Warren Buffett ist der beste Investor aller Zeiten. Punkt. Niemand sonst hat über einen so langen Zeitraum hinweg so hohe und konstante Renditen eingefahren. Buffett gelingt dies seit rund 70 Jahren, davon gut 55 Jahre an der Spitze von Berkshire Hathaway. George Soros liegt auf Sicht von 40 Jahren noch vor Buffett, alle anderen Starinvestoren können ihre hohe Performance meist nur über deutlich geringere Zeiträume aufrechterhalten. 
Auch deshalb wird Buffett seit Jahrzehnten totgeschrieben und sein Investmentstil von jeder Generation von neuen aufstrebenden Börsenprofis als veraltet hingestellt – zum Vergleich werden immer jene Börsengurus herangezogen, die gerade ihre Erfolgswelle reiten. Sie alle kommen und gehen, Warren Buffett ist immer noch da.

Apple, Öl und Spiele: Warren Buffett hat ein Update des Portfolios seines Investmentvehikels veröffentlicht. Es ermöglicht einen Einblick in seine Strategie. 

Die Investmentlegende hat nach einem Knick zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar zu alter Stärke zurückgefunden. Seine Investmentfirma Berkshire Hathaway konnte ihre Gewinne im vierten Quartal 2021 um satte 45 Prozent steigern – dank "altmodischer" Sparten wie Eisenbahnen. 

Buybacks helfen Investoren dabei, Positionen in erstklassigen Unternehmen aufzubauen. Wer Berkshire Hathaway Aktien besitzt, der profitiert gleich doppelt, merkte der Altmeister in seinem aktuellen Brief an die Aktionäre anlässlich des Jahresberichts an.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway geht nach Jahren der Zurückhaltung wieder eine Milliardenübernahme an.

Für 11,6 Milliarden US-Dollar (10,5 Mrd Euro) will das Unternehmen den US-amerikanischen Versicherungskonzern Alleghany kaufen. Beide Gesellschaften hätten sich auf die Übernahme geeinigt, teilten sie am Montag in Omaha und New York mit. Berkshire sei auf Dauer der richtige Platz für Alleghany, sagte Starinvestor Buffett. Er habe das Unternehmen seit 60 Jahren genau beobachtet.

Die A-Aktie von Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway rangiert schon lange ganz oben auf der Liste der teuersten Einzelaktien der Welt. Nun ist das Papier in neue Höhen gestiegen und hat eine weitere Preismarke hinter sich gelassen.

Während die Märkte schwächeln legt eine Aktie zu: Berkshire Hathaway. Warren Buffett beweist erneut, wie sehr sich die akribische Aktien-Auswahl lohnt. Und dass die großen Gewinne am Ende bei jenen hängenbleiben, die eines können: Durchhalten und Nichtstun.

OMAHA/PALO ALTO (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in großem Stil beim Computer-Konzern HP Inc ein. In der Nacht auf Donnerstag gab Berkshire Hathaway in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt, in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft zu haben. An der Börse gab das Investment dem Unternehmen kräftig Kursauftrieb. 

Warren Buffetts Investment-Holding Berkshire Hathaway legte kürzlich ihre Zahlen zum ersten Quartal vor. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung sprach der Berkshire-CEO unter anderem über die Auswirkungen der steigenden Inflation. In diesen Zeiten setzt Buffett mit seinem Konglomerat auf eine bewährte Strategie.

Warren Buffett ist auf Einkaufstour und es ist eine oder vielleicht keine große Überraschung, was er zuletzt gekauft hat. Na klar, es ist erneut Occidental Petroleum (WKN: 851921) gewesen. Die Aktie, von der der Starinvestor zuletzt immer mal wieder kaufte. Wobei wir in Anbetracht des Volumens sagen können, dass eher Chevron seine große Öl-Wette ist.

Nun hat Warren Buffett jedenfalls erneut bei Occidental Petroleum aufgestockt. Mit noch einmal rund 900.000 Aktien und einer Beteiligung von nunmehr 15,3 % erhöht der Starinvestor sukzessive seinen Einsatz. Immerhin hat das Orakel von Omaha bereits 8,5 Mrd. US-Dollar investiert, was definitiv nicht wenig ist.

Warren Buffett handelte im ersten Quartal 2022 getreu seiner Devise „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“ und reduzierte so Berkshires Kassenbestand von 143.854 auf 102.687 Mio. US-Dollar. Acht neue Aktien kamen hinzu und bei vielen weiteren Werten wurde der Bestand erhöht.

Ein Neukauf war für etwa 2,6 Mrd. US-Dollar die Citigroup (WKN: A1H92V)-Aktie. Paramount Global (WKN: A2PUZ3) ist für circa 1,9 Mrd. US-Dollar, neben Ally Financial (WKN: A1W2MF) für etwa 390 Mio. US-Dollar, ebenfalls ein größerer Zukauf. Alle drei Aktien zeichnen sich durch eine niedrige Bewertung und höhere Dividendenrenditen von mindestens 3 % aus.

Bekannt waren hingegen bereits Berkshires Alleghany (WKN: 872718)-Übernahme und die Käufe von Occidental Petroleum (WKN: 851921), HP (WKN: A142VP), Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4), Apple (WKN: 865985) und Chevron (WKN: 852552). Die Holding erwarb zudem für etwa 2 Mrd. US-Dollar eigene Aktien zurück. 

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) haben es im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison ebenfalls getan: Na, natürlich ihr Zahlenwerk vorzulegen. Auch bei dem Starinvestor ist das immer mit Spannung verbunden. Zum einen, weil das Orakel von Omaha das stets und traditionell am Wochenende macht. Aber auch, weil dessen operative Performance einfach relevant ist... 

..Das, worauf sich einige Medien im Moment stürzen, ist der hohe Nettoverlust von Berkshire Hathaway. Im zweiten Jahresviertel musste Warren Buffett einen Verlust von 43,8 Mrd. US-Dollar ausweisen. Nach einem Vorjahreswert mit einem Plus von 28,1 Mrd. US-Dollar könnte das ein Rückschritt sein, ist es aber natürlich nicht.

Im Endeffekt rührt diese Kennzahl daher, dass die Investitionen und börsennotierten Investments Kursschwankungen unterliegen. Oder anders ausgedrückt: Auch Warren Buffett spürt den Druck im Markt, der die Investitionen im Wert verringert, was der Starinvestor mit den jetzigen Buchhaltungspraktiken abbilden muss.

Deshalb gibt es eine andere Kennzahl, die bei Berkshire Hathaway bedeutend relevanter ist: den Betriebsgewinn. Mit einem Plus von 39 % auf 9,28 Mrd. US-Dollar ist dieser Wert hingegen in Top-Form. Das ist übrigens eine Kennzahl, die bereinigt um Wertminderungen das Ergebnis der Unternehmen und Beteiligungen in dem Konglomerat misst. Man könnte auch sagen: Das, was das operative Geschäft wirklich abgeworfen hat.

Wenn wir diese Kennzahl daher betrachten, gibt es einen starken Wert. Berkshire Hathaway näherte sich einem zweistelligen Milliardenwert als Betriebsergebnis. Die Unternehmen machen, was sie sollen: Sie produzieren Werte.

Berkshires Beteiligung an BYD Co. Ltd., einem chinesischen Mischkonzern und weltweit größten Produzenten von Akkumulatoren sowie einem der größten Automobilproduzenten Chinas, ist in der Portfolioaufstellung nicht enthalten, da dieses Investment nur im Berkshire Hathaway Annual Report berichtet wird.

Trotz zunehmender Rezessionsängste konnte Warren Buffett im dritten Quartal bei Berkshire für solide Zuwächse an Betriebsgewinnen sorgen, während er seine Aktien weiterhin in solidem Tempo zurückkaufte.

Die US-Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett (92) hat für mehr als 4,1 Milliarden Dollar Aktien des weltgrößten Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) gekauft. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. 

Warren Buffett's company slashed its stake in U.S. Bank's parent company in the third quarter and also sold shares in Chinese electric car maker BYD 

Das Orakel von Omaha hat wieder Einblicke in sein Portfolio gewährt. Die zeigen: Warren Buffett scheint für 2023 bei Aktien alles andere als optimistisch...

...Sieht man sich die Transaktionen zwischen dem vierten und dem dritten Quartal an, so sieht man, dass Buffett bei acht Aktien von 49 Aktien verkauft hat. Nur bei drei Aktien hat er nachgekauft, ansonsten sind seine Bestandteile relativ unverändert geblieben. Daher können Anleger auf eine eher defensivere Haltung des Orakels von Omaha schließen. Die Top-Positionen des vergangenen Quartals sind auch in diesem Quartal auf ihren Plätzen geblieben. 

Der Milliardär und Investor Warren Buffett ist für seine langfristigen Engagements bekannt. Nun schichtet er sein Portfolio um und sorgt am Markt für Verunsicherung. 

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Wochenende ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal veröffentlicht. 

Der Betriebsgewinn nach Steuern von Berkshire Hathaway stieg im ersten Quartal um 12,6 % auf 8,1 Milliarden US-Dollar, was auf höhere Anlageerträge und höhere Versicherungsgewinne zurückzuführen ist. 

Berkshire Hathaway ist erfolgreich unterwegs. An der Jahresversämmlung bekräftigte Firmenchef Buffett das Vertrauen in seinen Nachfolger...

...Mit Blick auf die in den USA schwelende Bankenkrise, beschuldigte Buffet die für die gescheiterten Banken verantwortlichen Führungskräfte, indem er argumentierte, dass sie für Fehler zur Rechenschaft gezogen werden sollten, die sich «gut sichbar» versteckten. Er verwies auch auf «verkorkste» Anreize in der Bankenregulierung. 
Buffett verwies auf die First Republic Bank, den angeschlagenen Kreditgeber, den JPMorgan gerade gerettet hat. Die Unterlagen von First Republic zeigten, dass der Kreditgeber riesige, nicht von der Regierung unterstützte Hypotheken zu festen Zinssätzen anbot – was Buffett als «ein verrücktes Angebot» bezeichnete. «Sie taten es vor aller Augen und die Welt ignorierte es, bis es explodierte», sagte Buffett. 

Buffett sprach mit Nikkei auch über die ungewöhnliche Wette von Berkshire auf Taiwan Semiconductor. Das Unternehmen des Investors hatte im dritten Quartal des vergangenen Jahres einen Anteil von umgerechnet 3,7 Milliarden Franken an Taiwan Semiconductor erworben und diesen Anteil in den folgenden drei Monaten um 86 Prozent reduziert.

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf Taiwan waren «eine Überlegung» bei den Aktienverkäufen, und Berkshire fand bessere Orte, um sein Kapital einzusetzen, so Buffett.

Warren Buffett hat seine einzigen Beteiligungen in Japan weiter aufgestockt. Bereits auf Berkshires Aktionärsversammlung Anfang Mai hatte er versichert: "Mit Japan sind wir noch nicht fertig."

Social Capital-CEO Chamath Palihapitiya kommentierte auf Twitter die Japan-Strategie von Investment-Guru Warren Buffett. Dabei zeigte sich Tech-Investor Palihapitiya tief beeindruckt vom Vorgehen der Investorenlegende und geizte nicht mit lobenden Worten...

...Die vorhersehbar starke Entwicklung der japanischen Handelshäuser sei allerdings gar nicht das großartige an diesem Investment, so der Social Capital-CEO. Wirklich beeindruckend sei hingegen, wie Buffett sein Engagement in Japan finanziere. Denn das geschieht mittels der Ausgabe auf in Yen laufende Schulden. "Er gibt japanische Schulden zu sehr niedrigen Zinssätzen aus, verwendet den Erlös zum Kauf der Aktien und verwendet dann die Dividenden, die er dann aus dem Besitz dieser Aktien erhält, [...] zur Zahlung des Kupons", zeigte sich Palihapitiya beeindruckt. Dabei seien die Dividenden auch noch deutlich höher als die Zinsen, die Buffett bezahlen müsse, um sich das nötige Geld zu leihen. Somit sichere sich der Berkshire-CEO sowohl Gewinnzuwächse bei den Aktien als auch Einnahmen aus der Spanne, die zwischen den Dividenden und den zu zahlenden Kupons liege. "Was übrig bleibt, ist eine nahezu risikolose Wette, bei der er sich kostenlos Billionen japanischer Yen geliehen hat, um Milliarden von Dollar an Unternehmen zu kaufen, die ihre Gewinne im mittleren Zehnerbereich steigern", schrieb Palihapitiya.

New York, 05. Aug (Reuters) - Eine Erholung des Versicherungsgeschäfts hat der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des Star-Investors Warren Buffett einen Rekordgewinn beschert. Operativ schrieb das Firmenkonglomerat von April bis Juni nach eigenen Angaben seinen bisher höchsten Quartalsgewinn. Das Betriebsergebnis legte binnen Jahresfrist um sieben Prozent auf gut zehn Milliarden Dollar zu, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte. 

Im zweiten Quartal 2023 nahm Börsenprofi Warren Buffett einige strategische Anpassungen seiner Investments vor. Ein Großteil seiner Beteiligungen fasste das Orakel von Omaha jedoch nicht an. 

Berkshire hatte im vergangenen Jahr eine Beteiligung an TSMC bekannt gegeben, sich dann aber in den folgenden Monaten weitgehend aus dieser Position zurückgezogen. Buffett sagte, es sei seine Entscheidung gewesen, die Beteiligung zu reduzieren, und nannte geopolitische Spannungen als Grund für diesen Schritt, obwohl er den Chiphersteller weiterhin lobte. "Ich fühle mich mit dem Kapital, das wir in Japan eingesetzt haben, wohler als mit dem in Taiwan", so Buffett auf der Jahresversammlung von Berkshire im Mai. "Ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich denke, das ist die Realität, und ich habe das im Lichte bestimmter Dinge, die vor sich gingen, neu bewertet." 

Der operative Gewinn von Berkshire Hathaway belief sich im vergangenen Quartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar und damit 40 Prozent höher als noch im Vorjahreszeitraum. Damit markiert das Konglomerat um Warren Buffett ein neues Rekordhoch. Zuvor wurde der Höhepunkt des Betriebsgewinns im zweiten Quartal erreicht, als er sich auf 10 Milliarden US-Dollar belief. 

Das Gesamtergebnis des Unternehmens zeigt jedoch einen Verlust nach Steuern von 12,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal stand der Verlust noch bei 2,8 Milliarden US-Dollar. 

Warren Buffetts Berkshire Hathaway steigerte seinen Bargeldbestand im letzten Quartal um sieben Prozent auf erstaunliche 157 Milliarden US-Dollar (146 Milliarden Euro). Damit übertraf er den bisherigen Rekord des Konglomerats von 149 Milliarden US-Dollar (138 Milliarden Euro) Ende 2021. Der Bargeldberg übersteigt die Marktkapitalisierung von Disney, das zum Börsenschluss am Freitag 156 Milliarden Dollar wert war.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway veröffentlichte am vergangenen Samstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal und gab damit neue Hinweise auf die Denkweise des berühmten Investors und seine Maßnahmen der zurückliegenden Wochen.