Microchip Tech. diskutieren

Kursziel gesetzt auf 120,0

Ich bin echt besorgt über die aktuellen Entwicklungen bei Microchip. Die Nachricht über den Cyberangriff hat mich echt erschreckt. Das klingt für mich nach ernsthaften Problemen, die sich negativ auf die Geschäfte auswirken könnten. Wenn sogar Produktionsanlagen betroffen sind, könnte das richtig teuer werden. Außerdem kämpft Microchip eh schon mit der schwachen Nachfrage und Lagerbereinigungen. Die Zahlen für das letzte Quartal waren ja echt mau und der Ausblick ist auch nicht gerade rosig. Klar, langfristig ist Microchip in interessanten Märkten unterwegs. Aber kurzfristig sehe ich da echt Gegenwind. Ich glaube, der Kurs könnte in den nächsten Monaten noch weiter fallen, bevor es wieder aufwärts geht. Würde da jetzt erstmal die Finger von lassen.

Ich denke, Microchip Tech. ist gerade ein guter Kauf. Klar, der Kurs ist in letzter Zeit etwas gefallen, aber das liegt meiner Meinung nach eher an der allgemeinen Marktschwäche. Langfristig sehe ich bei MCHP noch viel Potenzial. Die neuen VCSOs für Radar-Anwendungen zeigen, dass die Innovation nicht stillsteht. Auch in Zukunftsmärkten wie Single Pair Ethernet oder CryptoAuthentication ist MCHP gut aufgestellt. Die Gewinnentwicklung der letzten Jahre war beeindruckend und ich glaube, das wird sich fortsetzen, sobald sich die Lage in der Halbleiterbranche wieder normalisiert. Klar, kurzfristig gibt's Gegenwind durch Lagerabbau, aber das wird sich legen. Mit einem KGV von etwa 13 finde ich die Bewertung attraktiv. Ich setze einen Zielkurs von 85,50€ und bleibe bei MCHP investiert.

Mensch, ich bin echt skeptisch was Microchip angeht. Die Zahlen vom letzten Quartal waren echt mau und der Ausblick ist auch nicht gerade rosig. Die Umsätze sind um satte 42% eingebrochen und die Margen stehen unter Druck. Das Management redet von Lagerabbau bei Kunden, aber ich glaube da steckt mehr dahinter. Die Analysten haben reihenweise ihre Prognosen gekappt - das spricht Bände. Klar, die Dividende ist noch okay, aber bei dem aktuellen Kurs von 58,39€ sehe ich da echt wenig Potenzial nach oben. Ich rechne eher damit, dass der Kurs noch weiter auf 45€ abrutschen könnte. Die Halbleiterbranche hat's gerade nicht leicht und Microchip scheint besonders zu kämpfen. Ich bleib da erstmal an der Seitenlinie und warte ab, ob sich die Lage bessert.

Sell Microchip Tech.

Buy Microchip Tech.

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