DRONE VOLT accueille un investisseur institutionnel français de premier plan et lève 1,4 MEUR

Villepinte, le 8 juin 2017

DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 1,4 million d'euros souscrite en majeure partie par le fonds SmallCaps de l'un des 4 plus grands établissements français de gestion collective.

PME Capital Conseil a également contribué pour 0,5 million d'euros en conseillant des investisseurs de long terme[1]. PME Capital Conseil renouvelle ainsi sa confiance à DRONE VOLT.

Les investisseurs ont été séduits par le positionnement unique de DRONE VOLT parmi les sociétés du secteur cotées à Paris. Le Groupe est aujourd'hui le seul « pure player » du drone civil professionnel disposant d'une offre complète de conception, construction et services à forte valeur ajoutée (formation, logiciels et maintenance). Cette orientation stratégique porte ses fruits et s'est traduite au 1^er trimestre 2017 par une croissance de 36% du chiffre d'affaires et un doublement de la marge brute[2]. Cette levée de fonds vient accompagner la montée en puissance de ce modèle.

Cette levée de fonds a pris la forme d'un placement privé, réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), auprès d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant, prime d'émission incluse, de 1.423.484,04 €.

Le prix d'émission des 1.655.214 actions nouvelles a été fixé à 0,86 €, soit la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des cinq dernières séances ayant précédé la décision du conseil d'administration de lancer l'opération (0,94 €) avec une décote de 8,5%.

Le capital social de DRONE VOLT post-opération est divisé en 18.049.467 actions d'une valeur nominale de 0,03 € chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 9,2% du capital après cette opération. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilées aux actions existantes à compter du 13 juin 2017.

Ce placement a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'à la 12^ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DRONE VOLT en date du 11 mai 2017 et à la décision du conseil d'administration en date du 3 juin 2017. En application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

DRONE VOLT envisage par ailleurs de déposer prochainement auprès de l'AMF une demande de transfert du groupe de cotation EI (placement privé) à E2 (sociétés ayant fait une offre au public) du marché Alternext Paris, dans le but de donner une meilleure visibilité de la société à ses actionnaires et au marché et d'accéder à de nouvelles catégories d'investisseurs.

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en Suisse, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage.

La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros en 2016 (+90%), est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :