Emission de la totalité des 23 153 666 bons de souscription d'actions remboursables (BSAR)
Produit d'émission de 0,7 M€ et augmentation de capital potentielle de 6,3 M€ en cas d'exercice de tout les BSAR à l'échéance
Paris (France), 8 juillet 2013 – Valtech S.A. [EURONEXT Paris: FR0011505163 - LTET], 1ère agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce le résultat de l'émission de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) (lire ici le communiqué de presse du 13 mai 2013)
A l'issue de la période de souscription, close le 4 juillet 2013, la totalité des BSAR proposés ont été souscrits par les principaux managers et cadres salariés, soit 23 153 666 BSAR à un prix de souscription unitaire de 0,03 € représentant un produit d'émission de 694 610 €.
Cette émission permet le renforcement immédiat de la structure financière, grâce au produit d'émission de 695 K€, et vise à la renforcer à plus long terme grâce à l'exercice des BSAR (6,3 M€ en cas d'exercice de la totalité des BSAR), afin d'assurer la poursuite du développement de Valtech. Cette opération permet également d'associer les principaux managers et cadres salariés à la stratégie du groupe et les fidéliser.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BSAR
PARITE D'EXERCICE
8 BSAR donneront droit à 1 action nouvelle regroupée (FR0011505163 - LTE)
PRIX D'EXERCICE
2,16 €
PERIODE D'EXERCICE
Du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2017 pour 25% minimum et 50% maximum des BSAR
Du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2018 pour le solde des BSAR
PRODUIT D'EXERCICE
6 251 490 € (en cas d'exercice en totalité des BSAR)
COTATION
Pas de demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé
CALENDRIER INDICATIF DES BSAR
12 juillet 2015
Ouverture de la possibilité de rachat par la société
12 juillet 2016
Ouverture de la 1ère période d'exercice des BSAR
11 juillet 2017
Clôture de la 1ère période d'exercice des BSAR
12 juillet 2017
Ouverture de la 2ème période d'exercice des BSAR
12 juillet 2018
Clôture de la 2ème période d'exercice des BSAR
Le Prospectus relatif à cette émission, qui a reçu le visa n°13-206 en date du 10 mai 2013 de l'Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site internet de Valtech, www.valtech.fr, et sur le site de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org.
CALENDRIER FINANCIER
Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2013 (avril - juin) sera publié le 18 juillet 2013, après Bourse.
Les résultats semestriels 2013 seront publiés le 2 septembre 2013, après Bourse.
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2013 (juillet - septembre) sera publié le 4 novembre 2013, après Bourse.
A PROPOS DE VALTECH
Valtech [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 8 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Corée) et environ 1 500 employés. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité,
Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI).
CONTACT INVESTISSEURS
Monsieur Sebastian Lombardo
Président Directeur Général
investors@valtech.com
CONTACT PRESSE FINANCIERE
ACTUS – Nicolas Bouchez
+33 1 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
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Quelle: Actusnews