L'ANR atteint EUR 12,79, en croissance de 7,4% depuis le début de l'année, dividende compris

Paris, le 8 novembre 2012.

Evolution de l'ANR

L'Actif Net Réévalué[1] par action s'élève à €12,79 au 30 septembre 2012[2], en progression de 3,9% par rapport au 30 juin 2012 (€12,31) et de 5,7% sur les neuf premiers mois de l'année (€12,10 au 31 décembre 2011). En incluant le dividende de €0,20 par action versé en avril, la hausse aurait été de 7,4% par rapport au 31 décembre 2011.

L'évolution de l'ANR sur le troisième trimestre 2012 s'explique par la hausse des cours de bourse des sociétés cotées du portefeuille (Altran Technologies, GFI Informatique, Séchilienne-Sidec).

Rappelons qu'au 30 septembre, seules les sociétés cotées sont réévaluées en fonction de leur cours de bourse, la réévaluation des sociétés non cotées intervenant deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre.

Au total, l'Actif Net IFRS (capitaux propres) au 30 septembre 2012 s'élève à €467,1M[3] (contre €449,4M au 30/06/2012 et €441,8M au 31 décembre 2011).

Altamir Amboise élargit sa stratégie d'investissement

Conformément à sa volonté d'élargir sa politique d'investissement à l'international et de faire croître ses actifs pour atteindre une taille critique, Altamir Amboise a signé début juillet un engagement d'investir jusqu'à €90 millions sur quatre ans dans le fonds Apax VIII, géré par Apax Partners LLP. Le fonds Apax VIII, dont l'ambition est de lever €9 Mds^[4], va investir dans des sociétés de croissance en Europe (sauf les pays francophones), en Amérique du Nord, et dans les principaux marchés émergents (Chine, Inde, Brésil).

En investissant dans ce fonds, Altamir Amboise va diversifier ses investissements et ainsi saisir de nouvelles opportunités de croissance dans des zones géographiques en fort développement. En même temps, Altamir Amboise va continuer à capitaliser sur la marque et le savoir-faire Apax, et à bénéficier de la même stratégie de spécialisation par secteur et des mêmes avantages concurrentiels qui sont communs à Apax Partners France et Apax Partners LLP. 

Deux cessions finalisées

Au cours du troisième trimestre, Altamir Amboise a encaissé des produits de cessions et des revenus liés pour un montant net de €37,8M : cession totale des participations dans les sociétés Alain Afflelou (€30,0M) et Arkadin (€1,0M), €5,5M en remboursement de l'intégralité de l'investissement dans Buy Way, et €1,3M en remboursement d'obligations de Codilink (la holding qui regroupe Numericable Belgique/Luxembourg et Cabovisao - le câblo-opérateur portugais acquis au cours du deuxième trimestre de 2012).

Trois nouveaux investissements

Trois nouveaux investissements et engagements ont été effectués au cours du troisième trimestre, pour un montant total de plus de €40M :

• Garda, une société canadienne et un leader mondial dans le secteur de la sécurité. Cet investissement, fait au travers du fonds Apax VIII (géré par Apax Partners LLP) est le premier investissement d'Altamir Amboise en dehors des pays d'Europe francophone. L'opération sera conclue au cours du quatrième trimestre. 


• Réinvestissement dans la société pan-Européenne (basée à Paris) Alain Afflelou. Altamir Amboise a investi €20,6M aux côtés du fonds Apax France VII.


• Texa, un des principaux acteurs français de l'expertise d'assurance, pour un investissement de €20,4M, au travers du fonds Apax France VIII. Cette opération a été conclue au début octobre. 

Un total de €5,3M d'investissements complémentaires ont été réalisés au cours du troisième trimestre, essentiellement dans Financière Hélios (société holding de Séchilienne-Sidec) pour financer la réduction de son endettement et l'extension de sa maturité; ainsi que dans Unilabs (build-up) et Vocalcom. Ces emplois ont été compensés à hauteur de €4,2M par un remboursement de collatéral, suite à la hausse du cours de bourse d'Altran au troisième trimestre.

Portefeuille et Trésorerie

Au 30 septembre 2012, le portefeuille d'Altamir Amboise comprend 20 sociétés pour une valeur IFRS totale de €361,0M (contre 21 sociétés au 30 juin 2012 pour une valeur IFRS de €352,0M). Au cours du trimestre, Alain Afflelou et Arkadin ont été retirés du portefeuille, puis la société Alain Afflelou a été réintégrée. L'investissement dans Texa a été enregistré au début du mois d'octobre, et l'investissement dans Garda sera finalisé au cours du quatrième trimestre. Ces deux sociétés seront, donc, intégrées au portefeuille dans les comptes au 31 décembre 2012. Au 30 septembre 2012,
23% du portefeuille d'Altamir Amboise est coté contre 77% qui est non-coté.

La trésorerie nette au 30 septembre 2012 s'élevait à €126,6M (contre €112,6M au 30 juin 2012) ; €20,4M ont été déboursés le 2 octobre 2012 pour l'investissement dans Texa. 

Prochaine publication

7 mars 2013 : Comptes annuels et ANR au 31 décembre 2012

A propos d'Altamir Amboise

Altamir Amboise est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion atteignent aujourd'hui près de €500 millions. La société a pour objectif d'accroître son actif net réévalué (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid & Small, et le LPX Europe).

Altamir Amboise investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des leaders du private equity dans les pays d'Europe francophone, et par Apax Partners LLP, un des principaux acteurs du private equity dans le monde. Actionnaires majoritaires ou de référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission et capital développement et accompagnent les dirigeants d'entreprises dans la mise en œuvre d'objectifs ambitieux de création de valeur. 

Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax : Technologies, Media, Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers ; et diversifié également par taille et par géographie: des sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en Europe, et des grandes entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les principaux pays émergents (Chine, Inde, Brésil). 

Altamir Amboise est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente, entre autres, dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, et LPX Europe. Le nombre total d'actions ordinaires d'Altamir Amboise est de 36 512 301 au 30 juin 2012.

Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr

Contact

Raquel Lizarraga

Tél : +33 1 53 65 01 33

E-mail : [email protected]

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