GAUSSIN - Vif succès de l'émission de BSAR

Héricourt, le 27 novembre 2013

GAUSSIN - Vif succès de l'émission de BSAR

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd'hui le succès de son émission de BSAR auprès de ses actionnaires.

Pour une offre de 4.035.097 bons de souscription remboursables en actions (BSAR), la demande globale a atteint 11.575.074 BSAR, soit près de 3 fois l'offre, représentant un montant de 1,7 M€ :

• les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 3.239.745 BSAR, soit 80% de l'offre,


• les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 8.335.329 BSAR.

Le conseil d'administration de la société a décidé d'émettre 4.035.097 BSAR au prix de 0,15 €.

Cette opération renforce les fonds propres et la trésorerie disponible du groupe par l'encaissement immédiat d'un produit d'émission de 0,6 M€, et pourrait permettre, en cas d'exercice intégral de la totalité des BSAR en actions, la réalisation d'augmentations de capital d'un montant total de 9,5 M€ d'ici à l'expiration de la période d'exercice des BSAR (29 novembre 2020). 

 

Le règlement-livraison des BSAR interviendra le vendredi 29 novembre 2013.

Les BSAR seront cotés à partir du vendredi 29 novembre 2013 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0011462803.

Chaque BSAR donne droit de souscrire à tout moment une action nouvelle au prix de 2,35 €, jusqu'au 29 novembre 2020.

Il est rappelé qu'à compter du 29 janvier 2014 la société Gaussin aura la faculté, par publication d'un avis de remboursement, de rembourser les BSAR à 0,01 €, si le cours de l'action excède

2,82 €, suivant certaines conditions (se reporter au prospectus visé par l'AMF en date du 30 octobre 2013 sous le numéro 13-581 consultable sur le site de la société www.gaussin.com ).

Christophe Gaussin, Président-directeur général du groupe GAUSSIN, commente : « La direction de GAUSSIN se félicite du vif succès de cette émission de BSAR et remercie les actionnaires du Groupe de la confiance témoignée à cette occasion. Cette opération va conforter la situation financière de GAUSSIN au moment où nous entrons dans une phase de rapide développement commercial et industriel marquée par le succès de notre gamme de véhicules ATT. L'opération a été conçue de façon à permettre à nos actionnaires de bénéficier pleinement des fruits de nos succès futurs.
Elle constitue de ce fait un encouragement à poursuivre l'effort engagé en proposant à nos clients et prospects les véhicules les plus innovants et performants sur le marché. »

Un prochain communiqué précisera, suite aux opérations de règlement livraison, la part des BSAR souscrits par les dirigeants ainsi que l'incidence sur leur participation effective au capital en cas d'exercice intégral des BSAR émis.

L'émission de BSAR du Groupe GAUSSIN est réalisée sous l'égide d'ARKEON Finance.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus,
disponible sans frais sur www.gaussin.com.

 

GAUSSIN

Christophe Gaussin, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45

 

D&D Communication

Nicolas Daniels, [email protected]

06 63 66 59 22

Alexandra Nay, [email protected]

06 73 06 18 52

 

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free

Quelle: Actusnews