Siemens sackt 6 Milliarden ein!

Lieber Leser,

wie war das nochmal mit dem Teufel und dem größten Haufen? Die deftige Redensart bestätigt sich wieder einmal, wenn man auf Siemens blickt. Der Industriekonzern hat für das laufende Geschäftsjahr bereits zweimal die Prognose erhöht und wird vermutlich in wenigen Wochen dennoch verkünden, diese Ziele übertroffen zu haben. Ein günstiger Moment, um sich die positive Anlegerstimmung zunutze zu machen, findet der Vorstand. So begab Siemens dieser Tage Anleihen mit einem Volumen von 6 Mrd. US-Dollar- und hätte Bonds für 12 Mr. US-Dollar verkaufen können, so groß war die Nachfrage.

75 % der Investoren stammen aus den USA

Die Anleihen haben Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage konnte der Konzern den Zinssatz nochmals drücken und extrem gute Konditionen aushandeln. Die Anleihen wurden auf dem US-Markt platziert, wo Siemens bereits im vergangenen Jahr 7,75 Mrd. US-Dollar eingesammelt hatte. Entsprechend hoch war der Anteil der amerikanischen Investoren, die sich bedienten. Sie machten 75 % der Anleihenzeichner aus. Die restlichen 25 % der Gläubiger stammen aus Europa und Asien.

Umschuldung geplant?

Was Siemens mit dieser „Kapitalschwemme“ plant? Die Angaben sind äußert vage gehalten: „Der Emissionserlös dient neben allgemeinen Unternehmenszwecken der Finanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals.“ Mit anderen Worten: Man wird vermutlich alte Darlehen zu wesentlich schlechteren Zinssätzen tilgen und dadurch seinen Cashflow deutlich entlasten können.

Diesen Umstand scheinen auch die Ratingagenturen bereits zu berücksichtigen. Denn sowohl S&P (A ) als auch Moody’s (A1) bewerteten die neuen Anleihen äußerst positiv. Damit bleibt die bisherige Bonität von Siemens trotz der enorm hohen Kapitalisierung praktisch unangetastet.

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Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Source: Robert Sasse