Trendfolge nach Levy (WF) diskutieren
SMA Solar wird heute unter den wikifolio Aktien-Insights bei der Kategorie "Jumping the Ship" geführt. Im wikifolio Trendfolge nach Levy ist sie derzet eine klare Halteposition.
Wie im Chart erkennbar begleitet uns die Aktie in diesem wikifolio bereits seit einigen Monaten und wurde oft gehandelt. Ich möchte auf meinen Kommentar vom 27.02.2023 hinweisen, in dem die Chart Markups für den ersten Trade bereits dargestellt wurden. Seitdem folgte ein Verlusttrade mit kurzer Haltedauer und ein Up-Gap, das durch eine Prognoseerhöhung verursacht wurde. Dadurch entstand ein neues Kaufsignal nach dem Regelwerk der Strategie, sodass bei der folgenden Umschichtung die Aktie erneut ins wikifolio aufgenommen wurde. Der bestehende Aufwärtstrend gewann seit dem Gap an Momentum. Der Kurs hält sich bisher stabil über dem GD50. Selbst die negativ aufgenommenen Quartalszahlen konnten SMA Solar zum jetzigen Stand nicht vom Spitzenplatz meiner Levy Rangliste verdrängen. Es wäre konstruktiv, wenn die 96€ Marke hält und sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann.
https://www.tradingview.com/x/MzenE10a/
E.ON war gestern mit hohem Verkaufsvolumen auffällig. Der Kurs verlor mehr als den üblichen Dividendenabschlag und schloss erstmals seit längerem unter dem GD50. Stand jetzt bei der Umschichtung am Montag ein Verkaufskandidat.
Wie letzte Woche vermutet wurde E.ON heute verkauft und durch Henkel ersetzt. Die Dividende letzte Woche wurde verbucht, sorgte aber auch für einen hohen Dividendenabschlag und drückte den Kurs unter den GD50, was für diese Strategie ein Verkaufssignal auslöst. Bereinigt um den Dividendenabschlag wäre der Kurs fast exakt am GD50 abgeprallt befände sich der weiterhin über selbigen.
Ich wurde auf Twitter gefragt, welche Kriterien ich bezüglich der Liquidität einer Aktie beim wikifolio Trendfolge nach Levy habe.
In der Handelsbeschreibung (Handelsidee) zum wikifolio schreibe ich "die Werte sollen einigermaßen liquide sein". Das ist absichtlich vage ausgedrückt, um mich nicht mit starren Grenzen zu beschränken. Zudem spielen viele Faktoren eine Rolle, ob mir eine Aktie zu illiquide handelt für einen Trade. Diese sind u.a.:
- Spread (bei Lang & Schwarz)
- Ø Handelsvolumen der letzten 50 Tage
- Aktienkurs
- Streubesitz
- Gehaltene Aktien durch wikifolios
- u.s.w.
Die Kriterien sind jeweils im Kontext zueinander und im Kontext zum Markt und der eigenen Risikobereitschaft zu sehen. Grundsätzlich lege ich strengere Kriterien an, wenn (wie die letzten Monate) die Strategie nicht gut funktioniert und der Markt schwierig ist, wohingegen ich im "risk on" Markt evtl. mal nicht so streng bin, da einem das gute Umfeld einiges verzeiht.
Als aktuelles Beispiel kann ich Daldrup & Söhne nennen. In den gelb marktierten Zeiträumen erfüllte die Aktien die Voraussetzungen für einen Kauf (bzw. Halten). Jedoch war mir in diesem Markt und bei der jüngsten Performance des wikfolios das Risiko zu groß diese Aktie zu handeln. Heute wurden 17.470 St. auf XETRA gehandelt und der Kurs verlor 12%. Das Handelsvolumen entsprach heute ca. dem 4,5-fachen des Schnitts der letzten 50 Tage.
Einige investierbare wikifolios halten die Aktie. Die 12 wikifolios mit über 50k AUM halten in etwa 30.844 Aktien (ca. 373.208,50 €), was dem 8-fachen des durchschn. Handelsvolumen entspricht. Daraus kann sich jeder selbst ableiten, was mit dem Kurs geschehen könnte, wenn diese wikifolios (fast) zeitgleig verkaufen wollen.
Wäre ich bei meiner Zielpositionsgröße von 10% pro Aktie hätte gemessen am AUM ca. 18.200 € oder je nach Kaufzeitpunkt ca. 1.700 Aktien zuerst kaufen und später wieder los werden müssen. Ich alleine hätte damit schon fast den halben Tagesumsatz bei XETRA zu verantworten gehabt.
Jetzt stelle man sich das vor, wenn Nebenwerte Europa aus der Aktie raus will...
Kurz zur Erläuterung der Rechnung:
Die Handlungen im wikifolio Musterdepot werden zeitnah von Lang & Schwarz am (echten) Markt nachvollzogen (einfach ausgedrückt), weshalb wikifolio Trades durchaus einfluss auf Kurse haben können.
In der Gesamtschau war mir hier als risikobewusster Trader die Liquidität zu gering.
Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Wer weitere Fragen oder zu diesem Thema noch eine Frage hat kann mich gerne auf Twitter unter @SaftmanWiki kontaktieren.
https://www.tradingview.com/x/EzvM68BS/
- 21 von 610 Aktien schaffen es durch den Filter - Tendenz ggü. Vorwoche fallend
49 von 610 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template
284 von 610 Aktien notieren über dem GD200
274 von 610 Aktien notieren über dem GD50
Trotz Rekordhoch beim DAX lediglich ca. 40% über ihrem 200 Tage Durchschnitt. Noch weniger, nämlich nur 49 Aktien oder anders ausgedrückt nur 8% der beobachteten Aktien erfüllen das Minervini Trend Template, welches essenzielles Filterkriterium für die Strategie ist.
Viel Spaß beim lesen des Updates. Zum ersten Mal auf PeakD. Was haltet ihr davon?
https://peakd.com/deutsch/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-12062023
Die Atoss bekommt heute einen Schlag aufgrund dieser Nachricht. Der Kurs eröffnete mit einem Down Gap, konnte jedoch den GD50 bisher halten und das Gap etwas schließen.
Eine Überprüfung der Position im wikifolio erfolgt mit der Umschichtung nächsten Montag.
Das wikifolio Update ist online.
Es ist eine leicht positive Tendenz erkennbar. Dennoch bewegt sich der Kurs des wikifolios nahe der Jahrestiefs. Die Cashquote bleift somit vorerst hoch und die Positionsgröße klein.
Details dazu im Artikel.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-19062023
Siemens Energy
Wurde heute verkauft, da sie bei Umschichtung nicht mehr unter den Top 10 der RSL Rangliste war. Trotz ein paar Wochen Haltedauer blieb am Ende nur 1,64% Gewinn hängen. Eine ganze Zeit lang konnte sich der Kurs schön am GD20 (Tage) halten und ansteigen, verlor zuletzt aber knapp 10% vom Hoch und ist am GD50 (Tage) angekommen.
Im Wochenchart erkennt man sehr schön den V-förmigen Boden, der durch den steilen Lauf seit Oktober 2022 entstand. Bei ca. 25,50 € dürfte ein alter Widerstand liegen. Der Aktie täte es gut, auf diesem Niveau eine Weile zu konsolidieren, bevor der trotz Verdoppelung vom Tief noch junge Aufwärtstrend fortgesetzt wird.
https://www.tradingview.com/x/d6KUYueW/
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Liebe Investorinnen und Investoren,
liebe Leser*innen,
Im wikifolio Update vom 19.06.2023 habe ich angekündigt, mir diese Woche die deutschen Aktienindizes etwas genauer anzuschauen. Ich werde hier nicht auf Fundamentaldaten eingehen und nur den Chart betrachten.
Anlass dazu gibt der DAX, der zuletzt neue Rekordhochs verzeichnete, aber mein wikifolio Trendfolge nach Levy auf Jahressicht und seit einigen Monaten davor dem DAX nicht folgen kann und ich seit längerem und immer noch eine sehr hohe Cashquote halte.
Ich habe das Gefühl, dass sich viele Investoren fragen, wieso das so ist, obwohl es oberflächlich am deutschen Aktienmarkt seit den Tiefs in 2022 scheinbar gut lief. Insbesondere von den Finanzmedien wird dies oft suggeriert, wenn wieder DAX Höchststände gefeiert werden.
Ich habe noch mehr Beiträge zu diesem Thema in Planung, die ich hoffentlich zeitnah schreiben kann. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die Indizes.
Ich hoffe mit diesen Ausführungen etwas zum besseren Verständnis des Umfelds beigetragen zu haben aber v.a. das Verständnis, weshalb es für die im wikifolio Trendfolge nach Levy gehandelte Strategie (noch) kein sehr gutes Marktumfeld ist, geschärft zu haben.
Wenn Fragen vorhanden sind oder Diskussionsbedarf besteht, kontaktiert mich gerne über Twitter.
Über Feedback zum Artikel (gerne auch positiv) würde ich mich freuen.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-chart-check-der-deutschen-aktienindizes
Anbei das wikioflio Update
Nicht viel Veränderung gegenüber letzer Woche, aber alle deustchen Indizes verzeichneten Verluste.
Die Cashquote ist weiterhin sehr hoch. Aufgrund der Rahmenbedingungen und der aktuellen Entwicklung des wikifolios sehe ich keine Möglichkeit die Cashquote stärker abzubauen und das Risiko zu erhöhen. Vorsicht ist weiterhin die Marschrichtung.
Ich wünsche eine schöne und erfolgreiche Woche und viel Spaß beim Lesen des Updates!
Wer den Kommentar zu den deutschen Indizes von letzter Woche verpasst hat, kann ihn hier nochmal finden und lesen.
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-27062023
"Die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart biete gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft, an[...]"
Der Kurs reagiert natürlich heute negativ auf diese Nachticht.
Anbei das wikifolio Update vom 03.07.2023
33 von 620 beobachteten deutschen Aktien schaffen es durch den Filter
Die Tendenz zur Vorwoche ist damit steigend ⬆️
76 von 620 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template ⬆️
275 von 620 Aktien notieren über dem GD200 ⬆️
283 von 620 Aktien notieren über dem GD50 ⬆️
Starkes 1. Halbjahr für DAX und Nasdaq100 - leichte Verbesserung bei den Aktien, die es durch den Filter schaffen - statt Nebenwerten mit Momentum zählen BMW und Heidelberg Materials zu den Top 10 der RSL Rangliste - Verkürzte Handelswoche in USA.
Mehr dazu im Kommentar
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-03072023
Seit dem Tief im Oktober 2022 bis zur Spitze im Juni 2023 konnte der Kurs um ca. 200% zulegen.
Das erste Kaufsignal nach den Handelsregeln gab die Aktie am 02.05.2023, musste allerdings kurz darauf wieder mit Verlust geschlossen werden.
Wie im Chart ersichtlich, war der Kurs zuletzt relativ unruhig, wodurch es mehrere Kauf- und Verkaufssignale gab.
Am 30.06.2023 verkündete die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart, dass sie gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft anbiete. Der Markt reagierte mit einem Down Gap, was in letzter Konsequenz heute in ein erneutes Verkaufssignal mündete.
https://www.tradingview.com/x/cVStUhdb/
Anbei das wikifolio Update vom 10.07.2023
21 von 620 beobachteten deutschen Aktien schaffen es durch den Filter
Die Tendenz zur Vorwoche ist damit fallend ⬇️
55 von 620 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template ⬇️
259 von 620 Aktien notieren über dem GD200 ⬇️
240 von 620 Aktien notieren über dem GD50 ⬇️
Vergangene Woche kam der deutsche Aktienmarkt unter Druck. Für die Indizes endete die Woche mit Verlusten, was sich auch auf die Einzelaktien übertrug. SMA Solar und Heidelberg Materials habe ich als Beispiele oben angeführt. Deutlich zurück ging auch die Anzahl der Aktien, die es durch den Filter schaffen, sowie die Anzahl der Aktien, die das Minervini Trend Template erfüllen und über GD 200 und GD 50 notieren.
Im Artikel blicke ich auch auf den Kursverlauf des CDAX, an dem man z.T. die letzte Woche entstandenen Schäden ablesen kann.
Mehr dazu im Kommentar
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-10072023
Liebe Investorinnen und Investoren,
im folgenden Blogartikel gehe ich der Frage nach, was gewesen wäre, wenn ich die berühmte Glaskugel gehabt hätte und ab dem 28.09.2022, also dem Bärenmarkttief des DAX, die Cashquote abgebaut und mit der hier gehandelten Strategie zu 100% in den Markt gegangen wäre. Ich hätte also den "Markt" perfekt getimt und genau am Tief gekauft. Der Traum eines jeden Investors, oder?
Was denken Sie? Hätte das wikifolio besser abgeschnitten? Habe ich Rendite verpasst, weil ich nach wie vor eine sehr hohe Cashquote halte?
Viel Spaß beim Lesen!
Anbei das wikifolio Update vom 17.07.2023
31 von 616 beobachteten deutschen Aktien schaffen es durch den Filter
Die Tendenz zur Vorwoche ist damit steigend ⬆️
68 von 616 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template ⬆️
265 von 616 Aktien notieren über dem GD200 ⬆️
270 von 616 Aktien notieren über dem GD50 ⬆️
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-17072023
Ausnahmsweise mal ein Gewinntrade. Das System lieferte einen guten Einstieg nach Ausbruch aus einer längeren Base, auch wenn der Kauf natürlich erst einige Prozentpunkte über dem Breakoutlevel erfolgte. Das ist normal, da nur einmal pro Woche (i.d.R. montags) umgeschichtet wird. Die Aktie wurde heute verkauft, da sie nicht mehr in den Top 10 der RSL-Rangliste war. Es sieht aus, als würde Talanx an einer neuen Base arbeiten. Ein Gewinn von 7,3% konnte realisiert werden. Dazwischen passierte ein Fehltrade, der aber in derselben Minute des Kaufs wieder korrigiert wurde und nur den Spread kostete.
https://www.tradingview.com/x/n3IynNvu/
Atoss meldete gestern Abend einen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr und erhöhte zudem die Prognose. Die Nachricht wird bisher gut aufgenommen. Es könnte ein Up Gap geben.
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