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Berkshire Hathaway Inc. B buy DrMabuse

Start price
€249.20
17.11.21 / 80%
Target price
€420.00
17.11.26
Performance (%)
48.58%
Price
€370.25
16:04
Summary
This prediction is currently active. The BUY prediction by DrMabuse for Berkshire Hathaway Inc. B has seen massive gains of 48.58%. This prediction currently runs until 17.11.26. The prediction end date can be changed by DrMabuse at any time. DrMabuse has 80% into this prediction
Performance without dividends (%)
Name 1w 1m 1y
Berkshire Hathaway Inc. B -0.866% -0.866% 26.616%
iShares Core DAX® -0.922% -1.078% 12.165%
iShares Nasdaq 100 0.371% -0.556% 38.622%
iShares Nikkei 225® 2.224% -2.825% 19.015%
iShares S&P 500 -0.026% -0.788% 28.485%

According to DrMabuse what are the pros and cons of Berkshire Hathaway Inc. B for the foreseeable future?

Pros
Top Rating
Very positive Cash Flow expected
Fair valuation
Very capable Management
Very good company culture
Medium risks for its business
Stable Large shareholder and/or long term investor
Could be worthwhile Investment >10% per year
Small challenges to pay loans and raise capital
Very valuable balance sheet
Cons

Comments by DrMabuse for this prediction

In the thread Berkshire Hathaway Inc. B diskutieren

In einem behördlichen Bericht, der seine in den USA börsennotierten Aktienbestände zum 30. September auflistet, hat Berkshire Hathaway bekanntgegeben, keine Anteile an General Motors und Procter & Gamble mehr zu halten. Im Juni hatte Berkshire noch Anteile in Höhe von 848 Millionen US-Dollar und 48 Millionen US-Dollar gemeldet. Außerdem meldete Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft eine Reduktion der Amazon-Beteiligung um fünf Prozent.   

Wie Reuters berichtet, scheint Berkshire auch eine Beteiligung von 621 Millionen US-Dollar an Celanese, einem Unternehmen für Spezialwerkstoffe, abgestoßen zu haben. Eine neue Position war eine Beteiligung in Höhe von acht Millionen US-Dollar an Atlanta Braves Holdings. 

Charlie Munger, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaway und Stellvertreter von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben.
Nach dem Tod von Munger könnte Greg Abel eine engere Arbeitsbeziehung zu Buffett haben.
Buffett ernannte Abel im Jahr 2018 zu seinem Nachfolger.

Nachdem der Buffett-Vize Charlie Munger vor wenigen Wochen verstorben ist, steht nun die Frage im Raum, ob sich Anleger von der Berkshire-Aktie trennen sollten. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Erfolg der Investment-Holding Munger und Buffett überdauern werde. Das sind die Gründe. 
Warren Buffett und seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway richten das Augenmerk weiter auf den Energiesektor und im Speziellen auf Occidental Petroleum. Nachdem Berkshire Hathaway die Hälfte der Anteile an HP verkauft hatte, investierte Buffett laut einer SEC-Mitteilung am Mittwoch rund 588 Millionen Dollar in 10,5 Millionen Aktien von Occidental. Diese Entscheidung folgte nach einem Kursrückgang von Occidental um 18 Prozent seit dem Höchststand im September und deutet darauf hin, dass Buffett steigende Ölpreise erwartet.

Erst im Dezember wurde bekannt, dass Warren Buffett erneut Exemplare von einer seiner Lieblingsaktien Occidental Petroleum ins Berkshire Hathaway-Depot hat wandern lassen. Nun konnte es die Börsenlegende erneut nicht lassen und hat die Beteiligung weiter ausgebaut. 
Berkshire Hathaway hat die vollständige Übernahme des Raststättenbetreibers Pilot Travel Centers von der Familie Haslam abgeschlossen, wie beide Parteien am Dienstag mitteilten. Dieser Schritt folgt der Beilegung eines milliardenschweren Rechtsstreits vor dem Delaware Chancery Court vor mehr als einer Woche, wie CNBC berichtet. 
Warren Buffett schichtet sein Portfolio derzeit um. Erst vor wenigen Wochen verkauft er die Hälfte seiner Anteile am IT-Pionier Hewlett-Packard, danach erweiterte er seinen Bestand bei Occidental Petroleum. Nun greift Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway bei einer weiteren Aktie zu: Liberty Sirius XM. Das zeigen aktuelle Daten der US-Börsenaufsicht SEC.

Prediction Buy
Perf. (%) 48.58%
Target price 420.000
Change
Ends at 17.11.26

Kursziel geändert auf 420,0

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zehn Millionen Apple-Aktien verkauft. Zudem baute Buffett eine Position aus, die er vorerst geheim halten will... 

... Darüber hinaus reduzierte Berkshire zuletzt seinen Anteil am Drucker- und PC-Hersteller HP um 78 Prozent und verkaufte im vierten Quartal fast 80 Millionen Aktien. Außerdem reduzierte Berkshire seine Beteiligung am Medienkonzern Paramount Global um 32 Prozent durch den Verkauf von 30,4 Millionen Aktien. 

 Weiterhin trennte sich Berkshire von seinen Beteiligungen an dem Zahlungsdienstleister StoneCo, den Versicherern Globe Life und Markel Corporation sowie dem Hausbauer DR Horton. Insbesondere der Verkauf von DR Horton markiert eine plötzliche Kehrtwende bei einem Unternehmen, das normalerweise als langfristiger Investor gilt; erst vor einem halben Jahr hatte Berkshire bekannt gegeben, in den größten US-Hausbauer investiert zu haben. 

NEW YORK (dpa-AFX) - Die B-Aktien von Berkshire Hathaway haben am Montag ihre Rekordrally zunächst fulminant fortgesetzt und sich damit in puncto Marktbewertung weiter der Marke von einer Billion US-Dollar genähert. Die Holding des legendären Investors Warren Buffett wäre damit der erste US-Wert außerhalb des Technologie-Sektors, der diese Schallmauer durchbrechen würde...

...Der Reingewinn der Holding lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 96 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 23 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Doch Buffett selbst bezeichnete diese Zahl "schlimmer als nutzlos", da sie von Buchgewinnen- und Verlusten verzerrt werde und nur bedingt Aufschluss über das Wirtschaften in einem bestimmten Zeitraum gebe. Im Schlussquartal vergangenen Jahres legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich stärker als erwartet zu.

Für mehr Gesprächsstoff sorgte, dass die Holding derzeit auf Rekord-Geldreserven von mehr als 160 Milliarden Dollar sitzt. Buffett sieht aktuell kaum spannende Investitionsobjekte. In den USA gebe es nur "eine Handvoll" Unternehmen, die bei Berkshire Hathaway für große Sprünge sorgen könnten - und diese hätten er und andere schon lange im Blick, hieß es im Jahresbericht für 2023. Im Ausland sieht der Investor gar keine passenden Kandidaten für die Geldanlage. 

Obwohl sich Warren Buffett bei der diesjährigen Hauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway erstmals seit fast fünf Jahrzehnten ohne seinen Ende 2023 verstorbenen Co-Vorsitzenden Charlie Munger auf der Bühne in Omaha den Fragen der Anleger stellte, blieb der erfolgreichste Investor aller Zeiten angriffslustig. Seine Antworten liefern auch deutschen Anlegern wichtige Erkenntnisse für ihre Geldanlage.

Die wichtigste: Obwohl Berkshire Hathaway rund ein Zehntel seiner Apple-Aktien verkauft hat, glaubt Buffett weiter an die Zukunft des iPhone-Herstellers. „Apple bleibt unsere größte Investition, eines unserer profitabelsten Unternehmen und ein Unternehmen, das wir im Idealfall ewig halten wollen.“

Konkrete Gründe für den Verkauf nannte Buffett nicht. Er deutete aber steuerliche Überlegungen an, vor allem in Erwartung höherer Steuern auf Kapitalerträge: „Wenn Politiker irgendwann merken, dass sie nicht beliebig Schulden machen können, aber auch keine Leistungen kürzen wollen, bleibt ihnen nur, höhere Steuern zu erheben. Auch auf Kapitalerträge.“ 
OMAHA, Nebraska – Warren Buffett sagte am Samstag, dass sein designierter Nachfolger Greg Abel das letzte Wort über die Investitionsentscheidungen von Berkshire Hathaway haben wird, wenn das Orakel von Omaha nicht mehr an der Spitze steht.

„Ich würde die Kapitalallokation Greg überlassen, und er versteht Geschäfte sehr gut“, sagte Buffett vor einem Saal voller Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire. „Wenn Sie Unternehmen verstehen, verstehen Sie auch Stammaktien.“

Abel, 61, wurde 2021 als Buffetts Thronfolger bekannt, nachdem Charlie Munger die Enthüllung auf der Aktionärsversammlung versehentlich gemacht hatte. Abel hat einen großen Teil des weitläufigen Imperiums von Berkshire beaufsichtigt, darunter Energie, Eisenbahn und Einzelhandel.

Buffett bot den bislang klarsten Einblick in seinen Nachfolgeplan, nachdem jahrelang über die genauen Rollen der Top-Führungskräfte von Berkshire nach dem eventuellen Übergang spekuliert wurde. Die Investment-Ikone, die im August 94 Jahre alt wird, sagte, seine Entscheidung werde davon beeinflusst, wie stark das Vermögen von Berkshire gewachsen sei.

„Früher habe ich anders darüber nachgedacht, wie das gehandhabt werden sollte, aber ich denke, dass die Verantwortung beim CEO liegen sollte und was auch immer dieser CEO entscheidet, kann hilfreich sein“, sagte Buffett. „Die Summen sind bei Berkshire so groß geworden, und wir wollen nicht versuchen, 200 Leute zu haben, von denen jeder eine Milliarde verwaltet.“ Es funktioniert einfach nicht.‘

Der Bargeldbestand von Berkshire stieg Ende März auf fast 189 Milliarden US-Dollar an, während sein gigantisches Aktienportfolio Aktien im Wert von satten 362 Milliarden US-Dollar umfasst, basierend auf den aktuellen Marktpreisen.

„Ich denke, wenn man mit den Beträgen umgeht, die wir haben werden, muss man sehr strategisch darüber nachdenken, wie man sehr große Dinge erreicht“, fügte Buffett hinzu. „Ich denke, die Verantwortung sollte vollständig bei Greg liegen.“

Obwohl Buffett deutlich gemacht hat, dass Abel den CEO-Posten übernehmen würde, gab es immer noch Fragen darüber, wer das öffentliche Aktienportfolio von Berkshire kontrollieren würde, wo Buffett eine große Anhängerschaft aufgebaut hat, indem er durch Investitionen in Unternehmen wie Coca-Cola enorme Renditen eingefahren hat und Apple.

Die Berkshire-Investmentmanager Todd Combs und Ted Weschler, beide ehemalige Hedgefonds-Manager, haben Buffett im letzten Jahrzehnt bei der Verwaltung eines kleinen Teils des Aktienportfolios (etwa 10 %) unterstützt. Es gab Spekulationen darüber, dass sie diesen Teil der CEO-Position von Berkshire übernehmen könnten, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist.

Basierend auf Buffetts jüngsten Kommentaren scheint es jedoch, dass Abel die endgültigen Entscheidungen über die gesamte Kapitalallokation treffen wird – einschließlich der Aktienauswahl.

„Ich denke, der Vorstandsvorsitzende sollte jemand sein, der den Kauf von Unternehmen, den Kauf von Aktien und alle möglichen Dinge abwägen kann, die zu einem Zeitpunkt anfallen könnten, an dem niemand sonst bereit ist, etwas zu unternehmen“, sagte Buffett.

Abel ist für seine ausgeprägte Expertise in der Energiebranche bekannt. Berkshire erwarb MidAmerican Energy im Jahr 1999 und Abel wurde 2008 CEO des Unternehmens, sechs Jahre bevor es 2014 in Berkshire Hathaway Energy umbenannt wurde.