AKKA Technologies finalise un emprunt Schuldschein de 140 M EUR

Le Groupe AKKA Technologies a placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) dont le montage et l'arrangement ont été confiés à BayernLB et HSBC.

La forte demande des investisseurs allemands et asiatiques a conduit le Groupe à doubler le montant du placement initial et à le porter à 140 M€. Akka Technologies conforte son positionnement de pionnier du secteur du Conseil en Technologies en étant le premier à émettre un Schuldschein, comme il l'avait été lors de son placement obligataire privé (EURO PP) de 100 M€ en février 2013. Le succès de ces deux émissions confirme la qualité du nom AKKA Technologies sur le marché de la dette. La forte sursouscription des investisseurs allemands et asiatiques reflète leur confiance dans la stratégie du Groupe et sa nouvelle dimension internationale.

L'emprunt Schuldschein se caractérise par 2 tranches de maturité 5 et 7 ans, avec un mix taux d'intérêt fixes et variables, et un coût de financement moyen autour de 2%. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du Groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de financement. Elle permet également d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en profitant de conditions de marché très attractives.

Conformément à son plan stratégique moyen terme, les fonds levés permettront au Groupe de financer l'accélération de son développement en Allemagne et à l'international. Cette dernière, qui se traduira par la conjugaison de l'accélération de sa croissance organique et d'acquisitions ciblées, lui permettra de consolider son positionnement en Allemagne et sur ses nouveaux bassins géographiques.

« Le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer.

Transmettons la passion des technologies. »

AKKA Technologies est un groupe international qui compte près de 11 000 collaborateurs présents en Europe, Amérique et en Asie. Ses experts sont au service des métiers de l'innovation et accompagnent les grands acteurs industriels et tertiaires sur l'ensemble de leurs processus d'innovation et du cycle de vie de leurs produits, de l'étude à la mise en production.

Le Groupe dispose avec AKKA Research d'un centre de recherche propre, entièrement dédié à l'innovation et à l'anticipation des technologies du futur. Les centres d'excellence d'AKKA Technologies travaillent dans toute l'Europe sur des workpackages internationaux et offrent une expertise unique dans des métiers clé : Ingénierie Systèmes, Ingénierie Produit, Ingénierie Process, Ingénierie du Support, Systèmes Embarqués et Electronique, Systèmes d'Information et Consulting.

Sa capacité à conduire de grands projets transnationaux, véritables enjeux stratégiques pour ses clients, positionne AKKA Technologies comme un leader incontournable de l'Ingénierie du Conseil en Technologies.

Après 30 ans de croissance au service de l'innovation, AKKA Technologies, coté à Paris depuis 2005 affiche aujourd'hui (2013) un chiffre d'affaires de 879 millions d'euros.

AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.

Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

Plus d'informations sur www.akka.eu

Contacts AKKA Technologies	Contacts Actus
Nicolas Valtille Group CFO Tél. : 04 78 92 60 83 [email protected]	Amalia Naveira Relations analystes/investisseurs Tél. : 04 72 18 04 97 [email protected]
Dov Lévy Investor Relations & Corporate Development Tél. : 01 56 69 26 52 [email protected]	Marie-Claude Triquet Relations presse Tél. : 04 72 18 04 93 [email protected]

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http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37774-AKKA-031114-Emprunt-SSD-FR.pdf

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Quelle: Actusnews