Siemens Healthineers AG diskutieren
Siemens Healthineers AG
WKN: SHL100 / Name: Siemens Healthineers / Aktie / Large Cap /
43,15 €
-1,47 %
Buy Siemens Healthineers AG
Buy mit Kursziel 50,0
Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 49 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen
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Sell Siemens Healthineers AG
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Buy mit Kursziel 60,0
Siemens Healthineers im Kerngeschäft stärker als erwartet
DJ Siemens Healthineers im Kerngeschäft stärker als erwartet
FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers hat im zweiten Quartal wie erwartet deutlich weniger verdient als vor Jahresfrist, zeigt in den Kerngeschäften jedoch starkes Wachstum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel mit 681 Millionen Euro um 30 Prozent geringer aus, wie das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mitteilte. Die Einnahmen gingen vergleichbar um 2,5 Prozent auf 5,346 Milliarden Euro zurück, weil der Umsatz mit Covid-19-Schnelltests im Jahresvergleich um 674 auf nur noch 4 Millionen Euro zurückging.
Starkes vergleichbares Wachstum zeigten dagegen die Krebstherapietochter Varian (plus 27 Prozent) und das Geschäft mit bildgebenden Geräten wie CT und MRT (plus 12,7 Prozent). Bereinigt um das Testgeschäft verzeichnete Siemens Healthineers ein Wachstum von 11,2 Prozent.
Kursziel gesetzt auf 70,0
Buy mit Kursziel 46,0
Buy Siemens Healthineers AG
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Ich denke, Siemens Healthineers ist trotz der enttäuschenden Quartalszahlen einen Kauf wert. Klar, der Gewinn und Umsatz waren unter den Erwartungen, aber der Umsatz ist immerhin gestiegen. Das Unternehmen hat starke Marktpositionen in Bereichen wie Bildgebung und Diagnostik. Langfristig sehe ich gute Wachstumschancen durch den demographischen Wandel und steigende Gesundheitsausgaben. Die Bewertung erscheint mir mit einem KGV von 21 auch nicht übertrieben. Ich setze einen Zielkurs von 58,50€ und bleibe optimistisch für die Zukunft von Siemens Healthineers.
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Buy mit Kursziel 60,0
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Siemens Healtineers ist im FY 2025 auf Wachstumskurs
https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations
Aus dem aktuellen Quartalsbericht Q3:
https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations
Aus dem aktuellen Quartalsbericht Q3:
- Good equipment book-to-bill ratio of 1.09
- Very strong comparable revenue growth of 7.6%
- Imaging shows excellent comparable revenue growth of 11.7%; adjusted EBIT margin 21.0%
- Diagnostics posts slight comparable revenue decline of 0.6%; adjusted EBIT margin 9.2%
- Varian comparable revenue growth 8.7%; adjusted EBIT margin 18.8%
- Advanced Therapies comparable revenue growth 4.5%; adjusted EBIT margin 10.5%
- Overall adjusted EBIT margin 16.8%, clearly above prior-year quarter
- Free cash flow up by more than 50% from prior-year quarter to around €840 million
- Adjusted basic earnings per share €0.64, clearly above prior-year quarter
Hier ist eine Präsentation, in der die Geschäftsbereiche vorgestellt wurden (Januar 2025)
https://corporate.webassets.siemens-healthineers.com/a00981903c68eb94/984ebf446a3b/siemens-healthineers-ir-Presentation-J.P.-Morgan-Healthcare-Conference.pdf
Die Aktie wird im Markt vorsichtig gehandelt, da Siemens über einen längeren Zeitraum Pakete verkaufen dürfte, um das Kerngeschäft zu stärken. In der Bilanz sind außerdem erhebliche Kredite des dominanten Mehrheitsaktionärs enthalten.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/siemens-healthineers-siemens-stellt-mehrheitsbeteiligung-infrage-a-2e0db3bd-0bc4-4c22-94b5-7b56452baf11
Angesichts der technischen Kompetenz des Unternehmens sehe ich hier großes Potential, wenn die Entflechtung mit Siemens voranschreitet.
https://corporate.webassets.siemens-healthineers.com/a00981903c68eb94/984ebf446a3b/siemens-healthineers-ir-Presentation-J.P.-Morgan-Healthcare-Conference.pdf
Die Aktie wird im Markt vorsichtig gehandelt, da Siemens über einen längeren Zeitraum Pakete verkaufen dürfte, um das Kerngeschäft zu stärken. In der Bilanz sind außerdem erhebliche Kredite des dominanten Mehrheitsaktionärs enthalten.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/siemens-healthineers-siemens-stellt-mehrheitsbeteiligung-infrage-a-2e0db3bd-0bc4-4c22-94b5-7b56452baf11
Angesichts der technischen Kompetenz des Unternehmens sehe ich hier großes Potential, wenn die Entflechtung mit Siemens voranschreitet.
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