COVACORO Semiconductor Inside (WF) diskutieren

Rosige Aussichten für die Schaufelhersteller ?!

https://bits-chips.nl/artikel/semicon-equipment-investments-set-to-explode

Amkor baut seine Standorte in Portugal und USA weiter aus:

https://amkortech.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/infineon-and-amkor-deepen-partnership-and-strengthen-european

https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-and-globalfoundries-cut-ribbon-strategic-cooperation

https://www.constructiondive.com/news/amkor-to-construct-2-billion-semiconductor-packaging-and-test-facility-in-Peoria-arizona/701399/

Je bekannter ein Konzern wird, gerade in der Halbleiter-Branche, desto wahrscheinlicher wird er zum Spielball der Geopolitik. So lautet eine Erkenntnis der letzten Monate. Egal ob er Apple, Tesla, Nvidia, AMD, Intel oder ASML heißt!

Dieses Risiko ist bei den "Blue Chips" aber nicht eingepreist, sondern der Herdentrieb hat die Kurse der Tech-Giganten sogar noch stärker befeuert, als viele Beobachter erwartet haben! Was Chinas Internet-Giganten in 2020 wiederfuhr, könnte nun bestimmten Halbleiter-Unternehmen passieren: Kursverluste, da perspektivisch Absatzmärkte verloren gehen. 

Daher bieten "nicht ganz so bekannte" mittelgroße Unternehmen oder zumindest Blue Chips der 2. Reihe ein interessanteres und besseres Chance-Risiko-Verhältnis.
Nicht im Fokus der "Newswellen" des Chip-Krieges USA-China zu stehen, sorgt für ruhigeres Fahrwasser und das konnten wir diese Woche in unserem Semiconductor Wikifolio sehen, dessen Kurs nur 1.5% nachgab! 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/intel-und-amd-betroffen-china-schiesst-im-chip-krieg-zurueck-19649417.html

Mycronic hat bisher im wiki gut performt und vermeldet heute den Launch von 2 neuen Produkten:

https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/photomask-equipment-news/pattern-generators-launches-two-new-products/

Micron verteidigt bei NAND die Technologieführerschaft:

https://www.yolegroup.com/industry-news/micron-first-to-production-of-200-layer-qlc-nand-in-client-and-data-center/

Kursplus seit April '23: +100%

Aixtron wurden weiter aufgestockt. Die heutige Meldung bestätigt das positive Momentum für die G10-Anlagen im Markt (und zeigt, dass man bestimmten Analysten keinen Glauben schenken sollte, wenn die Argumente dünn sind).

https://www.aixtron.com/de/investoren/Vishay%20setzt%20auf%20SiC-Multiwafer-Batch-Technologie%20von%20AIXTRON_n12567

Ausgezeichnete Präsentation auf der Hauptversammlung von BESI zum Markt und zur Unternehmensstrategie:

https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/AGM/2024/AGM_presentation__April_25__2024.pdf

Die heutigen Q1-Zahlen 2024 zeigen erneut die gute Profitabilität. Das Management guided aber vorsichtiger: "It appears that the recovery of the assembly equipment market in 2024 is progressing more slowly than previously anticipated due to continued excess capacity conditions in a number of our end-user markets."

Wäre der Wert nicht schon so hoch gewichtet im wikifolio würde ich aufstocken.