Erstellt von Vassago
IAMGOLD Corp. diskutieren
IAMGOLD Corp.
WKN: 899657 / Symbol: IAG / Name: IAMGOLD Corp / Aktie / Metalle & Bergbau / Mid Cap /
Iamgold
Sollte man sich auf diesem Niveau ins Depot legen.
Produktionsziel klar verpasst - stark steigende Cash Costs
Unternehmen:
Iamgold betreibt 3 Goldminen:
- Rosebel / Surinam (95%)
- Essakane / Burkina Faso (90%)
- Doyon Division / Kanada (100%)
und hat an 2 Joint Ventures teil:
- Sadiola / Mali (41%)
- Yatela / Mali (40%)
Desweiteren betreibt Iamgold eine Niob-Mine in Kanada
Kennzahlen:
Der Umsatz konnte von 1097 Mio. $ (in 2010) auf 1673 Mio. $ (in 2011) gesteigert werden. Der Gewinn stiegt im gleichen Zeitraum vom 216 Mio. $ auf 391 Mio. $.
Produktion/CashCosts (9M):
- Rosebel / 282.000 Unzen / CC 674 $
- Essakane / 238.000 Unzen/ CC 580 $
- Sadiola / 73.000 Unzen / CC 1059 $
- Yetela / 19.000 Unzen / CC 1587 $
Man kann deutlich erkennen, dass die Minen bei denen Iamgold als "Operator" auftritt, besser laufen als die Joint Ventures.
Die Cash Costs der "Operater-Minen" lagen in den ersten 9 Monaten im Schnitt bei 627 $ je Unze, währrend die der Joint Ventures bei 1169 $ lagen.
Fortsetzung der Empfehlung,
mit Kauflimit bei dem Kurs, zu dem Sharewise meine letzte Empfehlung Anfang Mai nach 6 Monaten beendet hatte: EUR 8,865.
Nach meiner Meinung sollte der Goldpreis mittelfristig eher steigen als fallen, und das heißt, die Minen können in Ruhe ihre Produktion optimieren, rationalisieren, modernisieren. Jede Technologie lässt sich verbessern, und so sollte auch das Minengeschäft auf Dauer bessere Gewinne abwerfen. Jede einzelne Minengesellschaft trägt kaum kalkulierbare Risiken, und deshalb verteile ich mein Investment auf mehrere.
QE-3 ist im Anmarsch
Alle Kommentatoren sagen: "Es wird kein QE-3 geben, nur ein QE-3-LIGHT", oder so was in der Art. Da sage ich, ob LIGHT oder HEAVY ist mir egal. Bernanke muss neue, unkonventionelle Maßnahmen beschließen, sonst wird ihm der Ehrentitel "Helcopter-Ben" entzogen. Das ist seine Identität, darauf ist er stolz, und das wird er sich erhalten.
Was das für den Goldpreis bedeutet, muss ich, glaube ich, nicht erklären.
Sollte Bernanke allerdings Aktienkäufe durch die Fed ankündigen, was ultra-unkonventionell wäre, dann weiss ich auch nicht, wie der Markt reagiert. Deshalb besser nicht zu viel auf diese eine Karte setzen.
20% Gewinnmarge in 2012 - steigende Cash Costs in 2013
Unternehmen:
Iamgold betreibt 3 Goldminen:
Rosebel / Surinam (95%)
Essakane / Burkina Faso (90%)
Doyon Division / Kanada (100%)
und hat an 2 Joint Ventures teil:
Sadiola / Mali (41%)
Yatela / Mali (40%)
Desweiteren betreibt Iamgold eine Niob-Mine in Kanada
Kennzahlen:
- Umsatz 1097 Mio. $ (in 2010)
- Umsatz 1673 Mio. $ (in 2011)
- Umsatz 1670 Mio. $ (in 2012)
- Gewinn 216 Mio. $ (in 2010)
- Gewinn 391 Mio. $ (in 2011)
- Gewinn 335 Mio. $ (in 2012)
Produktion/CashCosts (FY12):
Rosebel / 282.000 Unzen / CC 671 $
Essakane / 238.000 Unzen/ CC 603 $
Sadiola / 73.000 Unzen / CC 1076 $
Yetela / 19.000 Unzen / CC 1337 $
Man kann deutlich erkennen, dass die Minen bei denen Iamgold als "Operator" auftritt, besser laufen als die Joint Ventures.
Die Cash Costs der "Operater-Minen" lagen in 2012 im Schnitt bei 637 $ je Unze, währrend die der Joint Ventures bei 1134 $ lagen.
20% Gewinnmarge in 2012 - steigende Cash Costs in 2013
Unternehmen:
Iamgold betreibt 3 Goldminen:
Rosebel / Surinam (95%)
Essakane / Burkina Faso (90%)
Doyon Division / Kanada (100%)
und hält an 2 Joint Ventures einen Anteil:
Sadiola / Mali (41%)
Yatela / Mali (40%)
Desweiteren betreibt Iamgold eine Niob-Mine in Kanada
Kennzahlen:
- Umsatz 1097 Mio. $ (in 2010)
- Umsatz 1673 Mio. $ (in 2011)
- Umsatz 1670 Mio. $ (in 2012)
- Gewinn 216 Mio. $ (in 2010)
- Gewinn 391 Mio. $ (in 2011)
- Gewinn 335 Mio. $ (in 2012)
Produktion/CashCosts (FY12):
Rosebel / 282.000 Unzen / CC 671 $
Essakane / 238.000 Unzen/ CC 603 $
Sadiola / 73.000 Unzen / CC 1076 $
Yetela / 19.000 Unzen / CC 1337 $
Man kann deutlich erkennen, dass die Minen bei denen Iamgold als "Operator" auftritt, besser laufen als die Joint Ventures.
Die Cash Costs der "Operater-Minen" lagen in 2012 im Schnitt bei 637 $ je Unze, währrend die der Joint Ventures bei 1134 $ lagen.
News:
14. November 2012:
Die Zahlen zum 3. Quartal waren etwas schwächer als von den Analysten erwartet. Der Umsatz lag bei 387 Mio. $ und der Gewinn bei 78 Mio. $, daraus ergibt sich eine Gewinnmarge von 20%. Iamgold geht nun davon aus, das die Produktion für 2012 nur das unteren Ende der 840.000 - 910.000 Unzen erreichen wird. Für 2013 rechnet Iamgold mit einer Produktion zwischen 875.000 und 950.000 Unzen.
11. Dezember 2012:
Iamgold erhöht die jährliche Dividende um 25 % von 0,20 $ auf 0,25 $ je Aktie, dass entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von ca. 2,2 %
24. Januar 2013:
Mit einer Produktion von 830.000 Unzen Gold hat Iamgold sein Produktionsziel von 840.000 bis 910.000 Unzen klar verfehlt, viel schockierender ist allerdings die Cash-Kosten-Prognose, nachdem das Unternehmen für 2012 rund 695 $ je Unze auswies, rechnet Iamgold für 2013 mit 850 bis 925 $ je Unze. Die Aktie fiel um 15% auf 9.23 $.
21. Februar 2013:
Iamgold wurde in der Vergangenheit aufgrund seiner hohen Cash-Kosten-Prognose für 2013 von 850-925 $ pro Unze abgestraft. In 2012 lag dieser Wert noch bei 715 $. Während ein 10% iger Anstieg in der Branche noch "vertretbar" ist, sind 20 bis 30% deutlich zuviel. Iamgold sollte seine Beteiligungen an den zwei Minen in Mali auf den Prüfstand stellen und ggf. einen Verkauf in Betracht ziehen. Nichts desto trotz konnte Iamgold für 2012 eine Gewinnmarge von 20,0% erreichen. Bei einem EPS von 0,89 $ ist die Aktie bei einem Kurs von 7,40 $, aktuell mit einem KGV von 8,4 moderat/günstig bewertet.
04. März 2013:
Iamgold hat bekannt gegeben sich ein Kosten-Einsparungs-Programm in Höhe von 100 Mio. $ auferlegt zu haben.
"This will be achieved through cost-cutting initiatives aimed at reducing mine operating costs, exploration expenditures and mine site and corporate general and administrative costs. [...] In this period of lower gold prices and rising costs we have launched an aggressive cost reduction program to remove $100 million from our 2013 plan."
Der Aktie half diese Nachricht aber erstmal nicht, aktuell notiert sie bei 6,15 $. Meiner Meinung nach sind wir mittlerweile deutlich im überverkauften Bereich angelangt. Bei einem KGV von 6,9 bezahlt man m.M. nach derzeit keineswegs zuviel.
21. März 2013:
Iamgold hat bekannt gegeben, wie sich die Kosteneinsparung von 100 Mio. $ ergeben soll:
- Operationen $ 43
- Exploration $ 40
- G & A vor Ort $ 11
- Corporate G & A $ 6
I Am Gold and you?
auf dem niveau aus meiner sicht eine einstiegschance auf sicht von 3-24monaten.
gold kommt! ob ihr es wollt oder nicht ;)
CA4509131088
Auf zu alten Höhen. Edelmetallindex zieht an.
iamgold
and you???
Neueste Beiträge
fenjal in Amazon.com Inc. diskutieren