Succès de l'émission d'OCEANE

SELECTIRENTE annonce le succès de son émission d'Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes

Montant brut levé de 14,2 millions d'euros

après exercice dans son intégralité de la clause d'extension

L'opération a été sursouscrite à hauteur de 126 %

Evry, le 12 décembre 2013 - SELECTIRENTE (Euronext Paris – SELER – FR0004175842), foncière SIIC spécialisée dans les murs de commerces, prioritairement en centre-ville (71 % du patrimoine) annonce ce jour la réussite de son opération d'émission d'Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (les « OCEANE ») avec suppression du droit préférentiel de souscription et maintien du délai de priorité pour les actionnaires, lancée le 27 novembre dernier, qui lui permet de lever 14,2 millions d'euros, après mise en œuvre de la clause d'extension.

« Le succès de cette levée de fonds représente une marque de confiance importante de la part de nos actionnaires et de nouveaux investisseurs qui nous ont soutenus dans cette opération, » déclarent Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY et Jérôme GRUMLER, DGA Finance de SOFIDY et Président du directoire de SELECTIRENTE, « Nous tenons à les en remercier, ainsi que toutes les équipes qui travaillent au quotidien à la performance de SELECTIRENTE ».

Les fonds levés permettront de financer un programme d'investissement conforme à sa stratégie d'acquisition d'actifs commerciaux, particulièrement en centre-ville, et contribueront à terme au renforcement de la liquidité du titre.

Principales modalités :

La période de souscription s'est déroulée du 27 novembre 2013 au 6 décembre 2013 inclus.

La demande totale a atteint 15,5 millions d'euros pour un montant initial de 12,3 millions d'euros, soit un taux de souscription de 126 %. La Société a décidé d'exercer la clause d'extension dans sa totalité portant ainsi le nombre d'OCEANE à émettre offertes dans le cadre de l'offre de 195 449 à 224 766.

Le montant brut de l'émission s'élève au final à 14 160 258 euros.

Le règlement-livraison interviendra le 17 décembre 2013 et les 224 766 OCEANE seront admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext à Paris le 17 décembre 2013 sous le Code ISIN : FR0011645704.

Partenaires de l'opération

SELECTIRENTE remercie Invest Securities qui l'a conseillé dans le cadre de cette opération.



Invest Securities Corporate Finance

Conseil



Invest Securities Société de Bourse

Chef de file et Teneur de Livre

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et de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 26 novembre 2013 sous le numéro D.13-0395-A01 (l' « Actualisation du Document de Référence »), qui sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF http://www.amf-france.org et de la Société swww.selectirente.com.

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Quelle: Actusnews