GAUSSIN procède à des augmentations de capital d'un montant total de 2,1 M EUR au prix unitaire de 0,30 EUR

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 2,1 million d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017. Cette émission n'est pas visée par l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.

Description des augmentations de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA, du 28 février 2018, faisant usage des délégations données par l'AGE du 15 juin 2017, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital réservées comme suit :

1) Par utilisation de la 16^e résolution, augmentations de capital réservées au bénéfice d'investisseurs, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, d'un montant total de 1.000 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 3.333.333 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,30 euro.

2) Par utilisation des résolutions 40 et 41, augmentations de capital à personnes dénommées d'un montant total de 1.100 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 3.666.667 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,30 euro.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par les conseils d'administration réunis le 02 Mars 2018.

Taux de dilution

Le taux de dilution est de 4,84 %.

Communication sur les évolutions récentes du capital de la société

1. Conversion des Obligations convertibles

La société informe ses actionnaires sur le montant des conversions des obligations convertibles en actions réalisées en janvier 2018 (voir communiqué du 10 juillet 2017 portant sur l'émission d'obligations convertibles de 6 M€) :

- 1.200 Obligations convertibles 2017 ayant donné lieu à l'émission de 9.630.031 actions.

2. Exercice de BSA

La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

- 24 BSA ont été exercés au cours du mois de février 2018.

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 janvier 2018, 90.504 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 11.313 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 29.348.089 et donnent droit à 3.668.511 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

3. Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- Aucun BSAR n'a été exercé depuis juillet 2017.

Au 28 février 2018, 858.295 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.176.802 et donnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 14.461.246,10 € divisé en 144.612.461 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 145.273.402 droits de vote.

Actionnariat au 02 mars 2018

Actionnariat
Nombre d'actions
% du capital
Nombre droits de vote
% de droits de vote
 


 


Christophe GAUSSIN*
6 975 225
4,82%
7 108 662
4,89%
 


Volker BERL
1 453 406
1,01%
1 453 406
1,00%
 


Damien PERSONENI
1
0,00%
1
0,00%
 


Martial PERNICENI
39 730
0,03%
39 730
0,03%
 


sous total Conseil d'administration
8 468 362
5,86%
8 601 799
5,92%
 


Autres actionnaires nominatifs
389 500
0,27%
741 004
0,51%
 


Personnel -attributions actions gratuites
176 000
0,12%
352 000
0,24%
 


Auto détention**
66 126
0,05%
66 126
0,05%
 


Autres Actionnaires au porteur
135 512 473
93,71%
135 512 473
93,28%
 


TOTAL du capital de la société
144 612 461
100,00%
145 273 402
100,00%
 


 

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%


** Actions détenues par le contrat de liquidité au 28/02/2018

 

Prochain rendez-vous

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GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus,
disponible sans frais sur www.gaussin.com.

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, [email protected] Nicolas Daniels, [email protected]

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Source: Actusnews