Viatris Inc. diskutieren

Sell Mylan NV

Sell Mylan NV

Sell Mylan NV

Kursziel geändert auf 18,0

Kursziel geändert auf 16,0

Buy mit Kursziel 18,5

Buy mit Kursziel 19,0

Buy Viatris Inc.

Buy Viatris Inc.

Buy Viatris Inc.

Sell Viatris Inc.

Buy Viatris Inc.

Finanzoo hat das Wertpapier Viatris Inc. in seinem Wikifolio Finanzoo Fundamentalanalyse gekauft.

Buy Viatris Inc.

Buy mit Kursziel 12,0

Ich denke, Viatris ist aktuell ein Kauf. Die Q2-Zahlen waren zwar gemischt, aber der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen. Das Unternehmen hat seine Prognose für neue Produktumsätze angehoben, was auf Wachstumspotenzial hindeutet. Die abgeschlossenen Veräußerungen stärken die Bilanz und ermöglichen Investitionen in Wachstumsbereiche. Die globale Präsenz und das diverse Portfolio sind klare Stärken. Zwar gibt es Herausforderungen wie den Umsatzrückgang, aber die strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf Innovation könnten sich mittelfristig auszahlen. Bei einem KGV von unter 5 sehe ich die Aktie als unterbewertet an. Mein Kursziel liegt bei 12,50€, was noch Aufwärtspotenzial bietet.

Buy Viatris Inc.

Ich sehe gute Chancen für Viatris. Die Lizenzvereinbarung mit Lexicon für Sotagliflozin außerhalb der USA und Europa ist vielversprechend. Das erweitert das Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und könnte das Umsatzwachstum ankurbeln. Die 25 Mio. $ Vorauszahlung plus mögliche Meilensteine und Lizenzgebühren sind ein fairer Deal. Viatris' globale Infrastruktur sollte bei der Vermarktung helfen. Positiv sehe ich auch die Beilegung der Sammelklage zur Mylan-Fusion für 16 Mio. $. Das räumt rechtliche Unsicherheiten aus dem Weg. Die guten Ergebnisse der Effexor-Studie in Japan könnten dort den Absatz ankurbeln. Insgesamt sehe ich Viatris auf einem guten Weg, seine Strategie umzusetzen und das Geschäft auszubauen. Der aktuelle Kurs von 10,51 $ erscheint mir daher günstig.

Ich sehe Viatris aktuell als interessanten Kauf. Die Aktie wirkt mit einem KGV von unter 5 unterbewertet und bietet eine attraktive Dividendenrendite von über 4%. Zwar hat das Unternehmen noch einen hohen Schuldenberg, aber der starke Cashflow ermöglicht kontinuierlichen Schuldenabbau und Dividendenzahlungen. Die Restrukturierung und der Fokus auf das Kerngeschäft scheinen Früchte zu tragen. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses sehe ich als Kaufgelegenheit. Risiken wie die geplante Werksschließung in Irland sind einzukalkulieren, aber insgesamt überwiegen für mich die Chancen. Ein Kursziel von 12,50€ halte ich mittelfristig für realistisch.