Microsoft Corp. diskutieren

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einfach derzeit zu billig

Nun sollte es im Wahljahr 2012 mit der amerk. Wirtschaft erfahrungsgemäß bergauf gehen.

Wie Ken Fisher analysiert (B.O.) ist in solchen Jahren immer ein Boom, der ein Jahr gut anhält und zur 2. Legislaturperiode abflaut (Wähler wie immer von Politikern enttäuscht)

interessanter Artikel in der letzten Ausgabe !

gebe ich die starke Untergewichtung, Gewinnerwartungen und Quartalszahlen dazu ergeben sich deutlich rosarote Aussichten in dieser gebeutelter Zeit!!!

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Hallo, da geht noch was

mit 25 Euro ist die microsoft Aktie unterbewertet. Ich sehe Potential erstmal bis 33€, was nicht heißt, dass da noch mehr drin ist. Immerhin stand sie schonmal bei 60 und da ist noch jede menge Luft nach oben

basisinvestment

Mit Windows 8 weiter aufwärts

news: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/microsoft-corp.htm

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Stabile Aktie

Barclays hat die Aktien von Microsoft vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36,00 US-Dollar belassen. Die jüngsten Schwächen des PC-Markts dürften das Quartal des Softwarekonzerns belastet haben, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer Studie vom Montag. Dies sei zwar vom Markt schon eingepreist, trotzdem könne es zu einer Überreaktion am Tag der Zahlenvorlage kommen.

Weitere News: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/microsoft-corporation.htm

SELL

sechs - in Zahlen 6 Milliarden Dollar Verlustabschreibung steckt auch ein Gigant wie Microsoft nicht so einfach weg, die Boerse war bisher gnaedig, aber ich glaube da nicht dran...von mir ein klares SELL oder eben  gar nicht erst kaufen.

 

Monopolstellung

Update mit den Zahlen vom 1sten Quartal - die neue Auswertung zeigt eine Überbewertung mit 122% des Discounted Value an. Daher schliesse ich die Empfehlung. Die jährliche Wachstumsrate liegt nur noch bei 8,64% (seit 2007).

Im Laufe der Jahre hat sich Microsoft in dem Bereich der Büroautomation eine Monopolstellung erarbeitet. Kaum ein kommerzieller IT Anwender kommt an den bekannten Produkten des Unternehmens vorbei. Ob nun Excel, Word, Powerpoint, Datenbanken oder die Kommunikationsplattformen Exchange und Sharepoint - für jeden Bereich bietet Microsoft hochwertige und ansprechende Lösungen (auch wenn immer mal wieder gelästert wird).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Ergebnis durch eine hohe Abschreibung auf frühere Sünden im Online Bereich belastet. Damit ist das Unternehmen mit einer sauberen Bilanz in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zudem stehen neue Updates für Windows und die Server Betriebsysteme an und immer mehr Kunden wechseln auf Software Subscription Modelle, die profitable Dauereinnahmen bescheren.

Mit einem KGV von ca. 11 und solider Bilanz ist das Unternehmen ein guter Kauf.

 

Fiscal year ending 30 Jun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012.25 Balance Sheet (mill. USD) Current Liabilities 23,754 29,886 27,034 26,147 28,774 32,688 31,402 Noncurrent Liabilities 8,320 6,621 11,296 13,791 22,847 22,220 21,638 Total Equity 31,097 36,286 39,558 46,175 57,083 66,363 68,836 Stockholders Equity 31,097 36,286 39,558 46,175 57,083 68,659 68,836 Total Assets 63,171 72,793 77,888 86,113 108,704 121,271 121,876 Current Assets 40,168 43,242 49,280 55,676 74,918 85,084 84,051 Cash 6,111 10,339 6,076 5,505 9,610 6,938 5,036 Revenue & Profit (mill. USD) Revenue 51,122 60,420 58,437 62,484 69,943 73,723 72,359 Net Income (Total) 14,065 17,681 14,569 18,760 23,150 16,978 15,706 Net Income (Stockholder) 14,065 17,681 14,569 18,760 23,150 16,978 15,706 Free Cashflow 15,532 18,430 15,918 22,096 24,639 29,321 29,145 Share Data Number of Shares (mill.) 9,886 9,470 8,996 8,927 8,593 8,396 8,396 Period End Price (USD) 29.47 27.51 23.77 23.01 26.00 30.59 29.76 Ratios Equity / Share 3.15 3.83 4.40 5.17 6.64 7.90 8.20 Liquidationvalue / Share 0.13 0.14 0.25 0.59 1.02 1.45 1.55 Diluted Earning / Share 1.42 1.87 1.62 2.10 2.69 2.00 1.85 Dividend / Share 0.40 0.44 0.52 0.52 0.64 0.80   Dil. EPS with reinv. Dividend (USD) 1.42 1.90 1.67 2.21 2.89 2.21 2.09 Price / Earnings 20.75 14.71 14.67 10.96 9.67 15.30 16.09 Price / Bookvalue 9.37 7.18 5.41 4.45 3.91 3.87 3.63 Equity Ratio 49.2% 49.8% 50.8% 53.6% 52.5% 54.7% 56.5% Current Ratio 169.1% 144.7% 182.3% 212.9% 260.4% 260.3% 267.7% Long Term Debt / Free Cashflow 0.54 0.36 0.71 0.62 0.93 0.76 0.74 Key Performance Indicators (KPI's) ROI 35.68% 41.21% 28.65% 31.28% 28.96% 19.17% 17.36% Net Margin 27.51% 29.26% 24.93% 30.02% 33.10% 23.03% 21.71% Revenue Growth   18.19% -3.28% 6.93% 11.94% 5.40% -7.20% EPS Growth (with reinv. dividend)   33.48% -11.98% 32.47% 30.99% -23.82% -18.83% Free Cashflow Growth   18.66% -13.63% 38.81% 11.51% 19.00% -2.38%

 

 

  

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Irgendwann geht Ballmer...

...und dann wird die Aktie explodieren. Der amtierende CEO hat in den vergangenen Jahren viele Fehler gemacht, ich will sie jetzt nicht aufzählen, doch das ist wohl jedem, der Microsoft beobachtet, bewusst. Dennoch hat Ballmer Microsoft nicht ruiniert, und das spricht doch sehr für das Potenzial der Firma. Nachdem Intels CEO gerade darauf hingewiesen hat, dass Windows 8 noch nicht ausgereift ist, befindet sich die Aktie aktuell in einer außerplanmäßigen Verlängerung ihres Stimmungstiefs. Eine gute Kaufgelegenheit, denn dass neue Windows-Versionen zum Erscheinungszeitpunkt noch nicht in allen Details ausgereift sind, gehört bei Microsoft eigentlich seit jeher zum guten Ton. Viele meinen, Tablets werden den PC ablösen, doch ich meine, ein Tablet hat andere Aufgaben, als ein PC. Die Anwender im Business werden langfristig beides haben wollen. Und da wird Microsoft immer die passende Lösung bieten, behaupte ich mal.

Wenn Ballmer gegangen ist, sollte mein Kursziel innerhalb eines Jahres überschritten werden.

Wenn Ballmer nicht geht, kann es immer noch sein, dass er, aus Fehlern klug geworden, die Firma zu meinem Kursziel führt. Er hat ja auch seine Stärken :-)

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(Stop Loss Kurs erreicht)

Community prophezeit einen Kursanstieg

Schliesse mich der Meinung der Community an und hoffe, dass sie Recht behält. Kenne keine News oder fundamentale Analyse von Microsoft. Daher überwiegend intuitiv und Fremd-Empfehlung.

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