Erstellt von Wikifolios
Discuss Cybersecurity Innovators (WF)
Ich habe in SentinelOne investiert – hier meine Gründe:
🔒 Top-Technologie: KI-basierte Cybersecurity, die Bedrohungen wie Zero-Day-Schwachstellen in SharePoint aufdeckt.
📈 Wachstum: Eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Sektor mit positiver Bewertung von Rosenblatt Securities.
💰 Unterbewertet: Die Aktie bietet ein starkes Chancen-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu anderen Cybersecurity-Titeln.
🌐 Konkurrenzfähig: Starke Position gegenüber Giganten wie Palo Alto Networks und CrowdStrike.
🚀 Zukunft: Der Bedarf an Cybersecurity steigt, und SentinelOne ist bereit, davon zu profitieren.
Zusätzlich: SentinelOne ist derzeit ein interessanter Übernahmekandidat. So oder so finde ich die Aktie bei der aktuellen Bewertung aber sehr spannend.
techguru
Ich habe in SentinelOne investiert – hier meine Gründe:
🔒 Top-Technologie: KI-basierte Cybersecurity, die Bedrohungen wie Zero-Day-Schwachstellen in SharePoint aufdeckt.
📈 Wachstum: Eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Sektor mit positiver Bewertung von Rosenblatt Securities.
💰 Unterbewertet: Die Aktie bietet ein starkes Chancen-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu anderen Cybersecurity-Titeln.
🌐 Konkurrenzfähig: Starke Position gegenüber Giganten wie Palo Alto Networks und CrowdStrike.
🚀 Zukunft: Der Bedarf an Cybersecurity steigt, und SentinelOne ist bereit, davon zu profitieren.
Zusätzlich: SentinelOne ist derzeit ein interessanter Übernahmekandidat. So oder so finde ich die Aktie bei der aktuellen Bewertung aber sehr spannend.
Alphabet Q2 2025: KI treibt Umsatz, Cloud wächst, Investitionen steigen
Alphabet überzeugt im Q2 mit zweistelligem Wachstum – KI-getriebene Suche, Cloud und YouTube-Werbung sind zentrale Treiber. Gleichzeitig steigen CapEx und regulatorischer Druck.
🔍 +14 % Umsatzwachstum auf 96,4 Mrd. USD – besonders getragen durch Search, Cloud und YouTube
☁️ Google Cloud mit +32 % Wachstum auf 13,6 Mrd. USD – Backlog erreicht erstmals 106 Mrd. USD
🧠 AI Overviews & Gemini im Search-Umfeld erreichen über 2 Mrd. Nutzer – neue Monetarisierungsoptionen sichtbar
📺 YouTube Ads +13 % – Alphabet baut Führungsrolle im CTV-Bereich (12,8 % Marktanteil) weiter aus
💸 CapEx explodiert: 85 Mrd. USD Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur
📈 EPS steigt um +22 % auf 2,31 USD – operative Marge stabil bei 32 %
⚠️ Kostenrisiken: 1,4 Mrd. USD Rechtskosten & steigende Abschreibungen belasten Margen
📉 Regulatorischer Gegenwind: US-Kartellverfahren gegen dominante Suchmarktstellung läuft
➡️ Fazit: Alphabet bleibt ein KI-Infrastruktur-Play mit dominanter Marktstellung – aber wachsender regulatorischer Komplexität. Besonders spannend: Cloud-Backlog & Gemini-Skalierung.
Alphabet Q2 2025: KI treibt Umsatz, Cloud wächst, Investitionen steigen
Alphabet überzeugt im Q2 mit zweistelligem Wachstum – KI-getriebene Suche, Cloud und YouTube-Werbung sind zentrale Treiber. Gleichzeitig steigen CapEx und regulatorischer Druck.
🔍 +14 % Umsatzwachstum auf 96,4 Mrd. USD – besonders getragen durch Search, Cloud und YouTube
☁️ Google Cloud mit +32 % Wachstum auf 13,6 Mrd. USD – Backlog erreicht erstmals 106 Mrd. USD
🧠 AI Overviews & Gemini im Search-Umfeld erreichen über 2 Mrd. Nutzer – neue Monetarisierungsoptionen sichtbar
📺 YouTube Ads +13 % – Alphabet baut Führungsrolle im CTV-Bereich (12,8 % Marktanteil) weiter aus
💸 CapEx explodiert: 85 Mrd. USD Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur
📈 EPS steigt um +22 % auf 2,31 USD – operative Marge stabil bei 32 %
⚠️ Kostenrisiken: 1,4 Mrd. USD Rechtskosten & steigende Abschreibungen belasten Margen
📉 Regulatorischer Gegenwind: US-Kartellverfahren gegen dominante Suchmarktstellung läuft
➡️ Fazit: Alphabet bleibt ein KI-Infrastruktur-Play mit dominanter Marktstellung – aber wachsender regulatorischer Komplexität. Besonders spannend: Cloud-Backlog & Gemini-Skalierung.
📈 Microsoft liefert im Q4 2025 ein starkes Signal an die Märkte – mit Cloud-Power, KI-Skalierung und Quantum-Vision.
Der Technologiekonzern meldet für das abgelaufene Quartal ein Umsatzplus von 18 % auf $76,4 Mrd. und übertrifft damit erneut die Erwartungen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Microsoft Cloud, die nun einen Jahresumsatz von $168 Mrd. (+23 %) erzielt – mit Azure als Treiber (+34 %). Auch GitHub Copilot, Foundry Agents und Microsoft 365 Copilot skalieren mit Millionen aktiver Nutzer beeindruckend.
💡 Microsoft positioniert sich zunehmend als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur: Mehr als 400 Rechenzentren in 70 Regionen, Liquid Cooling für alle AI-Workloads, massive Investitionen in Rechenleistung und der Aufbau eines funktionalen Quantum-Ökosystems mit Atom Computing zeigen die langfristige Ausrichtung.
Trotz gestiegener CapEx von über $30 Mrd. im kommenden Quartal bleibt die operative Marge auf hohem Niveau. Der Konzern profitiert von einem Commercial-Backlog von $368 Mrd. und nutzt seine Software-Kompetenz, um Margen durch Effizienzgewinne abzufedern.
🚨 Belastungsfaktor bleibt die Margenentwicklung bei AI-bezogenen Cloud-Diensten – Microsoft meldet einen Rückgang der Cloud-Großmarge um 2 Prozentpunkte auf 68 %.
🔍 Für wachstumsorientierte Investoren bleibt Microsoft ein strategischer Kernwert – mit führender Marktstellung in AI, Cloud, Productivity und Gaming. Im wikifolio behalten wir die Entwicklung im Kontext von Wettbewerb, regulatorischem Umfeld und KI-Margen weiter im Blick.
📈 Microsoft liefert im Q4 2025 ein starkes Signal an die Märkte – mit Cloud-Power, KI-Skalierung und Quantum-Vision.
Der Technologiekonzern meldet für das abgelaufene Quartal ein Umsatzplus von 18 % auf $76,4 Mrd. und übertrifft damit erneut die Erwartungen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Microsoft Cloud, die nun einen Jahresumsatz von $168 Mrd. (+23 %) erzielt – mit Azure als Treiber (+34 %). Auch GitHub Copilot, Foundry Agents und Microsoft 365 Copilot skalieren mit Millionen aktiver Nutzer beeindruckend.
💡 Microsoft positioniert sich zunehmend als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur: Mehr als 400 Rechenzentren in 70 Regionen, Liquid Cooling für alle AI-Workloads, massive Investitionen in Rechenleistung und der Aufbau eines funktionalen Quantum-Ökosystems mit Atom Computing zeigen die langfristige Ausrichtung.
Trotz gestiegener CapEx von über $30 Mrd. im kommenden Quartal bleibt die operative Marge auf hohem Niveau. Der Konzern profitiert von einem Commercial-Backlog von $368 Mrd. und nutzt seine Software-Kompetenz, um Margen durch Effizienzgewinne abzufedern.
🚨 Belastungsfaktor bleibt die Margenentwicklung bei AI-bezogenen Cloud-Diensten – Microsoft meldet einen Rückgang der Cloud-Großmarge um 2 Prozentpunkte auf 68 %.
🔍 Für wachstumsorientierte Investoren bleibt Microsoft ein strategischer Kernwert – mit führender Marktstellung in AI, Cloud, Productivity und Gaming. Im wikifolio behalten wir die Entwicklung im Kontext von Wettbewerb, regulatorischem Umfeld und KI-Margen weiter im Blick.
🏆 Arista mit starkem Quartal – AI-Networking als struktureller Wachstumstreiber
Die kürzlich aufgestockte Arista-Position im Cybersecurity Innovators wikifolio konnte bereits spürbar von der positiven Entwicklung profitieren. Das Unternehmen bleibt ein strategisch relevanter Baustein im Bereich digitaler Infrastruktur und KI-getriebener Netzwerke.
Arista Networks hat im zweiten Quartal 2025 ein sehr starkes Ergebnis vorgelegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das Unternehmen positioniert sich klar als führender Anbieter von Netzwerktechnologie für KI-Rechenzentren und baut gleichzeitig sein Enterprise- und Campusgeschäft erfolgreich aus.
Wichtige Fakten im Überblick:
-
Rekordumsatz & Margen:
$2,2 Mrd. Umsatz im Q2 (+30 % YoY); Non-GAAP-Gewinnmarge bei 65,6 %, operativer Gewinn erstmals über $1 Mrd.
-
Jahresprognose deutlich erhöht:
Neuer Umsatzausblick 2025: $8,75 Mrd. (+25 %), zuvor $8,2 Mrd. – getrieben durch AI-, Cloud- und Enterprise-Nachfrage.
-
Starke Dynamik im AI-Geschäft:
Erwarteter AI-Netzwerkumsatz 2025 über $1,5 Mrd., davon $750 Mio. im Back-End-Bereich – ausgehend von null in 2022.
-
Ethernet statt InfiniBand:
Arista profitiert vom Technologiewechsel in AI-Rechenzentren (Ultra Ethernet, UALink, Scale-Out- und Scale-Up-Architekturen).
-
Strategische Akquisition:
VeloCloud stärkt die Präsenz im SD-WAN- und Enterprise-WAN-Segment, inklusive enger Zusammenarbeit mit MSPs und SASE-Partnern.
-
Starkes Wachstum im Enterprise/Campus:
Campus-Umsatzziel auf $750–800 Mio. erhöht – insbesondere durch Nachfrage im Bereich IoT, Zero Trust und automatisiertes Management.
-
Stabile Bilanz & hoher Cashflow:
$1,2 Mrd. operativer Cashflow, $8,8 Mrd. Barreserve, weiteres Rückkaufvolumen von $1,4 Mrd. verfügbar.
🏆 Arista mit starkem Quartal – AI-Networking als struktureller Wachstumstreiber
Die kürzlich aufgestockte Arista-Position im Cybersecurity Innovators wikifolio konnte bereits spürbar von der positiven Entwicklung profitieren. Das Unternehmen bleibt ein strategisch relevanter Baustein im Bereich digitaler Infrastruktur und KI-getriebener Netzwerke.
Arista Networks hat im zweiten Quartal 2025 ein sehr starkes Ergebnis vorgelegt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das Unternehmen positioniert sich klar als führender Anbieter von Netzwerktechnologie für KI-Rechenzentren und baut gleichzeitig sein Enterprise- und Campusgeschäft erfolgreich aus.
Wichtige Fakten im Überblick:
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Rekordumsatz & Margen:
$2,2 Mrd. Umsatz im Q2 (+30 % YoY); Non-GAAP-Gewinnmarge bei 65,6 %, operativer Gewinn erstmals über $1 Mrd.
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Jahresprognose deutlich erhöht:
Neuer Umsatzausblick 2025: $8,75 Mrd. (+25 %), zuvor $8,2 Mrd. – getrieben durch AI-, Cloud- und Enterprise-Nachfrage.
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Starke Dynamik im AI-Geschäft:
Erwarteter AI-Netzwerkumsatz 2025 über $1,5 Mrd., davon $750 Mio. im Back-End-Bereich – ausgehend von null in 2022.
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Ethernet statt InfiniBand:
Arista profitiert vom Technologiewechsel in AI-Rechenzentren (Ultra Ethernet, UALink, Scale-Out- und Scale-Up-Architekturen).
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Strategische Akquisition:
VeloCloud stärkt die Präsenz im SD-WAN- und Enterprise-WAN-Segment, inklusive enger Zusammenarbeit mit MSPs und SASE-Partnern.
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Starkes Wachstum im Enterprise/Campus:
Campus-Umsatzziel auf $750–800 Mio. erhöht – insbesondere durch Nachfrage im Bereich IoT, Zero Trust und automatisiertes Management.
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Stabile Bilanz & hoher Cashflow:
$1,2 Mrd. operativer Cashflow, $8,8 Mrd. Barreserve, weiteres Rückkaufvolumen von $1,4 Mrd. verfügbar.
Palo Alto Networks meldet starke Q4-Zahlen: als erstes reines Cybersecurity-Unternehmen über $10 Mrd. Revenue Run Rate, Next-Gen Security ARR +32% und 38% Free-Cashflow-Marge. Besonders SASE, XSIAM und die neue AI-Security-Plattform AIRS treiben das Wachstum und zeigen, wie sehr Plattformisierung und KI-Sicherheit zum entscheidenden Faktor werden. Auch das Cybersecurity Innovators wikifolio profitiert von dieser Entwicklung.
Palo Alto Networks meldet starke Q4-Zahlen: als erstes reines Cybersecurity-Unternehmen über $10 Mrd. Revenue Run Rate, Next-Gen Security ARR +32% und 38% Free-Cashflow-Marge. Besonders SASE, XSIAM und die neue AI-Security-Plattform AIRS treiben das Wachstum und zeigen, wie sehr Plattformisierung und KI-Sicherheit zum entscheidenden Faktor werden. Auch das Cybersecurity Innovators wikifolio profitiert von dieser Entwicklung.
MongoDB meldet für Q2 2026 starke Ergebnisse mit übertroffenen Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, hebt die Jahresprognose an und positioniert sich zunehmend als Schlüsselplattform für AI-Anwendungen – dennoch belasten schwächere Non-Atlas-Umsätze und strukturelle Risiken das Bild.
📈 Starkes Umsatzwachstum – Q2-Umsatz bei 591 Mio. USD (+24 % YoY), über den Erwartungen; Atlas als Haupttreiber mit 29 % Wachstum, inzwischen 74 % des Gesamtumsatzes.
👥 Kundenbasis wächst – +2.800 neue Kunden auf knapp 59.900 insgesamt; darunter Großkunden wie Deutsche Telekom (Atlas für 30 Mio. Kunden) und Automobilhersteller mit skalierenden AI-Anwendungen.
🤖 AI als Wachstumsmotor – MongoDB gewinnt verstärkt AI-native Start-ups und erste Enterprise-Kunden; Atlas Vector Search und JSON-Architektur gelten als Vorteil für agentenbasierte Systeme und komplexe Datenstrukturen.
💰 Profitabilität steigt – Non-GAAP Operating Income von 87 Mio. USD (15 % Marge, Vorjahr 11 %); Free Cashflow positiv bei 70 Mio. USD.
🏦 Starke Bilanz – 2,3 Mrd. USD Cashbestand, dazu Aktienrückkäufe im Umfang von 200 Mio. USD in Q2.
🔮 Ausblick angehoben – Jahresumsatz nun bei 2,34–2,36 Mrd. USD erwartet (vorher 2,27–2,29 Mrd. USD); EPS-Guidance auf 3,64–3,73 USD je Aktie erhöht.
⚠️ Schwäche im Non-Atlas-Geschäft – klassisches EA-/Lizenzgeschäft wächst nur 7 % ARR, bleibt insgesamt rückläufig; Q3 wird wegen Multiyear-Effekten schwächer erwartet.
🛠️ Restrukturierung & Kostendisziplin – kleinere Restrukturierung (2 % der Belegschaft, 5 Mio. USD Kosten), Fokus auf Reallokation von Ressourcen in wachstumsstarke Segmente wie R&D und AI-Entwicklung.
Okta meldet für Q2 2026 solide Ergebnisse, hebt den Jahresausblick an, treibt Innovationen im Bereich Identitätssicherheit und KI-Agenten voran und stärkt seine Position durch die Übernahme von Axiom Security – trotz anhaltender Herausforderungen bei Vertragsumstellungen und Wettbewerbsdruck.
📈 Starke Quartalszahlen – Umsatz Q2: 728 Mio. USD (+9 % YoY), Non-GAAP EPS: 0,91 USD (über Konsens), FCF-Marge 21 %; Gesamtjahresprognose auf 10–11 % Umsatzwachstum sowie 25–26 % operative Marge erhöht.
🛡️ Portfolio-Ausbau durch Zukauf – Definitive Vereinbarung zur Übernahme von Axiom Security, um das Angebot im Bereich Privileged Access Management (PAM) auszubauen; Fokus auf Sicherung menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten.
🤖 Innovation rund um Agentic AI – Einführung neuer Standards wie Cross App Access zur sicheren Steuerung von KI-Agenten; Auth0-Plattform erweitert für „Auth0 for AI Agents“ mit sicherem Credential Management und granularer Autorisierung.
🏛️ Starke Nachfrage im Public Sector – 5 der Top-10 Deals mit US-Regierungsbehörden (u. a. DoD); Okta ersetzt dort Altsysteme und stärkt die Zero-Trust-Strategie.
🌍 Konzentration auf internationale Expansion – Fokus auf die „Top 10 Länder“ mit gezielten Investitionen, anstatt breite globale Streuung; großes Wachstumspotenzial außerhalb der USA.
💰 Starke Bilanz – 2,9 Mrd. USD Cashbestand; Tilgung von 510 Mio. USD fälligen Wandelanleihen; flexible Kapitalallokation für M&A und Schuldenmanagement.
⚠️ Herausforderungen – Vertragsumstellungen bei Regierungsbehörden aufgrund von Stellenabbau; Workforce-ACV-Wachstum schwächer als erwartet; Konsolidierungsdruck im Identitätsmarkt durch Player wie Palo Alto Networks.
🤝 Strategischer Vorteil durch Unabhängigkeit – Okta betont seine neutrale Identitätsplattform im Gegensatz zu Microsoft & Co., was besonders für Großkunden mit heterogener IT-Landschaft attraktiv ist.
MongoDB meldet für Q2 2026 starke Ergebnisse mit übertroffenen Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, hebt die Jahresprognose an und positioniert sich zunehmend als Schlüsselplattform für AI-Anwendungen – dennoch belasten schwächere Non-Atlas-Umsätze und strukturelle Risiken das Bild.
📈 Starkes Umsatzwachstum – Q2-Umsatz bei 591 Mio. USD (+24 % YoY), über den Erwartungen; Atlas als Haupttreiber mit 29 % Wachstum, inzwischen 74 % des Gesamtumsatzes.
👥 Kundenbasis wächst – +2.800 neue Kunden auf knapp 59.900 insgesamt; darunter Großkunden wie Deutsche Telekom (Atlas für 30 Mio. Kunden) und Automobilhersteller mit skalierenden AI-Anwendungen.
🤖 AI als Wachstumsmotor – MongoDB gewinnt verstärkt AI-native Start-ups und erste Enterprise-Kunden; Atlas Vector Search und JSON-Architektur gelten als Vorteil für agentenbasierte Systeme und komplexe Datenstrukturen.
💰 Profitabilität steigt – Non-GAAP Operating Income von 87 Mio. USD (15 % Marge, Vorjahr 11 %); Free Cashflow positiv bei 70 Mio. USD.
🏦 Starke Bilanz – 2,3 Mrd. USD Cashbestand, dazu Aktienrückkäufe im Umfang von 200 Mio. USD in Q2.
🔮 Ausblick angehoben – Jahresumsatz nun bei 2,34–2,36 Mrd. USD erwartet (vorher 2,27–2,29 Mrd. USD); EPS-Guidance auf 3,64–3,73 USD je Aktie erhöht.
⚠️ Schwäche im Non-Atlas-Geschäft – klassisches EA-/Lizenzgeschäft wächst nur 7 % ARR, bleibt insgesamt rückläufig; Q3 wird wegen Multiyear-Effekten schwächer erwartet.
🛠️ Restrukturierung & Kostendisziplin – kleinere Restrukturierung (2 % der Belegschaft, 5 Mio. USD Kosten), Fokus auf Reallokation von Ressourcen in wachstumsstarke Segmente wie R&D und AI-Entwicklung.
Okta meldet für Q2 2026 solide Ergebnisse, hebt den Jahresausblick an, treibt Innovationen im Bereich Identitätssicherheit und KI-Agenten voran und stärkt seine Position durch die Übernahme von Axiom Security – trotz anhaltender Herausforderungen bei Vertragsumstellungen und Wettbewerbsdruck.
📈 Starke Quartalszahlen – Umsatz Q2: 728 Mio. USD (+9 % YoY), Non-GAAP EPS: 0,91 USD (über Konsens), FCF-Marge 21 %; Gesamtjahresprognose auf 10–11 % Umsatzwachstum sowie 25–26 % operative Marge erhöht.
🛡️ Portfolio-Ausbau durch Zukauf – Definitive Vereinbarung zur Übernahme von Axiom Security, um das Angebot im Bereich Privileged Access Management (PAM) auszubauen; Fokus auf Sicherung menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten.
🤖 Innovation rund um Agentic AI – Einführung neuer Standards wie Cross App Access zur sicheren Steuerung von KI-Agenten; Auth0-Plattform erweitert für „Auth0 for AI Agents“ mit sicherem Credential Management und granularer Autorisierung.
🏛️ Starke Nachfrage im Public Sector – 5 der Top-10 Deals mit US-Regierungsbehörden (u. a. DoD); Okta ersetzt dort Altsysteme und stärkt die Zero-Trust-Strategie.
🌍 Konzentration auf internationale Expansion – Fokus auf die „Top 10 Länder“ mit gezielten Investitionen, anstatt breite globale Streuung; großes Wachstumspotenzial außerhalb der USA.
💰 Starke Bilanz – 2,9 Mrd. USD Cashbestand; Tilgung von 510 Mio. USD fälligen Wandelanleihen; flexible Kapitalallokation für M&A und Schuldenmanagement.
⚠️ Herausforderungen – Vertragsumstellungen bei Regierungsbehörden aufgrund von Stellenabbau; Workforce-ACV-Wachstum schwächer als erwartet; Konsolidierungsdruck im Identitätsmarkt durch Player wie Palo Alto Networks.
🤝 Strategischer Vorteil durch Unabhängigkeit – Okta betont seine neutrale Identitätsplattform im Gegensatz zu Microsoft & Co., was besonders für Großkunden mit heterogener IT-Landschaft attraktiv ist.
80% aller Cyberangriffe starten mit gestohlenen Identitäten. Identität ist das neue Perimeter der Cybersecurity – und der Kampf um die besten Lösungen ist voll entbrannt.
Okta hat gestern starke Quartalszahlen veröffentlicht und setzt neue Maßstäbe: Neben dem Schutz von Mitarbeiter- und Kundenidentitäten adressiert Okta jetzt gezielt KI-Agenten – ein Megatrend, der die Spielregeln für Unternehmenssicherheit verändert. So wie Passwörter Menschen schützen, brauchen auch KI-Agenten Identitätsschutz, um Missbrauch und Manipulation zu verhindern.
Mit der Übernahme von Axiom Security baut Okta seine Stärken im Privileged Access Management weiter aus – und sichert damit auch privilegierte Zugriffe von KI-Agenten ab. Gleichzeitig zeigt die Übernahme von CyberArk durch Palo Alto Networks: Identity Security ist einer der dynamischsten und wichtigsten Bereiche im Cybersecurity-Markt. Beide Unternehmen investieren gezielt in Technologien, die den Schutz menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten auf ein neues Level heben.
Für Investoren ist klar: Wer heute in Cybersecurity investiert, profitiert von regulatorischen Vorgaben, der Zunahme von Angriffen und neuen Trends wie Agentic AI. Unsere Investmentstrategien sind darauf ausgerichtet, von dieser Entwicklung zu profitieren. Identitätsmanagement wird zum Schlüssel für Resilienz und nachhaltiges Wachstum – und die Innovationsdynamik ist enorm.
80% aller Cyberangriffe starten mit gestohlenen Identitäten. Identität ist das neue Perimeter der Cybersecurity – und der Kampf um die besten Lösungen ist voll entbrannt.
Okta hat gestern starke Quartalszahlen veröffentlicht und setzt neue Maßstäbe: Neben dem Schutz von Mitarbeiter- und Kundenidentitäten adressiert Okta jetzt gezielt KI-Agenten – ein Megatrend, der die Spielregeln für Unternehmenssicherheit verändert. So wie Passwörter Menschen schützen, brauchen auch KI-Agenten Identitätsschutz, um Missbrauch und Manipulation zu verhindern.
Mit der Übernahme von Axiom Security baut Okta seine Stärken im Privileged Access Management weiter aus – und sichert damit auch privilegierte Zugriffe von KI-Agenten ab. Gleichzeitig zeigt die Übernahme von CyberArk durch Palo Alto Networks: Identity Security ist einer der dynamischsten und wichtigsten Bereiche im Cybersecurity-Markt. Beide Unternehmen investieren gezielt in Technologien, die den Schutz menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten auf ein neues Level heben.
Für Investoren ist klar: Wer heute in Cybersecurity investiert, profitiert von regulatorischen Vorgaben, der Zunahme von Angriffen und neuen Trends wie Agentic AI. Unsere Investmentstrategien sind darauf ausgerichtet, von dieser Entwicklung zu profitieren. Identitätsmanagement wird zum Schlüssel für Resilienz und nachhaltiges Wachstum – und die Innovationsdynamik ist enorm.
CrowdStrike Q2 2026 – AI treibt Rekorde, aber Windows-Outage wirkt nach
CrowdStrike hat im zweiten Quartal 2026 beeindruckende Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 21 % auf 1,17 Mrd. USD, das Net New ARR erreichte mit 221 Mio. USD einen neuen Rekord und der Free Cashflow lag bei 284 Mio. USD (24 % Marge). Damit meldet sich das Unternehmen mit einer klaren Wachstumsbeschleunigung zurück.
Besonders spannend ist der Blick auf die Wachstumstreiber:
AI-Sicherheit: Die Nachfrage nach der SOC-AI „Charlotte“ (+85 % QoQ) und der Next-Gen SIEM-Lösung (+95 % ARR-Wachstum) zeigt, dass CrowdStrike im Agentic-AI-Zeitalter eine Führungsrolle einnimmt.
Identität & PAM: Neue Lösungen für nichtmenschliche Identitäten (z. B. AI-Agenten) sowie ein eigenes Privileged Access Management (PAM) erweitern das Portfolio – und positionieren CrowdStrike im Wettbewerb gegen CyberArk und Co.
Cloud-Security: Cloud-ARR überschritt 700 Mio. USD (+35 % YoY), große Kunden ersetzen zunehmend Legacy-Tools durch die Falcon-Plattform.
Übernahme: Mit Onum stärkt CrowdStrike seine Next-Gen SIEM-Plattform durch Echtzeit-Datenpipelines – schnellere Analysen bei 50 % geringeren Speicherkosten.
Partnerschaften: NVIDIA integriert Falcon in seine LLM-Sicherheits-Frameworks, Amazon Business Prime liefert Falcon Go an Millionen KMU.
Finanziell steht CrowdStrike mit knapp 5 Mrd. USD Cash, 800 Kunden über 1 Mio. USD ARR und starkem Flex-Lizenzmodell sehr solide da.
NetApp: Solide Zahlen, AI als Wachstumstreiber
NetApp startete stark ins Fiskaljahr 2026: Umsatz 1,56 Mrd. USD (+3 % ex Spot), Cloud-Services +18 % und All-Flash-Systeme +6 %. Besonders interessant: über 125 neue AI-Deals – von Banken mit hybriden Data Lakes bis zu einem Automobilkonzern, der NetApp für seinen NVIDIA SuperPod nutzt. Mit Partnern wie NVIDIA und Intel baut NetApp sein AI-Ökosystem konsequent aus.
Finanziell bleibt das Unternehmen robust: Bruttomarge 71 %, Free Cashflow 620 Mio. USD, Nettocash 840 Mio. USD. Anleger profitieren von Rückflüssen durch Buybacks und Dividenden.
Schwachpunkte sind das verlangsamte All-Flash-Wachstum, höhere NAND-Kosten sowie Nachfrageschwäche im US Public Sector und in Teilen Europas. Dennoch bestätigt NetApp die Jahresprognose (+3–4 % Umsatz, EPS 7,60–7,90 USD).
CrowdStrike Q2 2026 – AI treibt Rekorde, aber Windows-Outage wirkt nach
CrowdStrike hat im zweiten Quartal 2026 beeindruckende Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 21 % auf 1,17 Mrd. USD, das Net New ARR erreichte mit 221 Mio. USD einen neuen Rekord und der Free Cashflow lag bei 284 Mio. USD (24 % Marge). Damit meldet sich das Unternehmen mit einer klaren Wachstumsbeschleunigung zurück.
Besonders spannend ist der Blick auf die Wachstumstreiber:
AI-Sicherheit: Die Nachfrage nach der SOC-AI „Charlotte“ (+85 % QoQ) und der Next-Gen SIEM-Lösung (+95 % ARR-Wachstum) zeigt, dass CrowdStrike im Agentic-AI-Zeitalter eine Führungsrolle einnimmt.
Identität & PAM: Neue Lösungen für nichtmenschliche Identitäten (z. B. AI-Agenten) sowie ein eigenes Privileged Access Management (PAM) erweitern das Portfolio – und positionieren CrowdStrike im Wettbewerb gegen CyberArk und Co.
Cloud-Security: Cloud-ARR überschritt 700 Mio. USD (+35 % YoY), große Kunden ersetzen zunehmend Legacy-Tools durch die Falcon-Plattform.
Übernahme: Mit Onum stärkt CrowdStrike seine Next-Gen SIEM-Plattform durch Echtzeit-Datenpipelines – schnellere Analysen bei 50 % geringeren Speicherkosten.
Partnerschaften: NVIDIA integriert Falcon in seine LLM-Sicherheits-Frameworks, Amazon Business Prime liefert Falcon Go an Millionen KMU.
Finanziell steht CrowdStrike mit knapp 5 Mrd. USD Cash, 800 Kunden über 1 Mio. USD ARR und starkem Flex-Lizenzmodell sehr solide da.
NetApp: Solide Zahlen, AI als Wachstumstreiber
NetApp startete stark ins Fiskaljahr 2026: Umsatz 1,56 Mrd. USD (+3 % ex Spot), Cloud-Services +18 % und All-Flash-Systeme +6 %. Besonders interessant: über 125 neue AI-Deals – von Banken mit hybriden Data Lakes bis zu einem Automobilkonzern, der NetApp für seinen NVIDIA SuperPod nutzt. Mit Partnern wie NVIDIA und Intel baut NetApp sein AI-Ökosystem konsequent aus.
Finanziell bleibt das Unternehmen robust: Bruttomarge 71 %, Free Cashflow 620 Mio. USD, Nettocash 840 Mio. USD. Anleger profitieren von Rückflüssen durch Buybacks und Dividenden.
Schwachpunkte sind das verlangsamte All-Flash-Wachstum, höhere NAND-Kosten sowie Nachfrageschwäche im US Public Sector und in Teilen Europas. Dennoch bestätigt NetApp die Jahresprognose (+3–4 % Umsatz, EPS 7,60–7,90 USD).
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