Novo Nordisk: Gewinnchance von 40 Prozent!

Lieber Leser,

die Aktie des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk musste in diesem Jahr viel leiden. Nach zwei Prognosesenkungen und der Reduzierung der mittelfristigen jährlichen Wachstumsziele trennten sich die Anleger scharenweise von ihren Papieren. Infolgedessen büßte die Aktie massiv an Wert ein: von Anfang August bis Ende November ging es um rund 43 Prozent in den Keller. Mit einem Kurs von 29,72 Euro notierte die Aktie am 23. November so niedrig wie zuletzt im Februar 2014. Hintergrund für die schwächeren Aussichten und die Talfahrt die Aktie sind die Vorgänge auf dem US-Markt. Dort haben sich die Rahmenbedingungen im Geschäft mit Diabetesprodukten und Wachstumshormonen seit Anfang dieses Jahres verschlechtert. Durch eine wachsende Zahl von Generikaherstellern und die durch mächtige Patientenvertretungen ausgehandelten Rabatte sind die Preise der Medikamente stark unter Druck geraten. Da Novo Nordisk rund ein Drittel seines Gesamtumsatzes in den USA erwirtschaftet, bleiben solche Entwicklungen nicht ohne Folgen.

Nichtsdestotrotz handelt es sich bei Novo Nordisk um den weltgrößten Insulinhersteller, bei Insulin um ein krisenresistentes Produkt und bei Diabetes um eine sich ausdehnende Krankheit. So gesehen könnte die massive Kurskorrektur der letzten Wochen und Monate auch eine günstige Einstiegsgelegenheit darstellen. Zu diesem Ergebnis gelangen auch zwei aktuelle Analysteneinschätzungen von Goldman Sachs und Deutsche Bank. Die Goldmänner sprechen eine Kaufempfehlung aus und sehen das faire Kursziel bei umgerechnet 41,66 Euro. Experten von Deutschlands größtem Geldhaus raten ebenso zum Kauf mit einem Kursziel von knapp 44,00 Euro. Auf Basis des aktuellen Kurses von 31,60 Euro würde dies einem Gewinn von rund 40 Prozent entsprechen.

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Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Quelle: Robert Sasse