K+S AG diskutieren

Director Dealing: Kauf

Director Dealing / Insider Kauf von Nöcker, Dr. Thomas (Geschäftsführendes Organ)

• Handelstag: 14.11.12
• Volumen: 100695 €
• Meldender: Nöcker, Dr. Thomas

K+S ist nicht so schlecht wie der derzeitige Kurs

K+S findet in den nächsten Tagen sicher wieder den Boden. Eine Gelegenheit zum Einstieg, die genutzt werden sollte.

Die community spricht klare Worte für K+S.

Ich schliesse mich der allgemein positiven Stimmungslage der Community für K+S an. Derzeit nach Meinung der Community klar unterbewertet.

Der Winter kommt!!

Der Winter kommt bestimmt

Der Wert wird sich erholen, denn der Winter kommt bestimmt.

Agrarprodukte brauchen Dünger

Immer mehr Menschen können sich ausreichend und bessere Lebensmittel leisten.
Deshalb benötigt die Landwirtschaft Düngemittel, um auf den vorhandenen Anbauflächen die Produktion zu steigern. Der Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutz rechnet sich bei den erzielbaren Preisen der Lebensmittel.

Im Segment der Düngemittel ist K+S sehr gut aufgestellt und weitet seine Markposition in typischen Agrarländern aus.
Der milde Winter verdirbt das Streusalzgeschäft. Das Streusalzgeschäft ist aber nur ein regionales Zusatzgeschäft mit Produktionsabfällen, und wird stark überschätzt. K+S verdient sein geld mit Düngemitteln.

Zur Zeit wird der Kurs von K+S durch große Leerverkäufe ständig gedrückt. Der Kurs hat aber eine Stabile Unterstützung gefunden. Ich sehe große Chanchen, dass der Kurs in der nächsten Zeit nach oben ausbrechen wird. spätestens wenn der  Ausbruch über die Marke von 33,90 auf Schlußkursbasis gelungen ist, sollte man bei K+S investiert sein.

Nu wird's ...

...charttechnisch interessant - sollten wir demnächst die 200-Tage bei 35,80 € knacken (und bei über 35 waren wir heute schon) könnte es rasant bis 40 + gehen.  Ein Blick in's Orderbuch kann auch den Verdacht aufkommen lassen, dass sich langsam wieder die großen Brüder positionieren. Rückhalt gibt eine Dividendenrendite von 4 % und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von ca 8, so dass ich diese Karte spiele und heute eingestiegen bin. 

Verkaufsempfehlung für K+S

K+S ist weltweit führend bei kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Darüberhinaus ist K+S ein großer europäischer Salzproduzent mit Produkten für verschiedene Einsatzgebiete. Mit dem Kauf der US-amerikanischen Morton Salt in 2009 stieg K+S bei der Salzproduktion zur weltweiten Nummer Eins auf. Weitere wichtige Geschäftsfelder betreffen die Entsorgung und das Recycling sowie Handel, Logistik- und IT-Dienstleistungen. Das operative Geschäft ist untergliedert in die 3 Bereiche 
"Kali- und Magnesiumprodukte", "Salz" und "ergänzende Geschäftsbereiche".

Durch die zur Zeit weltweit aufbauenden Überkapazitäten wird der Preis unter Druck geraten, zwar war das Geschäft mit Streusalz diesen Winter gut, aber auchhier gibt es immer mehr Alternativen, vor allem die Verpflichtung der Kommunen Streusalz frei zu arbeiten.

Die Dt. Bank senkt das Kursziel auf 31 und senkt das Votum von "hold" auf "sell"

Innovative Ideen, wie z.B. aus den Salzlagerstätten REE zu extrahieren machen auf Grund des Preisverfalles in diesem Bereich zur Zeit keinen Sinn.

K+S

Der Wert stand zuletzt immer wieder unter Druck, v.a. die Marktpreise drücken der Kurs. Letztlich ist K+S aber ein absolut solides geführtes und ordentlich aufgestelltes UN, dass zugleich auch noch relativ günstig bewertet ist. Gehört zu den Kursen in jedes Depot!

Wieder aufwärts

Update 5.7.2013:

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Erneuerung einer Kreditlinie auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Salz- und Düngemittelhersteller habe seine Kreditlinie zu attraktiven Konditionen erneuern können, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Mittwoch. Die von den Banken offensichtlich angewandten Risikoprämien stützten seine Auffassung, dass die Aktienmärkte in dem Geschäftsmodell des Unternehmens mehr Risiken sähen als angemessen sei.

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Die National-Bank hat die Einstufung für K+S angesichts höherer Investitionenskosten in Kanada auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie des Düngemittelherstellers habe vermutlich deshalb mit einer heftigen Abwärtsreaktion reagiert, weil die kanadische Mine für den Konzern eine vergleichsweise hohe wirtschaftliche Bedeutung habe, schrieb Analyst Ekkehard Link in einer Studie vom Mittwoch. Die mittelfristige Wachstumsstrategie von K+S dürfte durch diese Geschehnisse kaum grundsätzlich beeinträchtigt sein. Eine Fortsetzung der moderaten globalen Konjunkturerholung unterstellt sei das Kursziel unverändert erreichbar