EQS-Adhoc: Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt

Bronschhofen, 22. Dezember 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt die Bedingungen für eine geplante unverzinsliche Pflichtwandelanleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit in Höhe von bis zu rund CHF 60 Millionen bekannt, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) garantiert ist.

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd, Boudry, (nachfolgend "Cicor" oder "Cicor Gruppe" oder "Gesellschaft") vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen. Die Gesellschaft plant nun, die Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am 13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.

OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionärinnen und Aktionäre nicht ausgeübt werden. Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug mindestens CHF 20 Mio. beträgt. Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entscheiden.

Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.


Bedingungen der Anleihe

22. Dezember 2021           Publikation Prospekt
3. Januar 2022                    Vorwegzeichnungsrechtsabgang (Ex-Datum)
                                               Beginn Vorwegzeichnungsfrist
                                               Beginn Handel in Vorwegzeichnungsrechten
11. Januar 2022                  Ende Handel in Vorwegzeichnungsrechten
13. Januar 2022, 12 Uhr    Ende Vorwegzeichnungsfrist
14. Januar 2022                  Bekanntgabe des definitiven Emissionsvolumens
20. Januar 2022                  Erster provisorischer Handelstag der Pflichtwandelanleihe
21. Januar 2022                  Liberierung und Lieferung der Pflichtwandelanleihe

Weitere Details können dem Prospekt entnommen werden, welcher unter https://www.cicor.com/mcb abgerufen und per E-Mail unter [email protected] bestellt werden kann.

Die Zürcher Kantonalbank agiert als Paying und Conversion Agent sowie Selling Agent und Listing Agent für die Emission.

Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.