Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG diskutieren

Im Aufwind

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Weiter gehts

Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben das Kursziel für die Aktien der heimischen Schoeller-Bleckmann (SBO) von 48,70 Euro auf 60,00 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "hold" wurde von den Experten hingegen beibehalten.

Die Kurszielerhöhung wurde von den Experten aufgrund der schnellen Erholung der Auftragseingänge in den letzten vier Quartalen erklärt, die wiederum den Kapazitätsauslastungsgrad und die operativen Margins steigen ließen. Dennoch resultiere dieser Anstieg nicht in einer Änderung der Anlageempfehlung, da das gegenwärtige Preisniveau limitiert ist.

Die langfristigen Erfolgsfaktoren, wie die wachsende Ölnachfrage in Schwellenländern, lässt auch die zukünftige Nachfrage nach Bohrausrüstung steigen. Zusätzlich dazu könnte SBO durch die jüngste Entwicklung im Golf von Mexiko profitieren. Die US-Regierung hat 13 Unternehmen erlaubt ihre Bohraktivitäten aufzunehmen. Auch die Entwicklung der gesamten Ölindustrie lässt auf einen Anstieg der Bohrinselanzahl hoffen. Diese erhöhte sich von 1.987 Bohrinseln im zweiten Quartal 2009 auf satte 3.227 Ende Dezember 2010.

Die Wertpapierexperten erwarten für den Zeitraum 2010 bis 2012 einen Gewinn je Aktie von 1,74 Euro in 2010, 2,97 Euro in 2011 und 3,73 Euro in 2012. Die Dividende je Aktie schätzen die Analysten auf 0,70 Euro in 2010, auf 0,90 Euro in 2011 und auf 1,15 Euro in 2012.

Interesant

Ich mag die Werte von unserem Nachbern im Süden den meist sind Sie weniger bekannt und man kann sich weil SIe nicht so weit weg sind auch gut informieren.

Weiter Stark

Die Analysten der UniCredit haben ihr Kursziel für die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von 74,00 auf 77,00 Euro nach oben gesetzt. Die jüngsten Ergebnisse für das erste Quartal 2011 hätten die Erwartungen übertroffen, so die Experten. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Das Unternehmen konnte stark von der signifikant verbesserten Kapazitätsauslastung profitieren und überraschte mit einer EBIT Marge von 20,5 Prozent. Die Umsätze rangierten nahe der Spitzenniveaus von Mitte 2008. Wachstumsmotor war hier eine starke Nachfrage nach Bohrmotoren und Komponenten für Bohrgestänge. Der Vergleichszeitraum im vergangen Jahr war allerdings das schwächste Quartal seit Beginn der Krise, räumten die Experten ein.

SBO sollte von der erwarteten anziehenden weltweiten Ölförderung profitieren, argumentieren die Analysten und hoben das Kursziel an. Auch die Gewinnschätzungen wurden angepasst: Für das Jahr 2011 lautet die Gewinnprognose auf 2,98 Euro je Aktie. Im Folgejahr sollte 3,65 Euro Gewinn je Titel erwirtschaftet worden. Die Dividendenschätzungen für diesen Zeitraum lauten auf 1,20 und 1,60 Euro je Aktie.

Top Pick

Top Tipp im ATX.

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Schoeller-Bleckmann

Momentan überwiegen beim Hersteller und Vertreiber von hochfesten amagnetischen Bohrstrangkomponenten die Risiken. Kurzfristig sollte es weiter abwärts in Richtung 53,30 EUR gehen, dort liegt charttechnisch die nächste Unterstützung.

Einstiegszeitpunkt

Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihr Kursziel von 74,0 Euro als auch das Anlagevotum "Buy" für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) bestätigt. Die jüngste Gewinnwarnung des wichtigen SBO-Kunden Baker Hughes stufen die Experten nicht als Belastungsfaktor für SBO ein.

Eine mögliche Kursschwäche der SBO-Aktie bewerten die Wertpapierspezialisten als guten Einstiegszeitpunkt in die Titel. Die Papiere notieren aktuell mit einem geschätzten Kursgewinngewinnverhältnis für das laufenden Jahr 2012 von nur 16 gegenüber dem historischen Durchschnitt von 20.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten für die Jahre 2012 bis 2014 unverändert auf 4,13 bzw. 4,36 und 4,73 Euro. Als Dividendenausschüttungen werden für diesen Zeitraum jeweils 1,30, 1,40 und 1,50 Euro je Anteilsschein erwartet.

Kaufen

Zwar ein bisschen spät, aber besser als nie. Das Kursziel für die nächsten sechs Monate sehe ich bei ca. 120 Euro.

gute Orderentwicklung 2013

SBO sieht sich nach Akquisitionsmöglichkeiten um. Derzeit werde einiges in Due Diligence Prozesse investiert, sagte der CFO des Ölfeldservice-Zulieferers bei der Jahreskonferenz der Berenberg Bank. SBO habe rund 120 Mio. Euro für M&A zur Verfügung, so man ein entsprechendes Objekt findet.

Das Management ging weiters auf den Rückgang beim Auftragseingang im Q3 ein, wobei es vor allem in Nordamerika zu einer Abschwächung der Nachfrage gekommen ist - diese sei aber verglichen mit dem historischen Durchschnitt noch immer hoch.

Die Investitionsbudgets der Schlüsselkunden waren in der zweiten Jahreshälfte 2012 größtenteils aufgebraucht. Da die neuen Budgets aber mit Jänner verfügbar sind, rechnet SBO mit einer guten Orderentwicklung im Q2 2013.

Schiefergasphantasie

Der Wert hat letztes Jahr sehr gute Ergebnisse eingefahren. Wurde etwas gebremst durch die Auftragseingänge im 3.Quartal. Die Auftragseingänge des 4.Quartals liegen noch nicht vor. Spätestens ab Jahresbeginn, mit den neuen Jahresbudgets der ÖL und Gasbohrer sollte es da aber wieder aufwärts gehen

Der Wert profitiert vom Schiefergasboom, und sollte einiges Potiential besitzen. Das Kursziel ist auf relativ kurze Zeit angelegt, ich persönlich halte den Weert als Langzeitanlage.

Gutes Wachstum

Schoeller Bleckman geht es wieder richtig gut. Auch die Dividende von 1,50€ welche nach dem 8.Mai gezahlt wird, freut wieder die Aktionäre. Hier könnte es noch bis über 90€ aufwärts gehen.