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Small Cap Champions Global

Small Cap Champions Global

Das wikifolio Small Cap Champions Global soll in der Regel Aktien beinhalten, die meiner Analyse nach eine Marktkapitalisierung von höchstens circa 5 Mrd. Euro besitzen. Bzgl. Branche oder Region soll es keine generelle Einschränkung geben, so dass unabhängig von branchen- oder länderspezifischen Trends eine gute Performance erwirtschaftet werden kann. Es sollen nur Aktien gehandelt werden, keine Hebelprodukte, Zertifikate, Fonds oder ETF's. Es ist geplant, die Einzeltitel anhand quantitativer Analysen auszuwählen, die die Ebit-Marge, die Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalrendite, das KGV, das Gewinnwachstum sowie das Momentum und die relative Stärke nach Levy (RSL) berücksichtigen. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Ergeben sich bei den Analysen nach meiner Auffassung maßgebliche Veränderungen relevanter Parameter, die aus meiner Sicht zu einer Neubewertung von Aktien führen, soll aber auch konsequent gehandelt werden. In der Regel wird eine Diversifizierung in ca. 20 Einzelwerte und ein hoher Investitionsgrad angestrebt. Größere Cashpositionen soll es nur in Ausnahmefällen geben.
EUR14,713

Aum

Small Cap Champions Global (WF)

WKN: WFSCCG0000 / Wikifolio /

€147.13
-0.015%

Comments

Das Jahr 2020 ist zu Ende gegangen. Mit einem Plus von ca. 6,1% im Jahr 2020 hat dieses wikifolio meines Erachtens wie im Vorjahr mittelmäßig abgeschnitten. Damit die Performance bequem einzuorden ist, notiere ich hier noch die Jahresperformance der Indizes, die hier bei wikofolio.com in dem kleinen Chartanalysetool als Vergleichsindizes zur Verfügung gestellt werden:

  • Nasdaq: 42,62%
  • SDAX: 16,75%
  • MDAX: 7,65%
  • dieses wikifolio: 6,1%
  • CDAX: 3,55%
  • DAX: 2,49%
  • EURO STOXX: -5,84%

Insbesondere die Tatsache, dass die deutschen Small- und Midcaps wieder besser abgeschnitten haben, stellt mich nicht zufrieden. Vor allem in den ersten Monaten nach dem Corona-Crash im Frühjahr hat sich dieses wikifolio nicht gut entwickelt und ist in der Performance etwas zurückgefallen, um im weiteren Jahresverlauf dann wieder aufzuholen. Im Rahmen der Handelsidee habe ich deshalb inzwischen Anpassungen an den quantitativen Auswahlkriterien vorgenommen (höhere Gewichtung von Momentum und relativer Stärke nach Levy (RSL)), mit dem Ziel, die Performance bei plötzlichen starken Richtungswechseln an den Aktienmärkten zu verbessern. 

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Das Jahr 2019 ist zu Ende gegangen. Mit einem Plus von ca. 25,6% hat dieses wikifolio meines Erachtens mittelmäßig abgeschnitten. Damit die Performance bequem einzuorden ist, notiere ich hier noch die Jahresperformance der Indizes, die hier bei wikofolio.com in dem kleinen Chartanalysetool als Vergleichsindizes zur Verfügung gestellt werden:

  • Nasdaq: 37,6%
  • SDAX: 31,58%
  • MDAX: 31,15%
  • dieses wikifolio: 25,59%
  • DAX: 25,48%
  • CDAX: 25,08%
  • EURO STOXX: 24,89%

Insbesondere die Tatsache, dass die deutschen Small- und Midcaps besser abgeschnitten haben, stellt mich nicht zufrieden. Als Hauptursache konnte ich zahlreiche sehr schlechte Trades mit englischen Aktien ausmachen. Bei unklaren politischen Verhältnissen (hier der unklare Brexitausgang) werde ich künftig vorsichtiger agieren. Da in diesem wikifolio branchen- und länderunabhängig investiert wird, wird es sicherlich auch immer ausreichend potenzielle Alternativen geben.

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Die Zusammensetzung in diesem wikifolio bleibt weiterhin unverändert. Auch den relativ hohen Anteil an Immobilienaktien von über 40% am Gesamtportfolio erachte ich momentan als unproblematisch.

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