COVACORO Semiconductor Inside (WF) diskutieren
BESI hat mit den GJ-Zahlen 2025 ein neues ATH geschafft. Die Bewertung ist sportlich, die Orderzahlen (+43% im letzten Quartal, Book-to-Bill 1.5x) sind es auch!
Was hinter dem Kurssprung von BESI steckt: Übernahmefantasie !
Was lange währt, wird doch noch gut?!
https://publisher.boersengefluester.de/de/lpkf-laser-fur-anleger-mit-weitblick
Die Chance für LPKF ab 2027: https://thesemiconductornewsletter.substack.com/p/glass-substrates-as-surprising-new
Scharfe Rallye in unserem Depotwert LPKF vor den Quartalszahlen.
Spekulation auf neue Aufträge oder ein Übernahmeversuch ??
Das Portfolio wurde rebalanciert und die Cashquote auf knapp 12% abgebaut. Die 1 Jahres Performance liegt bei sportlichen +83% - trotz Streuung über 15 bis 20 Positionen - und bedeutet für das wikifolio auch einen neuen Höchstkurs bei einer Sortino-Ratio von 5,1. Das sieht man nicht alle Tage, auch nicht mit 30 Jahren Börsenerfahrung und nach zahlreichen miterlebten Up and Downs. ;-)
ASM meldet für Q1 einen Umsatz von 862 Mio Euro und hat die Konsensschätzungen geschlagen. Für Q2 wird die Umsatzprognose auf ca. 980 Mio. Euro angehoben.
Die Nachfrage ist ungebrochen und nun beginnen die Investitionen für zukünftige 1,4-nm Technologie-Knoten, wo an ALD-Tools nicht gespart werden wird. Der Kurs ist auf ein neues ATH ausgebrochen!
BE-Semiconductor Q1/26:
- Umsatz +11%,
- Auftrageingang +8%
- EBITDA +11%
- Net Income +21%
- EPS +20%
- Book-to-Bill weiterhin bei 1.5
Kurs seit 1.01.2026: +70%
Die Vorstellung der eigenen CPU-Pläne ist mgl.weise der "iPhone-Moment" für die Aktie der Arm Holdings, Kursentwicklung seit 24.03.: +60%
https://newsroom.arm.com/blog/introducing-arm-agi-cpu
Das Wikifolio überschreitet die Marke von 100.000 Euro AuM und liegt auf Sicht 1 Jahr 90% im Plus. Danke an alle Investoren für das Vertrauen.
Mycronic Q1: Rekordquarter, Auftragseingang für Global Technologies: +260%, Aktie: +50% => "Rerating of an industry benchmarks future earnings."
Q1/26 Zahlen sind gut ausgefallen und Kurs ist nach oben ausgebrochen:
- Umsatz 296 Mio
- Wachstum in NA +8.2%, Power Segment +8.7%
- Guidance 2026 bestätigt
https://www.mersen.com/en/group/news-and-events/mersen-first-quarter-2026-sales-31-organic-basis
Nach der starken Rallye der Branche (wikifolio +57% seit Jahresanfang) wäre eine Korrektur um 10-15% sehr gesund. Aufgrund der Q1-Zahlen und Ausblicke werden die Schätzungen derzeit reihenweise nach oben angepasst, weshalb der nächste Aufwärtsimpuls nur eine Frage der Zeit ist, wenn diese Pläne exekutiert werden.
Nvidia startet Auslieferung der Vera-CPUs mit 88 ARM-Kernen => Lizenz-Einnahmen für ARM🚀=> Aktie +12%, siehe z.B. : https://www.computerbase.de/news/prozessoren/vera-arm-prozes…
Nach einer Wikifolio-Laufzeit von knapp 3 ½ Jahren ist das Halbleiter-Depot erstmals über 80% im Plus und trägt die Auszeichnung "High Performance". Derzeit bin ich in 17 Werten diversifiziert unterwegs und keine Position ist im Minus, auch die letzten Neuaufnahmen NVIDIA und SYNOPSYS nicht! Die Webseite zum Zertifikat wurde aktualisiert: https://www.covacoro.de/wikifolio-semiconductor/
Nvidia ist weiterhin innovativ: " Nvidia greift die Vorherrschaft von Chipherstellern wie Intel oder AMD im PC-Markt mit einem speziell entwickelten KI-Chip an. Am Montag stellte Nvidia-Chef Jensen Huang „RTX Spark“ in Taiwan vor, der speziell für die Anwendung von KI-Agenten auf Heimcomputern designt wurde. Sein Versprechen: „Dies ist die erste Neuerfindung des Computers seit 40 Jahren.“
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