Dialog Semiconductor: Alles wird gut!

Lieber Leser,

bereits am letzten Dienstag hat Dialog Semiconductor seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Und diese fielen mit einem Umsatzwachstum von +12% auf 271 Mio. US-Dollar sowie einer Steigerung des bereinigten Gewinns um +59% auf 34,4 Mio. US-Dollar nicht schlecht. Zumal die Gesellschaft dabei steigende Margen (Bruttomarge von 44,6 auf 45,3% gesteigert) verzeichnen konnte.

Da stellte dann selbst der – gewohnt konservativ gehaltene – Ausblick auf das bereits laufende zweite Quartal kein Problem mehr dar. So erwartet das Management für Q2 nur einen Umsatz zwischen 235-265 Mio. US-Dollar. Wichtiger wird allerdings ohnehin Q3 und Q4, wenn Apple sein Jubiläums-iPhone (10 Jahre) herausbringen wird.

Einbruch nach Analystenwarnung wurde schnell wieder aufgeholt

Mit den guten Quartalszahlen im Rücken konnte die Aktie ihre Erholungsbewegung nach dem zuvor im Zuge einer Analystenwarnung erlittenen Kurseinbruch fortsetzen. Erinnern wir uns kurz zurück! Anfang April warnte der Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe, dass Apple die Power-Management-Chips für sein iPhone zukünftig womöglich in Eigenregie entwickeln könnte. Dies wiederum wäre ein Desaster für Dialog Semiconductor, da Apple mit einem Umsatzanteil von weit über 50% deren größter Kunde ist.

Inzwischen notiert die Aktie fast schon wieder auf dem Niveau, dass sie zuletzt vor dieser Analysten-Attacke gesehen hatte. Für frischen Rückenwind sorgt eine Meldung, wonach sich die chinesische Unis Technology mit knapp 3,3% des Aktienkapitals bei Dialog Semiconductor eingekauft habe. Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett kommentierten diese Beteiligung mit den Worten, dass es „Investoren gäbe, die das Unternehmen interessant fänden, was andere Anleger zum Kauf motiviere“.

Kursziel von 60 Euro!

Mit einem erwarteten KGV von ca. 17 erscheint die Aktie derzeit günstig bewertet. Die durch das Bankhaus Lampe geäußerten Befürchtungen werden sich fürs erste wohl auch nicht bewahrheiten. Für zusätzliche Kursfantasien sorgt Apple mit seinem mit Spannung erwarteten Jubiläums-iPhone. Ein Erfolg von Apple würde sich natürlich auch positiv auf Dialog Semiconductor auswirken. Analysten der Commerzbank trauen der Aktie ein potenzielles Kursziel von 60,00 Euro zu.

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