DRONE VOLT : Transfert sur le compartiment public d'Euronext Growth

Villepinte, le 29 mars 2018

DRONE VOLT, constructeur français et distributeur de drones professionnels, annonce son transfert du groupe de cotation E1 (Placement privé) à E2 (Offre au public) sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert, réalisé par voie d'admission directe, sera effectif le 3 avril 2018.

Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Depuis notre apparition en bourse en avril 2015, l'action DRONE VOLT a progressé de +15% et les volumes négociés se sont envolés, atteignant plus de 150 000 €[1] depuis le début de l'année 2018. C'est la preuve d'un véritable intérêt des investisseurs pour notre entreprise. En accédant au segment public d'Euronext Growth, nous offrons l'opportunité à une nouvelle catégorie d'investisseurs d'investir sur le segment en forte croissance des drones civils professionnels. »

Modalités de l'opération

Dans le cadre du transfert des actions DRONE VOLT du groupe de cotation E1 à E2, il est précisé que la société ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants.

Le calendrier du transfert est le suivant :

• 29 mars 2018 : publication de l'avis Euronext de transfert de groupe de cotation E1 (Placement privé) vers le groupe de cotation E2 (Offre au public) des actions existantes sur Euronext Growth Paris.


• 3 avril 2018 : transfert de groupe de cotation sur Euronext Growth Paris et début des négociations en continu.

ATOUT CAPITAL, conseil de la société dans le cadre de l'opération, conserve son rôle de listing sponsor de la société.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 28 mars 2018 sous le n°18-096 par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur les sites Internet de la société (www.dronevolt.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Le résumé dudit Prospectus se trouve en annexe du présent communiqué de presse.

Facteurs de risques

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « facteurs de risque » du Prospectus enregistré par l'AMF, notamment point 4.3.6 « risque de dilution ». En effet, la société a mis en place plusieurs financements et a eu recours, entre autres, à des instruments dilutifs (BSA et OCABSA). Il en résulte un flottant représentant 78% du capital.

Un actionnaire qui détiendrait 1% du capital au jour du transfert se verrait dilué à 0,75% si tous les instruments dilutifs étaient exercés à savoir BSA et OCABSA.

 
Base non diluée
Base diluée*


Actionnaires
Nombre de titres
% de détention
Nombre de titres
% de détention


Actionnaire A
254 459
1,0%
254 459
0,75%


Total
25 445 884
100%
33 854 919
100%

* calculs réalisés sur la base d'un cours de bourse de 0,70 € au 21 mars 2018.

Pour rappel, DRONE VOLT a mis en place la ligne d'OCABSA avec Yorkville Advisors en décembre 2015 qui permettrait une levée de fonds potentielle maximum de 5 M€ répartie en 20 tranches d'OCABSA de 250.000 € chacune. A ce jour 18 tranches sur 20 ont été souscrites et 13,8 ont été converties.

Récapitulatif Yorkville Advisors


(€)
Quantité
Prix unitaire
Montant brut


Totalité du contrat
20
250 000
5 000 000


Tranches non souscrites
2
250 000
500 000


Tranches souscrites
18
250 000
4 500 000


dont tranches converties
13,8
250 000
3 450 000


dont tranches non converties
4,2
250 000
1 050 000

Informations financières sélectionnées

En K€
31/12/2017*

(12 mois)
31/12/2016

(12 mois)
31/12/2015

(12 mois)


Chiffre d'affaires net
7 778
6 820
3 586


Evolution du CA net
14,0%
90,2%
109,4%


Résultat opérationnel
(3 536)
(2 290)
(984)


Taux marge opérationnelle
n.s.
n.s.
n.s.


Résultat net
(2 711)
(1 666)
(668)


Taux marge nette
n.s.
n.s.
n.s.

* données 2017 non auditées

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

 


 




Contacts :