1er tirage dans le cadre de l'accord de financement avec YA Global Master SPV Ltd

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1^er tirage dans le cadre de l’accord de financement avec YA Global Master SPV Ltd

4 mai 2012

La passion de l’excellence et de l’innovation

GECI INTERNATIONAL EFFECTUE UN PREMIER TIRAGE

DE 249.998,61 EUROS SUR LA LIGNE DE CAPITAL MISE A SA DISPOSITION PAR YA GLOBAL MASTER SPV LTD

GECI International annonce avoir réalisé le 3 mai 2012 son premier tirage dans le cadre du programme d’augmentation de capital par exercice de bons d’émission d’actions (BEA), mis en place avec le fonds YA GLOBAL MASTER SPV Ltd et annoncé le 26 avril 2012, sur une période de trois ans pour un nombre maximum de 9 millions d’actions par tirages successifs dans la limite de 10% du capital social par période de 12 mois glissants.

Ce premier tirage présente les caractéristiques suivantes :

• Montant de l’augmentation de capital : 249.998,61 euros (dont 36.085,25 euros de capital social et 213.913,36 euros de prime d’émission),

• Nombre d’actions créées : 144.341 actions,

• Prix d’émission unitaire des actions : 1,7320 euros, ayant été calculé après une décote de 6% par rapport au plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l’action GECI International des cinq jours de bourse précédant et incluant le jour de demande de tirage ; le prix d’émission a été entériné par le Président-Directeur Général sur subdélégation du Conseil d’Administration de GECI International.

Les actions nouvelles émises ce jour sont librement négociables et immédiatement assimilables aux actions ordinaires, cotées sur Euronext Paris. Suite à cette opération, le nombre d’actions GECI International en circulation à ce jour est de 33.230.716.

Comme annoncé, ce tirage vise à couvrir, pour partie, les besoins en trésorerie du Programme Skylander, de l’ordre de 2 millions d’euros mensuels à minima, et ce tant que les négociations en cours, destinées à son financement, ne sont pas abouties. Aux cours et volumes de transaction actuels, et dans les conditions de l’accord signé, le SEDA permettra à la Société d’obtenir environ 6 millions d’euros sur les 4 prochains mois.

Europe Offering est intervenu en tant que conseil dans la mise en place de la ligne de capital.

A propos de GECI International

Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une présence prépondérante dans l’univers aéronautique. Les 1 000 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI International interviennent partout dans le monde pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d’une part, via sa branche d’activité GECI Ingénierie, une offre d’expertise et de solutions globales dans les domaines de l’aéronautique, des transports et de l’infrastructure, et d’autre part, via sa filiale GECI Aviation une gamme d’avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105.

Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Programme Skylander SK-105, en cours de développement chez Sky Aircraft, se distinguera par des performances exceptionnelles, une capacité à opérer dans des environnements extrêmes, et des coûts d’acquisition et d’entretien très compétitifs.

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris

Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI

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