Viel zu stark abgestraft

Wochenschlusskurs über 40,20 EUR nötig
https://www.godmode-trader.de/analyse/deutsche-post-ist-dieses-kursziel-wieder-machbar,11222146

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post hat im zweiten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert, operativ als auch unter dem Strich mehr verdient und dabei die Prognosen übertroffen. Für die Ziele im Gesamtjahr, die unter anderem einen operativen Gewinn (EBIT) von 8 Milliarden Euro plus/minus 5 Prozent vorsehen, sieht sich der Bonner Logistikkonzern auf Kurs. Sollte die weitere Geschäftsdynamik anhalten und die Wirtschaft sich nicht deutlich im zweiten Halbjahr verschlechtern, stellt der Konzern ein Übertreffen der Prognose in Aussicht, die am oberen Rand ein EBIT von 8,4 Milliarden Euro vorsieht. Sollte es zu einem scharfen Abschwung kommen, sei das untere Ende der Spanne, ein EBIT von 7,6 Milliarden Euro immer noch erreichbar. Auch das Ziel eines EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro 2024 bekräftigte der Konzern

- Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 56,70 auf 58,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen

Im zweiten Quartal konnte der Umsatz um ein knappes Viertel auf gut 24 Mrd. € gesteigert werden. Das EBIT legte etwa 12 % auf 2,3 Mrd. € zu. Die Deutsche Post profitiert weiterhin vom Frachtgeschäft, während sich das Privatkundengeschäft langsam normalisiert, weil der pandemiebedingte Onlineboom langsam nachlässt. Zudem erwartet man für das laufende dritte Quartal Wertminderungen aufgrund des Ukraine-Krieges. Insgesamt ist aber bei der Deutschen Post von Krise keine Spur. Es gab sogar eine "versteckte" Prognoseerhöhung: Läuft das Geschäft weiter wie bisher, sei ein operativer Gewinn von über 8,4 Mrd. € möglich. Bisher hatte man lediglich 7,6 bis 8,4 Mrd. € avisiert. Der Aktienkurs hat sich ausgehend vom Top fast halbiert und scheint bei knapp 35 € seinen vorläufigen Boden gefunden zu haben.

Die Gewinnentwicklung binnen der nächsten zwölf Monate ist in der Sparte zwar unklar, doch langfristig steht diesem Bereich eine großartige Zukunft bevor