18%. Der Nettogewinn ist sogar um 93% angestiegen. Durch eine größere Dynamik der Auslandsmärkte hat sich der außerhalb Deutschlands generierte Umsatzanteil auf 60% erhöht. Besonders kräftig erhöhte sich der Umsatz im Bereich Multimedia mit 29%. Durch die Abzahlung der langfristigen Schulden war im 2ten Quartal erstmals das Finanzresultat positiv. Am 30.6. verfügte Nemetschek über eine Netto Cash Position von 3,8 Mill. EUR. Eine weitere drastische Reduzierung der Graphisoft Kredite aus den Barmitteln steht für dieses Jahr noch an. Aufgrund der guten Ergebnisse hat Nemetschek die Jahresprognose angehoben.

Da meine Empfehlung noch ein paar Tage läuft, hebe ich das Kursziel von 28,70 auf 33,50 EUR an (und halte sie natürlich auch in meinem echten Depot eisern fest)..

Quellen: Präsentation   Halbjahresbericht

Nemetschek ist es im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, die Gewinnmargen trotz Umsatzrückgang zu halten bzw. netto sogar zu steigern. Die Verschuldung zur Graphisoft Übernahme wurde weiter zurückgeführt und dies sollte im neuen Geschäftsjahr die Finanzierungskosten senken. Mittlerweile hat die Gesellschaft eine komfortable Eigenkapitalquote von 49,9% und nimmt die Dividendenzahlung wieder auf (Ex/HV 26.5.). Der kontinuierliche Cashflow sollte in 2010 neue Investitionen ermöglichen. Am 30.4. werden die Ergebnisse für Q1 veröffentlicht.

www.nemetschek.com/de/no_cache/home/investor_relations.html

 

(Vom Mitglied beendet)

Cashflow satt

Kauf

Analysten zu 100% für Kauf.

 

Positive Entwicklung.

 

IT Unternehmen sorgen im Moment für positive Nachrichten durch die Bank.

(Vom Mitglied beendet)

Director Dealing: Kauf

Director Dealing / Insider Kauf von Nemetschek, Prof. Georg (Aufsichtsorgan)

• Handelstag: 04.01.11
• Volumen: 165092 €
• Meldender: Nemetschek, Prof. Georg

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(Laufzeit überschritten)

Bauen mit Effizienz

Gute Software Produkte, die das Kerngeschäft der Kunden unterstützen und für mehr Effizienz und Qualität sorgen, liegen weiter im Trend. Nemetschek könnte ausserdem mit prall gefüllter Kasse und schuldenfrei den nächsten Schritt einer Expansion einleiten. Schliesslich hat das Unternehmen Erfahrung mit erfolgreichen Aquisitionen. Intuitiv könnte ich mir eine Expansion im Bereich Multimedia vorstellen, der im Konzern derzeit super läuft.  

Kauf

Conviction buy List.

 

KGV von 11 als EDVler

 

Gute Aussichten.

 

Kauf

(Vom Mitglied beendet)

(Laufzeit überschritten)

(Laufzeit überschritten)

Mal schauen

Die Zahlen sind aus meiner Sicht okay aber das Chartmuster ist als man unter die 28ging leider nicht mehr optimal daherbin ich gespannd wie es weitergeht. Da mir Zahlen mehr sagen als CHarts denke ich alles wird gut

(Laufzeit überschritten)

Steigende Margen

In ihrem jüngsten Quartalsbericht weist die Firma steigende Umsätze (5%) und verbesserte Nettomargen (13,2%) aus. Der Gewinn pro Aktie konnte von 0,45 auf 0,55 EUR gesteigert werden. Besonders erfreulich entwickelte sich der Free Cashflow. Er liegt für die abgelaufenen 12 Monate bei 34,1 Mill. EUR und entsprechend üppig ist die in der Bilanz ausgewiesene Cash Position des schuldenfreien Unternehmens.

Der früher gegebene Ausblick auf das Geschäftsjahr wurde vom Vorstand bestätigt. Nemetschek wird als möglicher Kandidat für den TecDAX genannt.

Fiscal year ending 31 Dec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012.25 Balance Sheet (000) EUR Current Liabilities 54,060 46,297 45,346 58,405 51,179 46,906 54,740 Noncurrent Liabilities 69,514 53,208 34,428 13,446 7,532 6,099 5,831 Total Equity 62,886 67,904 79,585 93,467 103,713 111,998 117,559 Stockholders Equity 62,886 66,659 78,127 92,098 102,364 110,683 115,783 Total Assets 186,460 167,409 159,359 165,318 162,424 165,003 178,130 Current Assets 61,494 51,986 52,833 63,103 65,717 74,370 88,920 Cash 29,121 23,227 22,861 30,634 33,501 44,283 56,040 Revenue & Profit (000) EUR Revenue 146191 150371 135,618 149,745 164,011 175,089 177,197 Net Income (Total) 15587 11368 12,945 20,068 22,447 20,482 20,783 Net Income (Stockholder) 15587 11368 12,230 18,945 20,805 18,872 19,069 Free Cashflow -77,100 25,700 19,800 28,500 31,500 30,286 34,119 Share Data Number of Shares (000) 9,625 9,625 9,625 9,625 9,625 9,625 9,625 Period End Price (EUR) 21.55 10.38 16.14 31.50 25.80 33.20 47.03 Ratios Equity / Share 6.53 7.05 8.27 9.71 10.78 11.64 12.21 Liquidationvalue / Share -5.51 -4.03 -2.07 -0.33 1.23 2.69 3.31 Diluted Earning / Share 1.52 1.08 1.27 1.97 2.16 2.13 2.23 Dividend / Share 0.65 0.00 0.50 1.00 1.15 1.15   Dil. EPS with reinv. Dividend (EUR) 1.52 1.11 1.31 2.09 2.37 2.44 2.64 Price / Earnings 14.18 9.61 12.71 15.99 11.94 15.59 21.09 Price / Bookvalue 3.30 1.47 1.95 3.24 2.39 2.85 3.85 Equity Ratio 33.7% 40.6% 49.9% 56.5% 63.9% 67.9% 66.0% Current Ratio 113.8% 112.3% 116.5% 108.0% 128.4% 158.6% 162.4% Long Term Debt / Free Cashflow -0.90 2.07 1.74 0.47 0.24 0.20 0.17 Key Performance Indicators (KPI's) ROI 11.77% 9.39% 11.35% 18.77% 20.18% 17.34% 16.84% Net Margin 10.66% 7.56% 9.55% 13.40% 13.69% 11.70% 11.73% Revenue Growth   2.86% -9.81% 10.42% 9.53% 6.75% 4.90% EPS Growth (with reinv. dividend)   -26.80% 17.59% 59.92% 13.13% 3.01% 37.68% Free Cashflow Growth   133.33% -22.96% 43.94% 10.53% -3.85% 61.07%

Ausbruch gelungen

Der Ausbruch über die 50iger Hürde ist bei steigendem Volumen gelungen. Vorher wurde ein Kaufsignal generiert (38TL kreuzt die 100TL nach oben).

Nemetschek long

mit Stopp 49,70 €.

Nemetschek hat noch viel Potenzial

Noch nicht ausreichend bewetet, wird wohl noch ansteigen.