Isra Vision AG diskutieren

Isra

Downpotentzial 11,60€.                                                                                                                         

Isra Vision

Der Weltmarktführer für Oberflächen-Inspektionssysteme Isra Vision konnte sich in einer schwierigen konjunkturellen Phase gut behaupten. Der Darmstädter Konzern konnte dank rechtzeitig eingeleiteter Kostensenkungsmaßnahmen seine Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2009/10 steigern. Die guten News geben der Aktie Antrieb im Kampf um das bisherige Jahreshoch.

Rücksetzer nutzen

ISRA Vision hat einen diversifizierten Kundenkreis und die Bedeutung von automatischer Bildverarbeitung in der Industrie nimmt zu. Schnelle Zykluszeiten und die Notwendigkeit Prozesse bei Fehler umgehend zu unterbrechen bzw. zu korrigieren liegen im Trend und bringen Kostenersparnis.

ISRA ist zu ca 75% des Buchwertes notiert, wobei allerdings in den Aktiva viel Immaterielles sowie Goodwill zu finden ist. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr trotz Umsatzrückgang Gewinn gemacht. Der Return on Invest ist verbesserungsbedürftig - 6,5 Mill. EUR Nettogewinn bei 81 Mill. EUR Eigenkapital und 27 Mill. EUR Bankkrediten reichen nicht aus, nachhaltiges starkes Wachstum zu erzeugen. Das geschätzte KGV von 8,9 ist attraktiv. Am 31.5. wird über das erste Halbjahr berichtet, das am 31.3. endete.

Kauf

Mehrere Empfehlungen laufen von den Analysten.

Gute zahlen mit gutem Ausblick.

Und runter.............

Ich könnte zwar auch was dazu sagen aber hier steht es wirklicg gut :-)
http://marcussuehling.de/index.php/veroeffentlichungen/investmentbeispiele/die-3-isra-regeln-der-bilanzierungskunst

Qualitätssicherung zählt

Die Firma hat sich auf das Gebiet automatisiertes Sehen und Erkennen spezialisiert und besetzt damit ein interessantes Wachstumsfeld der Ausrüster für die industrielle Produktion. Durch den Verzicht auf die Herstellung von eigener Hardware und Konzentration auf die Brainware wird eine hohe Flexibilität und Profitabilität des Geschäftes erreicht. In den vergangenen 5 Jahren konnte das Eigenkapital ohne wesentliche KE's kontinuierlich gesteigert werden. Mit einem KGV von 7,2 auf Basis des für 2012 geschätzten Ergebnisses ist die Aktie sehr preiswert. Am 29.2. berichtet die Firma über das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

ISRA VISION

Die Isra Vision konnte innerhalb der letzten 12 Monate schon eine gute Performence vorweisen.

Deshalb  glaube ich dass der Aufwärtstrend noch weiter intakt ist und deshalb auch der Meinung, 

dass die Aktie noch weiteres Potenzial hat .

Chart !

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kj Start ab 20 Euro

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ISRA VISION

Die Aktie von Isra Vision hat in den vergangenen 12 Monaten schon eine gute Performence hingelegt.

Die Aufwärtsbewegung dürfte deshalb mittelfristig noch weiter nach oben gehen .

Isra Vision

Trotz der beachtlichen Rally in den vergangenen Monaten ist der Wert mit einem 2013er-KGV von 9,6 noch günstig zu haben.

Siehe auch BörseOnline vom 03.01.2013:

"Vorstandschef Enis Ersü peilt innerhalb der nächsten zwei Jahre die Überschreitung der 100 Mio. Euro Umsatzmarke an – durch organisches Wachstum. Darüber hinaus sind weiterhin auch Akquisitionen von kleineren Unternehmen möglich, was ein zusätzlicher Kurstreiber sein dürfte. Mit bisher bereits zehn erfolgreichen Zukäufen verfügt das Management über ein solides Know how, um Unternehmen in die Konzernorganisation zu integrieren. Im Geschäftsjahr 2013/14 sollen mit Zukäufen bereits 120 Mio. Euro durch die Bücher gehen. Der Auftragsbestand von aktuell 47 Mio. Euro stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 40 Mio. Euro dar und ist eine solide Ausgangsbasis für das laufende Geschäftsjahr. Engpässe wie im zurückliegenden Geschäftsjahr dürften dank der gezielten Erhöhung bei den Kapazitäten der Vergangenheit angehöhren. Auch die Profitabilität soll weiter zulegen, wobei langfristig die Messlatte für die Ebit-Marge mit 20 Prozent ausgegeben wird."

Fazit: Trotz der Kursexplosion in 2012 immer noch mit Potential. Das darmstädter Unternehmen arbeitet solide, 2013 sollte ebenfalls mit einem deutlichen zweistelligen Plus verlaufen können.

ISRA Vision

Die Landesbank Baden-Württemberg sieht den Umsatz bei 93 Millionen Euro. Der Isra-Vorstand will bis 2014 sogar die 100-Millionen- Euro-Marke knacken. Der Gewinn je Aktie soll 2012/13 nach LBBW-Schätzung bei 2,68 Euro landen – rund zehn Prozent über dem Vorjahr. Damit wäre die Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut zehn analytisch weiterhin moderat bewertet, vor allem angesichts des stetigen Wachstums. Dennoch sollten Interessenten nach der Rally von 40 Prozent allein seit November besser einen Kursrücksetzer abwarten.