GAUSSIN procède à des augmentations de capital d'un montant total de 1,5 M EUR au prix unitaire de 0,245 EUR

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 1,5 million d'euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017. Cette émission n'est pas visée par l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.

Description des augmentations de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA, du 21 février 2018, faisant usage des délégations données par l'AGE du 15 juin 2017, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital réservées comme suit :

1) Par utilisation de la 16^e résolution, augmentations de capital réservées au bénéfice d'investisseurs d'un montant total de 600 K€ (prime d'émission comprise) par émission 2.448.978 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,245 euro.

2) Par utilisation des résolutions 40 et 41, augmentations de capital à personnes dénommées d'un montant total de 900 K€ (prime d'émission comprise) par émission 3.673.470 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,245 euro.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par les conseils d'administration réunis le 23 février 2018.

Taux de dilution

A l'issue de ces augmentations de capital, le nombre d'actions de la société passe de 121 859 979 à 127 982 427 actions. Le taux de dilution est de 4,8 %.

Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la société

1. Conversion des Obligations convertibles

La société informe ses actionnaires sur le montant des conversions des obligations convertibles en actions réalisées en janvier 2018 (voir communiqué du 10 juillet 2017 portant sur l'émission d'obligations convertibles de 6 M€) :

- 1.200 Obligations convertibles 2017 ayant donné lieu à l'émission de 10.079.966 actions.

2. Exercice de BSA

La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

- 1.000 BSA ont été exercés au cours du mois de janvier 2018.

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 janvier 2018, 90.480 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 11.310 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 29.348.113 et donnent droit à 3.668.514 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

3. Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- Aucun BSAR n'a été exercé depuis juillet 2017.

Au 31 janvier 2018, 858.295 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.176.802 et donnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 12.798.242,70 € divisé en 127.982.427 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 128.643.368 droits de vote.

Actionnariat au 22 février 2018

 

Actionnariat
Nombre d'actions
% du capital
Nombre droits de vote
% de droits de vote
 


 


Christophe GAUSSIN*
6 975 225
5,45%
7 108 662
5,53%
 


Volker BERL
1 453 406
1,14%
1 453 406
1,13%
 


Damien PERSONENI
1
0,00%
1
0,00%
 


Martial PERNICENI
39 730
0,03%
39 730
0,03%
 


sous total Conseil d'administration
8 468 362
6,62%
8 601 799
6,69%
 


Autres actionnaires nominatifs
389 500
0,30%
741 004
0,58%
 


Personnel -attributions actions gratuites
176 000
0,14%
352 000
0,27%
 


Auto détention**
111 061
0,09%
111 061
0,09%
 


Autres Actionnaires au porteur
118 837 504
92,85%
118 837 504
92,38%
 


TOTAL du capital de la société
127 982 427
100,00%
128 643 368
100,00%
 


* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%


** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/01/2018

 

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GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus,
disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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Source: Actusnews