Résultat de l'émission d'OCEANE de la filiale ECA : levée de fonds de 13,5 millions d'euros

Groupe Gorgé annonce que sa filiale ECA a émis 1 607 143 d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1^er janvier 2018, au prix unitaire de 8,40 euros soit un montant total levé de 13 500 001,20 euros.

Groupe Gorgé a souscrit à hauteur de 13,3 M€, par compensation de créance pour un montant de 5,6 M€ et en espèce pour 7,7 M€. Les demandes du public ont été servies dans leur totalité pour un montant équivalent à 138 000 euros. Le complément a été souscrit par les autres actionnaires.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,50% payable annuellement à terme échu le 1^er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) soit environ 0,210 euro par an et par Obligation. Les Obligations seront remboursées au pair le 1^er janvier 2018.

Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes ECA, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de ECA sous certaines conditions.

La date de règlement-livraison des Obligations et d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris (code ISIN : FR0011378678) est prévue le 24 décembre 2012.

ECA a publié, le 17 décembre 2012, un communiqué de presse détaillant tous les aspects de l'opération et le 21 décembre un communiqué de presse relatif au résultat de cette opération.

A propos de Groupe Gorgé

 Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans 3 domaines de compétences :

Systèmes Intelligents

de Sûreté - Utiliser la technologie pour agir face au risque. Groupe Gorgé détient 53,48% du capital d'ECA, côté sur NYSE Euronext à Paris - Compartiment C.

Protection en Milieux Nucléaires - Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives 

Projets & Services Industriels - Réaliser les projets industriels des acteurs de l'industrie et du tertiaire

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 228,8 M€ en 2011, en croissance de 17%. Il s'appuie sur 1 260 collaborateurs et une présence dans plus de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté à

Paris sur NYSE Euronext Compartiment C

Code ISIN : FR0000062671

Mnémo : GOE

CONTACTS:

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : [email protected]

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : [email protected]

Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : [email protected]

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